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本月观点
数据快报（月度） 11月全国300城土地成交量价同比增长但环比下滑：一线城市土地成交同比减少但环比大幅增加，二线城市同环比均下降，三四线城市同比环比均上涨；价格方面，全国300城市环比均上涨，二线城市楼面价同比有较明显下滑。在各城市新出台的政策下，房地对于地块选择变得更加谨慎，地块成交出现明显的两极分化现象，多数地块以高溢价或者底价成交。 热点政策汇总 在本月发布政策的城市中，广州主要是针对提高地块的有效利用率和加快住宅用地供应；海南是通过先租后让的方式降低用地门槛，帮助符合国家和省产业政策要求的各类产业项目发展。 全国各类土地市场市场情况（月度） 全国土地总体供应情况—月度 供应方面，本月全国土地供应规模持续小幅回升，11月全国300城土地供应建筑面积21088万㎡，环比增加7.5%，同比增加2.1%。 全国土地总体成交情况—月度 11月土地市场成交规模同比增长但环比下滑。11月土地市场整体成交规模14788万㎡，较上月减少7%；成交均价方面，本月土地成交楼面价为2856元/㎡，出现明显上涨，主要受工业用地占比减小的影响。 住宅用地成交情况-一线城市（月度） 一线城市土地市场供应、成交规模同时扩大，楼面价小幅上升。本月一线城市住宅用地成交建筑面积416.03万㎡，环比增长42.5%，同比增长24%；价格方面，本月一线城市宅地成交楼面价持续回升，处于平均水平。深圳、广州等地多宗优质地块入市，企业拿地积极性升高，溢价率上涨，带动平均楼面价上涨。 住宅用地成交情况-二线城市（月度） 11月二线城市住宅用地市场供应维持平稳上涨趋势，但成交量显著下滑。本月二线城市成交宅地建筑面积2184.66万㎡，环比减少26.2%，同比减少16.2%，楼面价5504元/㎡，继上月大幅下跌后有所回升；各城市土地市场热度逐渐回落。 住宅用地成交情况-三四线城市（月度） 三四线城市土地供应规模持续增加，成交规模小幅回升，价格大幅上涨。11月三四线城市宅地供应建筑面积6704万㎡，环比上涨8%，成交建筑面积为4963万㎡ ，环比上涨4%，楼面价小幅上涨至3369.91元/㎡，位于历史同期最高位，成交楼面均价结构性因素上涨，上月西部内陆城市成交占比高，本月东部沿海城市成交量增多。 商办用地成交情况-一线城市（月度） 11月一线城市商办用地供应成交大幅上涨，楼面价与上月基本持平。本月一线城市商办用地供应涨至281万㎡ ，增长率达104%，成交建筑面积为185.62万㎡，楼面价10191.5元/㎡，价格维稳。 商办用地成交情况-二线城市（月度） 11月二线城市商办用地供应成交量大幅下降，楼面价上涨。本月二线城市的商办用地供应成交规模环比下降，供应面积为995万㎡，环比下降13%，成交面积581万㎡，环比减少38%；成交楼面均价上涨至2519元/㎡。
商办用地成交情况-三四线城市（月度） 11月，三四线城市商办用地供应成交价格均上涨。本月三四线城市商办用地供应建筑面积1430万㎡，成交建筑面积995万㎡，环比上涨27%，本月成交楼面价1604元/㎡，较上月小幅上涨。
全国各类土地溢价率走势（月度） 住宅用地溢价率（月度） 11月全国城市溢价率普遍回升，其中一、二线城市土地市场热度大幅上涨，一线城市上涨至16.08%，主要是由于本月深圳在一线城市中成交土地占比最多，平均溢价率在20.16%，带动整体上涨；二线城市宅地成交溢价率上涨至12.9%，回到中等水平；其中，武汉拍出的江岸地块最终经过321轮竞价成为本月溢价率最高的地块，达52.8%。三四线城市溢价率小幅上涨至19.06%，处于同期高位水平，东部沿海城市成交占比增多。
商办用地溢价率（月度） 11月各线城市溢价率普遍维持低位：本月一线城市商办用地全部底价成交，溢价率为0；二线城市平均溢价率环比上涨，上涨至6.76%，三四线城市商办用地溢价率下滑到3.83%。
上市房企拿地排行榜 11月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜 本月上市房企拿地TOP20排行榜中，华润置地以194.21亿元的拿地金额，在拿地金额榜中排名第一；而碧桂园以206.2万㎡的拿地建面，在拿地面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额1757亿元，合计拿地建面2452万㎡。
1-11月上市房企累计拿地金额与面积TOP20排行榜 1-11月累计上市房企拿地TOP20排行榜中，保利发展以1672亿元的拿地金额排名金额榜第一，中国恒大4132万㎡的拿地面积在面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额19738亿元，合计拿地建面35497万㎡。
TOP20上市房企拿地集中度 本月TOP20上市房企土地成交金额环比明显下滑但同比增长，成交面积环比下滑，同比上涨，集中度金额方面环比小幅下降，同比大幅提升；面积方面环比大幅下降，同比小幅提升；1-11月累计来看，拿地金额集中度同比小幅提升，拿地面积集中度小幅下降；11月top20房企拿地金额及面积集中度下降主要热点地区挂牌土地数量和质量提升，非头部房企进入、拿地意愿变强。 11月TOP20房企本月土地成交金额1756.55亿元，环比减少20.7%，但同比增加24.8%，拿地金额集中度为82.02%，同比显著提升；TOP20房企本月土地成交面积2452.13万㎡，环比减少37.9%，同比减少16.9%，拿地面积集中度为78.84%，环比大幅下降，同比小幅提升。 1-11月累计来看，TOP20房企合计拿地金额19737.68亿元，合计拿地建面35496.94万㎡，与去年同期相比，金额增加12.8%，面积减少9.6%，集中度金额同比有小幅提升，面积同比有小幅下降。
入榜品牌房企拿地占比 本月入榜品牌房企拿地金额面积占比同环比均下滑： 从成交金额来看，本月入榜品牌房企12家，比上月减少1家，入榜品牌房企依次为华润置地、万科、融创中国、中海地产、中国金茂、金地集团、碧桂园、新城发展控股、保利地产、龙湖集团、中南建设和华夏幸福，入榜品牌房企金额占比68.85%，同环比均下滑。 从成交面积来看，本月入榜品牌房企12家，较上月减少2家，入榜品牌房企依次为碧桂园、华润置地、新城发展控股、融创中国、万科、保利地产、中国金茂、绿地控股、华夏幸福、中南建设、龙湖集团和中海地产，入榜品牌房企面积占比62.92%，同环比均大幅下滑。
典型房企分析——融创中国：融创文旅首进深圳 今年1-11月，融创中国以996.32亿元的拿地金额位列金额榜TOP10，投资力度虽不如去年，但针对性更强，在全国布局文旅城项目。本月融创与华发联手拿下体量高达131万平方米，起拍价总价过百亿元的宝安区沙井片区地块，此地块本次为定向出让，临近深圳国际会展中心，用于建设深圳冰雪城项目。
注： 1、本报告研究数据均来自2020年11月2日的数据库数据； 2、全国数据范围是特指同策研究院选取的300个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四线城市； 3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地； 6、品牌房企范围为2019年全口径销售金额排名全国前20的房企，包括：保利发展、碧桂园、中国金茂、华润置地、华夏幸福、金地集团、龙湖集团、金科股份、绿地控股、融创中国、世茂房地产、中梁控股、万科、新城控股、旭辉集团、阳光城、招商蛇口、中国恒大、中海地产、中南置地 |
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