【原】交银租赁拟发20亿二级资本债

来源：零壹租赁智库

交银金融租赁有限责任公司（下称“交银租赁”）公告拟于9月18、19日发行20亿元二级资本债。本期债券为10年固定利率，第5年末附有赎回权。本期债券本金和利息的清偿顺序在一般债权人后，股权资本、其他一级资本和混合资本债券之前。中诚信国际信用评级有限公司给予发行人与债券评级为AAA级。交通银行、农业银行、工商银行、中国银河、广发证券和中信证券为承销商。

丨资本充足率为10.6% 

交银租赁于2007年成立，由交通银行全资控股，注册资本20亿元。交通银行先后向交银租赁5次增资，目前注册资本为85亿元。

据募集说明书，截至2018年6月30日，交银租赁总资产2185.77亿元，所有者权益为202.49亿元，不良资产率为0.66%。上半年净利润为13.64亿元。

截至2018年6月末，交银租赁资本充足率为10.6%，略高于监管要求10.1%。一级资本充足率为9.6%，远高于监管要求8.1%。发行二级资本债符合交银租赁的资本结构特征和需求。

来源：债券募集说明书。

2018年上半年，交银租赁继续深入推进细分领域业务。航空、航运业务，飞机、船舶资产规模达1,096.14亿元，占全部租赁资产的52.41%。

丨发行二级资本债或成常态

自银监会下发《关于金融租赁公司发行二级资本债券的通知》后，数家金融租赁公司通过发行二级资本债补充资本。

2017年9月，兴业租赁发行不超过20亿元的10年期二级资本债，兴业租赁成国内首家发行二级资本债的金融租赁公司；

继兴业租赁之后，河北省金融租赁与哈银金融租赁皆获银监局批准发行二级资本债。

2018年已有两笔二级资本债发行：

4月26日，长城国兴金融租赁发行不超过10亿元的二级资本债。

9月6日，国银租赁发布公告，计划于2018年-2020年分一次或多次发行合计不超过50亿元二级资本债。

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