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2月的第二天，光伏产业链上游多晶硅环节，同时出现了三件大事。 这一天，隆基股份发布公告称，为保证多晶硅料的稳定供应，旗下7家子公司与江苏中能签订多晶硅料采购协议：双方2021年3月至2023年12月期间多晶硅料合作量不少于9.14万吨。预估本合同总金额约73.28亿元人民币（不含税）。 隆基与协鑫，两家均为光伏产业做出巨大贡献的龙头企业，两家过往几无业务往来的企业，在“十四五”的开局之年，终于有了第一次重大的业务合作。 也就在2月2日晚间，中环股份公告称，子公司天津环睿与保利协鑫签订《多晶硅购销合作长单框架协议》，在2022年1月-2026年12月间，该子公司将向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料合计共35万吨。 若按照相关机构单晶高纯硅料成交均价测算，中环股份与保利协鑫的合同交易金额约317亿元。 光伏市场的竞争与发展，常有意料之中，更多意料之外。 过去的2020年，头部光伏企业纷纷加快绑定自己的硅料来源。以隆基股份为例，截至目前，其已与通威股份、特变电工、亚洲硅业和保利协鑫四家企业签订硅料采购长单，合同金额近400亿元。 新的一年，光伏供应链变局到底如何？ 引用Solarwit治雨的分析：硅料的紧缺是贯穿始终的主旋律并且其影响会弥漫到行业的方方面面。 众所周知，过去的一年，光伏产业出现了史无前例的硅片、电池和组件的大规模扩产潮。除了硅料的其他所有产业环节在2021年底的有效产能都会达到或超越300GW，而硅料这边则是一整年都没有看到显著的扩张，除了通威以外都没有看到像样的扩张计划，至2021四季度，硅料产出只可以满足60%下游需求。 据治雨的调研：从现在到2021年底，硅料的月度产出量增幅不超过8%。 此外，从下表行业中硅料长约签单情况，我们可以得出一个非常令人担忧的事实：全行业2021年有限的52.7万吨硅料产出已经通过长约锁定的方式锁定掉97%（还不包含2月2日隆基、中环分别与协鑫各自锁定的长单）。 基于硅料的紧缺，产业链其他环节的大规模扩张，我们可以预期，与行业发展的大机遇、大趋势、大发展相伴随的，将是光伏供应链战争“开打”，新的洗牌加速，更多无可意料的竞争变局也蕴藏其中。 |
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