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最近，继续将写过的内容补充整理，今天聊聊手机摄像头产业链，这里也顺带列出以往的摄像头相关推文。 潜望式摄像头产业链|ToF 3D摄像头产业链|联创电子|立讯精密|共达电声|舜宇光学|韦尔股份|欧菲光| 摄像头行业涉及的不仅仅在手机领域，安防、汽车目前的相关应用也越来越多。只是手机摄像头占据的行业中的绝大份额。 这里是CIS是什么？其实也就是CMOS。与CCD一样，同为图像传感器。CIS 是手机摄像头的核心部件。 另外，还有镜头、音圈马达、红外线滤光片、图像传感器（CIS）、印刷电路板(PCB)/ 柔性印刷电路板(FPC)。 相较于 CCD，CMOS 有元件数相对少、功耗较低、数据吞吐快、延迟低、成本低的优势，基于上述优势，CMOS 渗透率不断提高。 2015 年 CMOS 市占率约为 99.5%，同时，CCD 第一大厂索尼于 2017 年宣布停产 CCD， 预计 CMOS 市占率进一步接近 100%。 就算现在新推出的微单，还是单反机会没有使用CCD传感器，几乎绝迹了。 从镜头的成本占比来看，CIS是成本占比最高的部分，占总成本超过一半，镜 头是成本占比第二高的部分，占比约 20%。另外，模组封装、马达、红外滤光片占比分 别为 19%、6%、3%。 CMOS 传感器涉及晶圆制造，光学镜头制造中光学玻璃为关键原材料，模组组装过程中涉及覆铜板、铜材料等。镜头模组各组件的技术难度、行业壁垒、供需格局等各有不同。 模组组装环节成本占比 19%，龙头毛利率在 10%，利润水平较低。光学镜头成本占比 20%，毛利率水平在各环节中最高，龙头大力光毛利率接近 70%。而 CMOS 传感器芯片是摄像头的最核心元件，成本占比达 52%，是摄像头 中价值量最高的环节。 摄像头各环节产值、毛利率与行业集中度（CR4）情况 CIS (CMOS 图像传感器) 龙头：SONY、三星、豪威科技（母公司：韦尔股份）、安森美、意法、格科微。 目前 CIS 受制于晶圆代工、封测等环节的产能供给影响，为摄像头行业的主要产能瓶颈。尤其在市场需求旺盛时期，产能吃紧会影响到整个产业链。 CIS是摄像头模组中唯一设计晶圆代工与封装的组件，主要分为 IDM 与 Fabless 模式——
在CIS领域，索尼长期保持着领先地位。索尼以 49.2% 的市占率居于榜首，三星与豪威市占率分别为 19.8%与 11.2%，前6大厂商占据 90.8%的 市场份额，市场高度集中。 全球 CIS 前6大厂商中，仅豪威科技(韦尔股份)为 fabless 模式，晶圆制造与封测部分外包给代工厂。此外，索尼虽拥有自用代工厂，但封装工艺仍部分外包。 晶方科技是全球最大的CIS芯片封装服务商。 2019 年全球 CMOS 图像传感器市场格局(按产品价值统计) 索尼产能占比 38%， 全部为自用，三星产能占比 20%，包含自用与代工。台积电、中芯国际与华力微电子产能合计占比 29%，全部为代工。前5家工厂产能合计占比达 87%，CIS晶圆制造技术与资金壁垒高，市场集中度高。 2017 年全球 CIS 晶圆制造产能分布(折合 12 寸晶圆) 5G、手机摄像头、TWS 耳机、PA 等各类芯片产品需求同时爆发，挤爆晶圆厂产能。目前 CIS 需求叠加半导体行业需求的整体复苏，代工厂产能异常紧张。 2018~2020 年 CIS 主要厂商供应能力情况(折合 12 寸晶圆，万片/月) 镜头 龙头无疑是大立光、舜宇光学科技，两架马车并驾齐驱，前10中，瑞声科技、欧菲光这两家A股、港股企业也入围。 2019年11月国内镜头厂商出货量前十名 镜头模组 欧菲光全年独占鳌头，舜宇光学科技优势也相当大，接着是丘钛科技、信利光电、盛泰光学、三赢兴、合力泰等企业。 另外，A股上市公司除了欧菲光、合力泰之外，还有联创电子、同兴达涉及镜头模组领域，港股还有瑞声科技。 许多人对同兴达可能不太熟悉，客户包括华为、OV。 还有不能少了iPhone前置摄像头供应商之一的高伟电子（港股），相机模组的主要客户包括苹果、LG 电子和三星电子，还是苹果前置 CCM的核心供应商，光学部件的主要客户包括三星电子、LG 和日立。 iPhone 11 Pro前置摄像头模组中，富士康（工业富联）供货比例约为70%，高伟电子供货比例约为30%；iPhone Pro Max的前置摄像头模组中，欧菲广州（欧菲光子公司）供货比例约为50%，高伟电子供货比例约为50% 2019年全年国内模组厂商预估出货量排名
音圈马达：CR4 约为 53.2%，CR8 约为 76.9%。三家头部厂商均为日系，新思考、中蓝、比路集中在国内市场。 红外截止滤光片：CR4 约为 69%，CR8 大于 76%。国内厂商市场份额处于领先地位。2018 年水晶光电全球市占率第一约 27%，五方光电市占率 16.13%，国内厂商份额进一步提升。 另外，上面还少了一块，激光对焦领域，锐科激光、大族激光长期占据龙头地位。 玻璃面板：蓝思科技、星星科技。 好啦，今天就聊到这里，花了一整天时间才整理好素材，希望大家能从中找到适合自己的标的，我们下周见。
…………………… 1、快手日活突破3亿 App内视频近200亿条。快手日活在2020年初已突破3亿，快手App内有近200亿条海量视频；2019年，有2.5亿人在快手平台发布作品，平台累计点赞超过3500亿次。 2、通富微电：拟非公开发行股票募资不超过40亿元，用于集成电路封装测试二期等工程。扣除发行费用后公司本次非公开发行股份募集资金拟用于以下用途：集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项、补充流动资金及偿还银行贷款。 3、优刻得：2019年净利润2106.76万元，同比-73%。营收15.12亿，较上年同期+27.35%；利润下降因为主要产品降价、加大投入导致服务器折旧等成本上升、公司主要客户所处的互联网行业整体增速有所放缓以及云计算市场竞争激烈等原因综合造成。 4、硕贝德：修订定增方案 募集资金将用于5G 基站及终端天线扩产建设项目等。募集资金净额将用于“5G 基站及终端天线扩产建设项目”、“车载集成智能天线升级扩产项目”、“5G 散热组件建设项目”和补充流动资金。 5、中京电子：向京东方提供柔性折叠屏（OLED）配套FPC产品。 6、捷捷微电：公司拥有氮化镓相关实用新型专利2件。此外，公司还有3个发明专利，1个实用新型专利尚在申请受理中。 7、华为P40支持自研的Wi-Fi6+技术。今年华为消费者业务新旗舰P40手机，将支持Wi-Fi6+技术。Wi-Fi6+是华为自研技术。由这项技术支持的路由器新品，将于2月24日发布。 另外，这一天，华为还会推出新一代折叠屏手机Mate Xs，值得期待，估计又可以让黄牛炒一波了。 每天码字不易，如果您觉得华叔的文章有用，不奢求打赏，但求点个“在看”，感谢。
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