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市场继续调整，但是与上周相比好了一些，短期酝酿着反弹，但是由于这次下杀级别相对较大，接下来反弹的高度应该不会太高，新的机会需要一些时间。总体来说仍然要等到之前我提到的年报和一季报附近。 说说新能源的基本面情况，特别是我们持股最多的标的。最近无论中美市场新能源都大幅调整，这是一个挤泡沫的过程，但是这其中每个企业或市场的泡沫是不一样的。无论是光伏和新能源汽车，中国企业的质地总体上是比美国好的，这也是跟以往科技产业不同的地方，以往的科技产业中国总是美国的小弟，我们的企业质地总是不如人。新能源则不同，这是我们的优势产业。 首先光伏是毫无疑问的世界第一，美股的光伏企业的股票与A股全产业链都世界第一的这批企业根本比不了；新能源汽车方面，美国能拿出手的企业也就特斯拉一家，美股蔚来、小鹏、理想新势力都是依托中国强大新能源产业链和信息化产业链所培养出来的佼佼者，如果说特斯拉是这一领域的孤胆英雄，而中国企业们则是众志成城。 因此在投资新能源领域时，我认为应该以中国企业为准，而不是美国企业。我认为中国股市的新能源企业们会比美股市场的新能源企业普遍更有投资价值，在新能源这一领域，应该是全球看我们的，而非我们看全球的。光伏就是最好的例子，美国并没有名震世界的光伏企业，而隆基股份，前段时间最高已经接近5000亿人民币市值，市值最大的几个光伏企业都在A股上市。这在我以前的文章《新能源革命的中心在中国》探讨过。 根据券商的一些信息，宁德时代3月最新的排产情况创历史新高，达到10.3GWh，全行业排产量为15.04GWh，这意味着宁德时代排产量占全行业68.4％！对宁德时代自己而言，这意味着一个非常高的增长速度，2019年宁德时代一年的装机量也不过30GWh，现在一个月产量就超过10GWh；对行业而言，68.4％的排产量基本是一个寡头式的存在，宁德时代在全球一月份市占率提升到31.2％，这个市占率预计还在上涨。 光伏方面，隆基股份调研中提到，目前整个产业链需求旺盛，价格没有下降，基本在满产运行，今年收入给出的指引是1000亿人民币，相对于2020年基本也有翻倍以上的成绩。 全球范围来看，新能源存在一些泡沫，但是A股的新能源企业，特别是龙头企业，泡沫并不大，甚至由于基本面非常好，我认为等业绩出来后，会呈现比较低估的状态。这也是我们建议坚定持有宁德时代和隆基股份的原因。 下面是思科1990年——2000年的股票走势图，从1990年上市开始到2000年科技股泡沫破裂，思科上涨1100多倍，10年年平均复合收益率在翻倍以上，这其中当然有泡沫的存在，但从根本来说，是互联网时代的到来，推动思科基本面迎来十年黄金时期。
90年代随着全球互联网产业化开始，思科作为当时的标志性企业，推动世界互联网时代的到来，它的路由器、交换机等产品，让越来越多人以低廉的价格接入互联网，人类进入互联网时代。虽然后来华为在通信领域的崛起给思科带来巨大的挑战，思科也不复以前的荣光，但是科技产业史中思科毫无疑问留下了浓墨重彩的一笔。 在这十年的快速发展中，思科有一次腰斩，一次接近40％的下跌，还有无数次大大小小的调整，但仍然不阻碍最后一千一百多倍的涨幅，投资者且不说抓住整个1000倍的上涨，能抓住中间的10倍、50倍甚至100倍也可以算的一笔传奇的投资。 每个时代都有每个时代的机会，碳中和可以说是未来数十年的大机遇，碳中和说到底要靠什么？说到底，就是新能源的广泛应用，这就是我们这个时代的机会。如果说思科用它的产品让人们以低廉的价格接触互联网，从此人类进入互联网时代，那么新能源的这些企业，不正是让人们以更低廉的价格获取能源，从此人类进入新能源时代？很多时候公司的成功或者涨了几十倍、上百倍，都是因为它们踏准了整个世界和时代正在进化的浪潮。国家的成功、人的成功，又何妨不是呢？这次浪潮，我们作为中国人是幸运的，我们拥有一批最优秀的新能源企业，而且我们的A股有这样的企业，我们有机会参与这个进程。 所以面对调整，我建议诸位要保持信心，抓住那些基本面最优秀的企业，抓住那些能带领整个社会甚至全球进步的企业，抓住时代进化的浪潮。这个过程它注定不是平坦的，但我相信它有着足够美好的未来。
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