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元兴三年（公元404年）五月，刘毅进抵巴陵，斩杀王稚徽。何无忌和刘道规分别进攻桓谦驻守的马头和桓蔚驻守的龙泉，全都击破。何无忌打算乘胜直指江陵，刘道规道：“兵法屈申有时，不可苟进。桓家世代居住西楚，百姓对他们效忠已成习惯。况且，桓振勇冠三军，我们很难在战场上夺取胜利。应该养精蓄锐，慢慢以计取之。”何无忌不听，执意出击，桓振在灵溪迎战，冯该也率军支援。结果，晋军大败，被杀千余人，退回寻阳，何无忌和刘毅等上书请求处罚。刘裕因刘毅是统帅的缘故，免除他的青州刺史职务。随后，桓振以桓蔚为雍州刺史，镇守襄阳。在此之前，巴东太守柳约之、建平太守罗述和征虏司马甄季之听说桓玄已死，率舰队从白帝东下，抵达枝江，准备攻打江陵。听说何无忌战败的消息后，他们不敢继续再进，向后撤退。不久，罗述和甄季之都患上疾病，柳约之向桓振诈降，打算在内部突袭，因阴谋泄露被杀。柳约之的司马时延祖和涪陵太守文处茂集结残兵败将，退保涪陵。六月，益州刺史毛璩派麾下将领攻打汉中，斩杀桓玄任命的梁州刺史桓希，毛璩自领梁州刺史，趁乱扩大地盘。之后，双方因疲惫不堪、粮草不继心照不宣的暂时停战。九月，刁骋因谋反被诛杀，刁氏在江南的一支就此灭绝。刁氏十分富有，奴仆宾客横行霸道，垄断山林和湖泊物产，成为京口的祸害。刘裕将刁氏财产全部散发，命百姓能拿多少就拿多少，结果一整天都没拿完。当时，州郡饥馑困顿，靠着刁氏的财产，竟得以渡过难关。十月，刘毅、何无忌和刘道规再度从寻阳西上，桓振派镇东将军冯该据守长江东岸，扬武将军孟山图据守鲁山城，辅国将军桓仙客据守偃月垒，军队共有一万人，水陆呼应。刘毅攻打鲁山城，刘道规攻打偃月垒，何无忌扼守中流，战斗一直从早晨激战到中午。最终，晋军大获全胜，生擒孟山图和桓仙客，冯该逃奔石城。十二月，刘毅等攻克巴陵。刘毅号令严明，军纪整齐，所经过的地方，百姓安居乐业，刘裕重新以他为兖州刺史。桓氏那边，桓振以桓放之为益州刺史，驻军西陵。文处茂击败桓放之，桓放之逃回江陵。这一年，因为桓玄之乱，东晋百姓纷纷扶老携幼逃到淮河以北，路上络绎不绝。高层争权夺利，受苦的永远是老百姓。义熙元年（公元405年）正月，南阳太守鲁宗之发动军队袭击襄阳，桓蔚失败后逃往江陵。正月初七，刘毅等人抵达马头。桓振挟持司马德宗屯据在江津，派使节请求割据江州和荆州，以送回司马德宗作为交换条件。正月初九，鲁宗之在柞溪将桓振的部将温楷击败，进屯纪南。桓振留下桓谦、冯该镇守江陵，亲率部队与鲁宗之展开决战，大破之。趁着桓振不在，刘毅在豫章口击败冯该，挺进江陵，桓谦弃城而逃。也许是走得太匆忙，也许是故意的，桓谦没有带走司马德宗。于是，刘毅等人进入江陵，抓住卞范之等人，全部杀掉。桓振回师，望见城中大火四起，知道江陵已被攻陷，部众全部溃散，他自己单马逃到涢川。正月十三，脱离桓氏魔掌的司马德宗下诏称，将国家的重大事件处理权全部交给刘毅。此时的刘毅虽然不敢当真，但内心深处已经有了一些小想法。正月十六，司马德宗下令大赦，改元义熙，只有桓氏家族不加原宥。因为桓冲忠于王室的缘故，特别赦免了他的孙子桓胤。随后，以鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军及都督益、梁、秦、凉、宁五州诸军事，毛璩的弟弟毛瑾为梁、秦二州刺史，毛瑷为宁州刺史。不久，刘怀肃（刘怀敬之弟）在石城追上冯该并把他杀了，桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷等人都逃至后秦。二月初五，东晋留台准备皇帝专用的车驾仪仗，去江陵迎接司马德宗，刘毅和刘道规留在夏口驻扎，何无忌陪同护卫司马德宗还都。三月，桓振自郧城发兵袭击江陵，荆州刺史司马休之迎战。结果，司马休之大败，逃奔襄阳，桓振再次占领江陵。刘怀肃从云杜带兵迅速赶到，在沙桥与桓振展开决战。刘毅又派广武将军唐兴前来助战，终于杀死桓振，重新夺回江陵。桓振虽死，但不管怎么说，他在如此艰难的情况下还能屡次击败晋军，确实是个人才，如果桓玄早点用他，胜负真的不可预料。三月十三，司马德宗抵达建康。第二天，文武百官前往宫门拜见请罪，司马德宗下诏所有人官复原职。至此，失去皇位一年多、又被桓玄、桓振裹挟漂泊近一年的司马德宗终于重返建康。能够捡回一条命，真的是祖上烧高香了。殷仲文及时悬崖勒马，送回两位皇后，不仅免除一死，还再度担任尚书。为了站稳脚跟，他开始不遗余力的刷存在感。当时，朝廷历经丧乱，音乐设施损毁严重，殷仲文向刘裕进言，请求重建。刘裕道：“现在没时间做这些事，况且我也不懂。”殷仲文道：“如果你喜欢它，那就自然懂了。”刘裕毫不客气道：“正因为懂了就会喜爱，所以我才不去学它。”怼得殷仲文哑口无言。三月十九，东晋朝廷以琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，原任的徐、青二州刺史仍然兼任。刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡诸军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。不久，以魏咏之为荆州刺史，代替司马休之。然而，别人都兴高采烈的接受任命，刘裕却坚决辞让。司马德宗又加封他为录尚书事，刘裕还是不肯接受，几次请求回到属地。难道还嫌小？司马德文有点慌，命令文武百官一起敦促、规劝刘裕，司马德宗甚至亲自驾临刘裕的宅第。刘裕不胜其烦，再次前往宫门拜见，陈述理由。最后，司马德宗终于同意他回到属地。以刘裕的功劳，不管授予什么官职都是理所应当的，也没人敢说三道四，但他为何如此坚决的拒绝呢？说到底，刘裕是一个注重实际的人，在他眼里，当下最重要的是回到京口重建北府兵，而不是留在建康享受所谓的高官厚禄。
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