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数据解读|八家国内龙头检测机构现状

 游刃有于 2021-01-23

我国检测市场快速发展,目前国内上市的相对大型的检测机构大都深耕某一细分领域,例如金域医学、迪安诊断深耕医学检测,国检集团深耕建材建工检测,广电计量深耕计量服务,而华测检测深耕工业品、消费品、生命科学、贸易保障四大检测领域,安车检测专注于机动车检测等。接下来让我们深入了解一下这些公司具体情况。

华测检测

华测检测作为国内唯一一家实现全产品线+全地域覆盖的民营检测机构,成立于2003年,总部位于深圳,2009年10月30日在深交所挂牌上市,目前主要服务生命科学、贸易保障、消费品测试、工业品检测四大领域。在生命科学检测领域,实现全国全面布局;在贸易保障检测领域,布局沿海及内陆发达区域;在消费品检测业务,未来可能加大并购力度;工业品检测众多领域,长三角地区成布局重点,在全国设立了六十多个分支机构。

2020年上半年,公司收购新加坡币Maritec Pte Ltd 100%股权,作为大交通战略的重要组成部分,有望与公司现有船舶产品线产生较强的协同效应,也是公司向全球化战略迈出的坚实一步。此外,公司在环境检测、食品检测、贸易保障等领域处于全国领先地位,同时在航空材料、汽车电子、工业和工程、电子科技、消费品检测、防火阻燃、医药健康等方向持续投资。2020年前三季度公司营业收入23.5亿元,同比增长6.59%;归属于上市公司股东的净利润3.98亿元,同比增长10.54%。

华测在全国的布局

广电计量

广电计量是国内规模最大可靠性与环境试验服务机构之一,公司的主要服务为计量服务、检测服务,其中检测服务主要为可靠性与环境试验、电磁兼容检测、环保检测、食品检测和化学分析。分下游行业看,军工稳健向好,汽车受行业影响有所放缓,通信/航空/轨交等均有所突破。军工领域在整车试验、特殊机构计量获得明显突破,芯片检测、元器件筛选、 信息化咨询等新培育领域增长较快;汽车领域新增5家主机厂认可资质,并开始布局自动驾驶测试领域;通信领域中通信计量业务取得突破;航空领域新获商飞/商发/中航等主机厂认可;轨交领域持续布局完成防火防火实验室、轨道座椅测试系统、塞拉门测试系统等能力建设。

深耕计量服务,广拓检测服务。公司已在广州、天津、长沙、无锡、郑州、武汉、北京、西安、成都、沈阳、南宁等地设立了计量、检测实验室,目前全国有20多个计量检测基地和50多家分/子公司。实验室总面积超过16万平方米,仪器设备15000多台/套。2020年前三季度营公司收约10.35亿元,同比增长3.84%;净利润约7888万元,同比增长12.61%。

广电计量业务布局 

国检集团

国检集团作为国内建材建工检测行业龙头,借助资本市场迎来快速扩张期。国检集团本身以建工检测为主,而公司最为核心的业务为检测服务业务和认证业务,目前,公司检测业务范围主要包括建工建材、环境、食品及农产品、新材料检验等领域。国检集团在全国各地设有38家分子公司,已初步完成全国性布局。 

公司2020年前三季度营收约8.49亿元,同比增长15.70%;净利润约1.15亿元,同比下降12.98%。在前三季度检测业务的收入结构中,建工检测占检测业务收入约61%,建材检测占检测业务收入约25%(建工建材检测合计占到86%),环境及食品检测占检测业务收入约14%,其中环境检测收入因广州京诚公司并表时间为2020年8月,未能反映全年情况,初步估算环境及食品检测全年收入占整体检测业务收入比例约为30%~40%之间。按照行业来分,建工建材检测是公司收入的66%

国检集团业务分类

建科院

建科院作为建设工程检测老牌企业,从事建筑工程检测业务20余年,面向绿色建设运营发展。目前已经逐步发展成为国内知名、领先的绿色建筑和生态城市综合技术服务提供商之一。公司主营业务主要包括建筑设计、公信服务、城市规划、建筑咨询等。建科院从事建设工程检测业务超过20年,检测项目达300多项,可检参数达1,600多个。目前公司公信服务主要包括工程测评、产品测评、能效提升和环境提升等多个板块。

目前,建科院检测(公信服务)业务占比增大加,毛利率位列各板块第一。目前公信服务是公司重要的的核心主营业务之一,作为目前毛利率最高的业务板块,公信服务业务在公司中的比重也逐年增加。自2014年以来,公信服务毛利率一直处于各项业务首位。2020年前三季度营业收入达3.04亿元,同比增长28.51%;归属于上市公司股东的净利润1577万元。

建科院公信服务细分类别
苏试试验

苏试试验作为力学环境试验领导者,试验服务和试验设备双轮驱动,技术研制领先全国,多项技术填补国内空白,2014年以来,苏试试验始终保持稳健发展,2019年9月27日,公司公告拟以现金2.8亿元收购宜特(上海)100%股权。收购宜特后,苏试试验具备了从半导体芯片、到零部件、到子系统、到整个系统的检测能力,检测实力大幅增强。苏试试验整体从制造业向制造服务业转型。产品由力学试验类向力学试验类、气候试验类、综合试验类转型,向智能化转型;市场向全球化、国际化转型。

公司业务发展采用“双引擎”战略,两大主营业务分别为力学环境试验设备销售与环境与可靠性试验服务。目前公司已基本完成全国重点市场18家子公司建设,随着全国实验室网络的搭建,各实验室协同发展,规模效应将逐步显现。可靠性试验市场容量超200亿元,军工、电子需求助力产业加速发展2020年三季报显示,前三季度营业收入8.16亿元,同比增长65.71%;归属于上市公司股东净利润7709万元,同比增长41.63%。

苏试试验布局
迪安诊断

迪安诊断作为体外诊断整体化服务提供领导者, 率先完成全国省级实验室布局,公司主要面向各类综合医院与各级医疗卫生机构,公司检测业务以服务外包形式进行,主要包括普检、特检、诊疗一体化以及 3.0 版合作共建模式的精确诊断中心。同时保持产品服务双轮驱动,检测服务毛利率维持高位。体外诊断产品代理和体外诊断服务是公司两大主营业务,且两个板块均保持着较高的增速。公司目前已经率先实现了全国范围的第三方独立医学实验室覆盖,目前共有全国合作共建客户数量超过300家,业务覆盖达30个省市自治区,基本完成对全国所有省会城市的覆盖。

上市以来业绩稳定,维持高速增长。2020年三季度报告显示公司2020年1-9月实现营收近74.73亿元,同比增长20.33%;归属于上市公司股东的净利润近9亿元,同比增长155.69%,其中第三季度归属于上市公司股东的净利润近4亿元,较上年同期增长283.52%。

 迪安诊断商业模式演变 

金域医学

金域医学作为国内独立医学实验室龙头企业 ,其前身鑫圣有限成立于2006年,目前金域医学主要从事第三方医学检验及病理诊断业务,向各类医疗机构(包括 医院、妇幼保健院、卫生院等)提供医学检验及病理诊断外包服务。目前,公司已经发展成为国内独立医学实验室中营收规模最大、覆盖网络市场最广、检验项目及技术平台齐全的市场龙头企业。目前,公司已在全国(包括香港地区)建立了37家中心实验室, 服务网络覆盖全国 90%上人口所在区域。 

金域医学的主要业务支柱为检测类业务,除检测类业务外,金域医学也以检测业务为核心积极探索业务多元化外延。凭借着的平台优势、布局优势和冷链物流体系的优势,公司近两年于医疗服务产业链上不断进行业务拓展,已经成功开拓了销售诊断产品、冷链物流服务和健康体检服务等多个板块, 致力于完成由独立医学实验室向综合医学服务提供商的转变。金域医学所在行业赛道非常不错,公司现在也在布局TOC业务。2020年公司前三季度营业收入58.3亿元,同比增长48.65%;归属于上市公司股东的净利润10.5亿元,同比增长230.65%。

金域医学六大类医学检测项目

安车检测

安车检测作为汽车检测行业龙头,业务覆盖机动车检测和行业联网监管领域。公司立足于汽车后市场,提供的主要产品包括机动车 检测业务解决方案、行业信息化联网解决方案及环境污染防治在线监测管理系统解决方案, 是国内少数能同时提供机动车检测系统和行业联网监管系统的供应商。公司主业经营机动 车检测系统,主要检测机动车行驶安全性、经济、动力性能以及行驶尾气排放状况。新车下线检测系统还能够进行定制化设计,满足不同车辆的检测需求。 

同时安车检测将业务向产业下游延伸,近几年入股或收购了几个机动车检测公司(站)和智慧停车业务的公司。整合检测站,发展智慧停车将增强公司的整体 竞争力和可持续发展的能力,有利于进一步扩大公司的营业规模和经营效益,扩大公司影响力,提升公司的竞争力。但同时也增大了商誉。2020年前三季度营业收入达6.56亿元,同比增长6.31%;归属于上市公司股东的净利润1.58亿元,同比下降1.68%。

安车检测主营业务范围

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