「趣点」光伏很火，谁是主角？

有关产业的话题。如果大家要问近期最热门的产业是什么？那么光伏绝对可以算一个。就在2月8日晚上，光伏产业龙头“隆基股份”连发两条公告，称为保证多晶硅料的稳定供应，公司与福莱特及韩国OCIM签订为三年期硅料、光伏玻璃采购协议，两份大单合同总金额约167.6亿元人民币。

这还不算完，就在2021年2月2日，隆基股份与江苏中能签订硅料采购协议，计划在2021年3月至2023年12月期间，合计采购不少于9.14万吨多晶硅，并且采用的是“锁量不锁价”的协议模式。什么叫“锁量不锁价”？翻译过来的意思就是，只要保证货源供应充足，价格高一点也可以坐下来谈。根据统计，2021年隆基股份通过长单采购模式，已经锁定约25万吨的硅料，在其2021年硅料需求占比达到约82%。隆基股份这种“疯狂采购”模式反应出来一点。公司手里根本不缺订单，而且不光是今年不缺，今后3到5年的时间里都不缺。隆基股份的火爆，反应出整个光伏产业都处在景气周期。

光伏产业爆发式增长的顶层逻辑

在聊光伏产业之前，我们先要明白光伏产业的最终产品是什么？整个光伏产业最终的目的就是为了发电。光伏电厂建成以后可以源源不断的产生电能，发出的电不仅可以在当地自用，而且可以上到输电网卖给其他地区。所以光伏项目就和我们熟悉的火力发电厂一样可以通过“卖电”来实现盈利。

那么整个光伏产业为什么会一夜之间就进入到爆发增长模式了呢？这还要从国家的顶层政策开始说起。在新能源出现之前，我国发电全都依靠化石能源（也就是烧煤）。火力发电的最大缺点就是会产生大量的二氧化碳，加剧全球气候变暖，同时还会污染环境。

而作为一个负责任的大国，我国在2020年9月的联合国大会一般性辩论上首次向世界郑重承诺，中国将在2060年实现“碳中和”，2030年实现“碳达峰”。并且在去年12月中旬举行的中央经济工作会议中，国家明确提出要“做好碳达峰、碳中和工作”，并将其列为2021年八大重点任务之一。

要实现“碳中和”、“碳达峰”就要大力发展新能源产业。而光伏是目前技术最为成熟，产业化程度最高的清洁能源。目前光伏发电的成本已经与传统的“煤电”价格基本持平。整个产业已经具备大规模商业化的条件。国家提出的碳中和目标就是整个光伏产业“崛起”的顶层逻辑。

光伏产业链

下面我们再来聊一下整个光伏产业链。光伏产业的上游是硅料、单晶硅棒和多晶硅锭生产商。中游是多晶硅电池片及电池组件（也就是我们通常所说的太阳能电池板）。下游是光伏发电厂和电站。从国内产业来看，我国在光伏产业上游和中游处于世界领先地位，特别是在多晶硅、电池片以及光伏组件领域可以做到世界排名第一。经过多年的努力，我国的光伏发电及储能技术已经非常成熟，完全可以做到大规模商用。技术上的领先优势为我国光伏产业快速崛起提供了先决条件。

来源：公开信息

政府主导是光伏产业发展的原动力

除了技术上的成熟，整个光伏产业的发展的动力最主要的还是来自产业于下游光伏项目建设的巨大需求。市场上的光伏发电项目可以分为两种，一种是集中式，比如西北地区建设的大型地面光伏发电站。这种光伏项目由于前期资金投入大，占地面积广等特点，主要由各级地方政府负责投资兴建。另一种是分布式光伏项目，也就是我们通常见到的企业厂房屋顶光伏发电系统和民居屋顶光伏发电系统。这种光伏项目投入资金较少，一般由企业或者个人投资者发起。

目前对光伏产业拉动作用最为明显的还是集中式大型光伏发电项目。地方政府一般会采用招投标的方式向下游的电厂建设企业分配项目资源。截止目前，许多省市已经发布了“十四五”期间的光伏规划。例如在今年1月，江苏省就提出到2025年底全省光伏发电装机达到26GW,其中分布式光伏装机达到12Gw,集中式光伏电站装机达到14GW。同样是在今年1月，西藏提出在2025年光伏太阳能装机容量突破10GW，这比2020年的 1.28GW增长了7倍。2020年11月，河北省发布未来五年建设光伏项目方案，初步统计新增规模将超过22GW。此外，提出新能源发展规划的还有广东省。2020年9月，广东省提出到2025年新能源发电装机规模要达到102.5GW，其中风电、光伏、生物质发电装机约42GW。除了以上省市外，四川、云南、广西等省也都在自己的“十四五”新能源规划当中将光伏作为重点发展领域。