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文 / 苏格格 来源：零壹租赁智库 基础融资租赁服务商紫元元控股（08223.HK）即将登陆港交所。 6月25日，紫元元控股集团有限公司（下称“紫元元控股”）宣布于2018年6月25日至6月28日招股，6月28日定价，预计将于7月9日正式在香港上市。 股份发售所得款净额超8成投放租赁业务 紫元元控股旗下附属公司包括荣耀全球、香港立信、紫元元（深圳）国际融资租赁有限公司（下称“紫元元租赁”）及华方谘询。其中，紫元元租赁于2014年5月注册成立，主要为印刷及物流行业中小企业客户提供以设备为基础的融资租赁服务。 本次共发售股份1亿股，其中在香港公开发售1000万股，初步配售9000万股。每股发售价介于0.6港元～1港元。国元融资（香港）担任本次股份发售的独家保荐人。 扣除股份发售相关成本后，预计所得款净额达5080万港元（假设发售价为每股股份0.80港元，即指示性发售价范围的中位数）。 所得款项净额中，计划将有88.6%即4500万港元用于集团在印刷及物流行业的现有融资租赁业务；约6.9%用于扩充在中国北部和东部印刷、物流行业的业务；2.2%用于开拓其他领域的融资租赁业务；2.3%提供一般营运资金。 预计所得款净额用途 深耕印刷、物流租赁版块 探索商用车租赁 回租占比较大 2017年，紫元元控股收益达5210万元，同比增长76.6%，主要是由于2017年订立的155份新融资租赁协议所产生的收益。 截至2017年底，其附属公司紫元元租赁客户遍布中国24个省、市及自治区，向约292家印刷及物流行业中小企业提供服务。 除上述物流、印刷行业外，考虑到车辆租赁业务融资数额相对较少、周转迅速及成本相对较低等特点，紫元元租赁逐步拓展运输设备融资租赁市场，为商用车提供融资租赁服务。 2017年，紫元元租赁融资租赁应收款项净额达3.37亿元，同比增长26.1%，2016年融资租赁应收款项净额达2.67亿元。近三年来，不良资产分别为0、0及约610万元。 从业务模式来看，由于直租的成本更高（包括检查设备供应商资格及评估其商业信用的成本、与设备供应商磋商及签署合约的成本及与设备供应商违约产生的风险有关的成本以及相关诉讼成本），紫元元租赁主要以售后回租业务为主，近三年来，回租交易分别占收益总额的100.0%、94.1% 及90.3%。考虑到印刷客户需求上涨，2016年起开展直租业务。
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