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我和大户们深聊了2021年春节后的行情和具体方向，昨天文章里已经明确告知我和大户们都一致看好一个方向，这个方向是2021年A股唯一会超预期上涨的板块，今天我就来详细解说。 2021年我仍然看多A股，这种看多不是全面的看多。即使上证指数上涨到4000点，但真正能上涨的公司会比去年更少。在我和大户看来，注册制下的A股会更加撕裂和分化，上市越来越容易，市场更加稀罕稀缺性的龙头公司，而那些是行业地位不明显，市场情绪不认可的公司肯定会被继续抛弃，它们屡创新低是宿命，今年我肯定不会去触碰低价股和业绩不达预期的个股，如果还有人对这样的公司抱希望找理由，那么年底一定会后悔莫及了！ 既然低价股和不被市场情绪认可的个股是不能触碰的，那么我和大户们认可什么样的方向和集体标的呢？现在我直接来对具体目标做讲解： 如果用一个概念来表达，那就是2021年度业绩超预期、行业地位显著并且被市场情绪强烈认可的公司，也就只有这个方向的优质龙头公司才值得我看好： 1：工程机械是我热衷和看好的方向，这个方向的优秀龙头股值得我拥有。三一、恒立和中联是中国目前最具有行业地位的优秀公司。 2：寻找具有中国优势的庞大市场是非常有必要，其中快递行业不会缺席，但快递板块真正能突出自己优势的公司除了菜鸟网络外就只有顺丰了，它的优势是快、准、广和服务。密尔是威胁品运输行业的大哥，这个龙头地位越来越明显。 3：家俱家居因为滞后消费，2021年会被彻底激发，甚至会持续到2022年，这个逻辑之前我说过几次了，疫情后家装和购置家俱的需求更加强烈，大家去建材市场问问就知道了。家俱头部公司大致就是索菲亚、顾家、欧派、江山等。 4：科技板块虽然我仍然保持谨慎，但不能否则这个板块还是有些细分机会，如信息软件、半导体、智能制造、人工智能、无人驾驶等。中美今年竞争会更加激烈，但不会像去年那么艰难，可能更多反应在市场竞争上，因此我会选择受地缘政治影响较小的龙头公司，深xinfu、创达、用友、金山、广联da、西威、汇川、埃斯dun、科大、韦尔、卓胜wei、通富等等，更多的我在经常记录的地方做详细了。 5：还是一句话，新能源汽车今年我会继续搞。这么好的赛道，这么确定性的板块不搞就是和自己过不去。汉唐宋我开到底，锂电池宁大、亿姐、恩姐、天材都是首选。 6：今年的光伏板块不能再整体看多了，对于受周期影响大的细分行业要谨慎，对于抗周期能力强的优秀公司我会继续抱团。隆哥和阳姐、上机、通哥等具有竞争优势的龙头是值得我看多。 7：今年我会先添加一个板块：影视传媒，这个方向我觉得很值得重视，今年电影市场肯定会很好，包括影视制作、娱乐节目等会复苏。光线和芒果是我关注的，其他相对谨慎。 由于篇幅字数原因，今年就先写到这，明天我会有更重磅的标的，这些标的会让我和大户们心动不已，我今年会把明天要说的某个细分龙头作为第一顺位来坚定不移地持长做短。今年的A股在舵主我看来还是值得期待，尤其是注册制实行后更会让我专注于稀缺性的龙头，特别多业绩超预期的龙头，所以选对个股再赋予优秀的操作策略，今年就先乘风破浪会有时！水手们你们说呢？欢迎大家点评关注，如果你有自己的独到见解可以在评论区留下足迹，祝各位春节快乐！ |
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