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聊车，那一点都不困了。 车要分成L2+、L3、L4、L5，分开才能聊。就好像聊KTV要分300场500场和800场对不对。 L2+在后续的主流车型，不管是油车还是电车，只要想成为主流车型，都是门槛。五菱宏光除外。所以带动的是普遍的座舱电子化，智能化不智能化，首先电子化。宝马号称最智能的旧能源车X5出来后卖得不错，其实就是L2+的代表。 L3是造车新势力的门槛。要是哪家新势力说2021年还出不来L3，那么也太愧对1.1日出台的自动驾驶分级标准了。那明显就是给L3上路放行用的。几家新势力，在这个方向目前做最好的，算小鹏。 L4实际上到目前，竞争点在技术路线。特斯拉因为起步时雷达贵，摒弃了雷达。百度这种跟进的，就两条路线都赌。而华为这种后发的，上手就把雷达给整了。当然，激光雷达也有很多种类，细说就到明天早上了。全固态算是L4的起步价吧，说的不是电池，是激光雷达。华为的雷达就目前跟踪，起码会更新三版：懂怎么做，做了试试，规模量产。L4这个水平上，特斯拉是可以站稳的，百度也可以站稳，但是造车下手晚了。后发的华为，北汽是三个激光雷达位，弱了点。长安后续要推出来的是五个雷达位，硬核一些。好多国外的产商我就不举了，举太多了累。 L5这个水平呢，特斯拉是拿车主做小白鼠的，当然也有人愿意。等他今年推出来再看什么样。我个人更看好有激光雷达的。毕竟L5的车出来，目的是为了去私产化。车贵一点没事的，跑运营可以饱和干。UBER也好，滴滴也罢，他们最想搞到L5。 当然，L3及以上的车，电车的智能化成本更低。 这里面的投资机会首先体现在各种消费电子下沉到汽车电子上，各种硬件增量，IGBT增量，SIC增量，域控制器增量，等等等等。 车不止是硬件，还有软件。这个软件不是简单的安装一个软件，也可以看作是一个集成的过程。比如一芯多屏你怎么搞，比如低层高精地图你怎么搞，比如OS你怎么搞，比如安防你怎么搞。你看到的是一个大屏，其实后面很多细分软件在支持。 此外就是汽车金融。汽车金融现在就是贷款给你买车对吧。但是涉及到L5，那么便是出行里程的机车化。比如说一个城市所有用户的出行里程需求是10亿公里每年，那么1.3一公里就是13亿。平台可以用这13亿出行服务去融钱，然后直接给车厂造车。只要他让出一公里一毛钱给资本方就可以了。 还有就是汽车生态，你现在可以和Siri说，我想看电影，然后Siri就给你找场次，找路线对吧。车机也可以啊，那么类似这种需求，原来是我开车去哪，现在是车带我去哪。可以做成无数商业入口的，而且这是独占性的。 困了，就聊这么多。 |
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