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投实消息：银行间市场又一债务融资新工具来了，三家民企发行高成长债融资25亿。 3月18日，“21 科伦 SCP002(高成长债) ”在银行间债券市场顺利发行，发行总额5亿元，票面年利率4.49%，这是全国首单高成长性企业债务融资工具。此外，新希望集团拟发行10亿元高成长债，簿记区间3.3%-4.3%；天士力控股集团拟发行10亿元高成长债。 从债券类型看，首批三单民企高成长债包含2单短融、1单超短融，期限分别为180天和1年。而从募资用途看，三家民企发债均用于偿还有息负债和补充流动资金。 从企业类型看，首批三单高成长债发行主体均为龙头民营企业。 高成长型债务融资工具的发行人主要为具备科技创新能力、拥有核心技术、市场竞争优势突出、具有良好发展前景的处于高成长期的创新型企业。 四川科伦药业股份有限公司主营业务为大输液产品的研发、生产和销售，市场占有率长期达35%以上，为我国大输液龙头企业之一。天士力则是心脑血管中成药领域龙头公司新希望是农业产业化国家重点龙头企业，截至 2019 年 12 月末，公司已在全国完成了年出栏 4,000.00 万头生猪 的产能布局，全年生猪出栏数将继续保持在全国上市公司的前 4位。 除了高成长债之外，近期，交易商协会推出多个债务融资工具新品种，包括碳中和债、乡村振兴票据、权益型出资票据等… 1、乡村振兴票据 3月15日，交易商协会宣布研究推出乡村振兴票据，产品于3月15日正式上线，已有重庆医药、新希望六合、中粮集团、山东高速、成都益民、北京首农食品、北京顺鑫控股、国家电力投资、黄石交投等公司公告发行乡村振兴票据。集资金主要流向粮食收储保障、农村智慧能源设施、农村公路项目建设、企业向农户采购原材料、农产品基地运营、现代农业物流产业园建设、农村污水管网和美丽乡村建设、巩固脱贫攻坚成果等多个领域。点击查看《又一债市新品种！交易商协会推出乡村振兴票据 首批10余支产品已上线》 其中，中粮集团成功发行20亿全国首批、央企首单“乡村振兴”票据。票据期限2年，票面利率3.25%，为本年以来同期限、同评级发行人发行利率最低；为首批“乡村振兴”票据发行成本最低水平，较同评级、同期限市场平均利率低12个基点；较市场同期限银行贷款利率低25个基点。 2、碳中和债 3月18日，交易商协会发布《关于明确碳中和债相关机制的通知》，进一步明确了碳中和债相关机制。碳中和债属于绿色债务融资工具的子品种，在募集资金用途方面，碳中和债项目资金应全部专项用于清洁能源、清洁交通、可持续建筑、工业低碳改造等绿色项目的建设、运营、收购及偿还绿色项目的有息债务。 截至3月17日，债券市场中共发行了23只碳中和债券，合计发行规模达259.14亿元。发行主体为南方电网、三峡集团、华能国际、国家电投集团、四川机场集团、雅砻江水电、国家能源集团、中国华能、国家电投、华能天成租赁、深圳地铁、三峡集团、京投公司、中国华电等企业。 3、权益型出资票据等 2020年12月31日，银行间市场交易商协会发布《关于发布<权益出资型票据信息披露表>的公告》：募集资金可用于股权出资和基金出资，可用于置换自发行之日起一年以内发行人用于权益投资的自有资金投入，但不得用于上市公司二级市场股票投资（参与上市公司定向增发、协议转让等股权交易除外）。 3月9日，济宁城投控股集团2021年度第一期中期票据募集说明书披露，本期中票拟发行金额21亿元，期限7年，主承销商青岛银行，发行人主体长期信用级别及债项等级均为AA+。本次债务融资工具募集资金将用于权益投资,投资标的为江阴市恒润重工股份有限公司（证券简称：恒润股份 证券代码：603985.SH）。点击查看《新姿势！市级城投发债21亿元收购A股上市公司 构造经营性现金流反哺融资》 |
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