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财经早报  1、亚太股市 点击图片查看高清大图 2、要闻精选 >证监会：严厉打击证券公司投资顾问收费荐股乱象 >上海：将建数字贸易国际枢纽港，探索推进数字贸易规则制度建设 >商务部：一季度中国外贸开局良好 >商务部：1-2月我国服务贸易逆差下降77.2% >商务部：2017年挂牌7个自贸试验区总体方案试点任务已基本实施 >北京：大兴将打造氢能产业高端装备制造与应用示范标杆区 3、机会情报 海南自贸港有望加速，免税或成核心 发改委于4月8日上午10时召开专题新闻发布会，介绍支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施有关情况。今年海南省政府工作报告中明确，“十四五”时期海南将立足国内国际双循环的战略交汇点，对内对接超大规模国内市场、对外吸引全球优质资源集聚，完善全岛免税销售网络，吸引免税购物回流3000亿元。 海叔发现，今年5月海南还将举办首届消博会，免税政策是消博会吸引参展商和消费者的一大吸睛点。去年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》公布，方案明确提出，举办中国国际消费品博览会，国家级展会境外展品在展期内进口和销售享受免税政策。受密集的利好消息影响，昨日海南自由贸易港相关概念股华闻集团、海德股份均在短短几分钟内拉升至涨停。A股中， 海汽集团（603069），公司间接控股股东海南旅投公司已向海南省政府上报离岛免税品经营资质的申请。 凯撒旅业（000796），公司以出境旅游为主，形成集会奖旅游、旅游电子商务、航空铁路配餐、项目投资与资产管理为一体的全产业链服务，全资设立了海南同盛世嘉免税集团有限公司。 稀土停产范围进一步扩大，部分地区厂家已停产或减产 4月7日随着中央环保督察组下沉，赣州稀土企业停产范围进一步扩大。目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产，剩余部分企业亦将在4月10日停产。即日起，按照一月停产期限计算，减产企业按照50%开工率降幅，仅目前已知企业范围内因赣州环保督察所影响的产量，不完全统计折算氧化镨钕至少在1200吨以上。 目前镨钕处于高位微调阶段，上下游产业链对于原料采购均不太积极，受停产范围扩大影响，赣州地区稀土油泥废料销路再度收紧，废料价位跌至47万元/吨左右。另一方面，走势微调时期政策影响凸显，赣州停产预期一定程度上刺激了存在刚需补货的下游企业，据反馈宁波地区镨钕金属采购询盘昨日有所活跃，成交有所回暖，但压价行为暂时仍然普遍。 海叔觉得，对于稀土的行业基本面而言，供给端方面，工信部发布2021年第一批稀土总量控制指标，较2020年增长18000吨REO，折氧化镨钕约3200吨左右，不改行业景气趋势；而需求端，以新能源汽车、变频家电、风电等为主的绿色经济领域持续高增长，带动氧化镨钕供不应求，价格持续上行。A股中， 五矿稀土（000831），公司旗下江华稀土已于2020年投产，此外公司正在积极推动圣功寨稀土矿采矿权证的办理工作，争取探转采工作于今年内取得实质性突破。 广晟有色（600259），公司是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及 1 家稀土金属加工厂，并参股了 2 家稀土永磁材料生产企业。此外公司已形成钨上游产业链布局，红岭钨矿新探获的 6.4 万吨白钨矿正在办理新的采矿证中。 4、个股重大新闻 上汽集团（600104）：正通过加强全球供应链协同等措施尽量减小芯片短缺影响 上汽集团在互动平台表示，芯片问题是目前全球汽车行业共同面临的问题。汽车芯片短缺的主要原因是供需不平衡。公司正通过加强全球供应链协同等措施尽量减小影响。虽然芯片短缺情况会持续一段时间，但上汽有很强的产业链体系优势，将与行业一起克服困难。 GQY视讯（300076）：拟收购能源产品公司长隆通信51%股权，携手华为核心供应商 公司公告，公司拟现金收购华荣科技全资子公司长隆通信51%股权。交易对方暨战略合作方华荣科技是华为的核心供应商，专注于通讯产品的生产制造，主要客户为华为。华荣科技是华为技术（设备类）供应商体系内资质最全的供应商。标的公司长隆通信目前是华荣科技的全资子公司，主营能源产品（产品包括站点电源、混合供电、数据中心能源、UPS等）。后续华荣科技有计划将部分与电源相关的业务整合至标的公司长隆通信。 5、停复牌消息 【今起停牌】无 【今起复牌】 ST惠程、 ST椰岛 6、今日股市头条 昨日，两市股指早盘震荡回升，创业板指由跌超1%拉升至涨幅超1%，午后冲高回落，三大股指尾盘涨幅明显收窄，沪指、深成指勉强翻红。截至收盘，沪指涨0.08%报3482.55点，深成指涨0.08%报13989.94点，创业板指涨0.7%报2826.99点。 两市合计成交7673亿元，成交量依然低迷，连续处于7000亿级别，市场活跃度不高。近期市场情绪面有所修复，但是成交方面没有明显放量，一方面对于反弹而言，较难形成趋势性以及强有力的反弹，另一方面也可以看出短期即使再度回调，空间也较为有限。 盘面上看，两市板块走势分化，保险、钢铁、有色、酿酒等板块领涨，煤炭、券商、食品饮料等板块均走高；电力、燃气、环保等碳中和相关板块大幅下挫，半导体、地产、软件、纺织服装等板块均走弱；医美概念表现活跃，爱美客涨幅超10%，鲁商发展、览海医疗、金发拉比等涨停；生物疫苗、新冠检测、海南自贸等题材均有所表现。 海叔认为，目前A股还没有到反攻的时间点，量能低迷不支持指数的上行。A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要侧重于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种。 商务部：一季度中国外贸开局良好 商务部新闻发言人高峰介绍，从商务部近期对2万多家外贸企业的问卷调查来看，目前企业在手订单较去年有所改善，一半左右的企业认为减税降费、出口退税、贸易便利化水平提升等政策措施的获得感较强。同时，企业也反映，今年全年外贸发展面临的不稳定不确定因素仍然较多，存在疫情不确定性、国际产业链供应链不稳定性、国际环境复杂性等风险，微观主体也面临一些困难挑战。对此，高峰表示，商务部将密切关注形势发展，保持政策的连续性稳定性可持续性，完善贸易政策，在降本增效等方面继续为企业助力，全力以赴推动进出口稳定发展，促进外贸稳中提质。 点评：在贸易壁垒和国际疫情蔓延的双重压力下，我国外贸继续增长，实现了良好开局，为2021年开了一个好头。随着RCEP、中欧自贸协定等贸易协定的落地，未来中国的外贸将会持续向好，出口这一拉动中国经济的马车也会强势归来。 次新股及碳中和板块大幅回撤 与前日指数下跌但市场做多情绪高涨不同的是，昨日两市虽然指数集体收涨，但市场的亏钱效应却十分显著，昨日两市逾20股跌停，部分强势股因追涨氛围的减弱也突然出现了“买盘”集体消失的现象。次新股的表现尤为惨烈，日内回撤幅度较大的个股大多集中在这个板块。以芯碁微装为例，若投资者昨日以最高价72元买入，截至收盘，当日浮亏高达近20%。此外，深水海纳、永茂泰、华翔股份等热门次新股追高买入的损失都超过15%。 点评：俗话说“花无百日红”，前段时间表现强劲的次新股及碳中和板块遭到“熄火”冷却。海叔发现，碳中和板块昨日也显著降温，豫能控股以涨停价开盘，但开盘不到10分钟一字涨停便被砸开，随后股价大幅震荡下挫，截至收盘，几乎跌停。南网能源、华银电力等板块热门股均以大跌收盘。对于热点题材家人们还需要谨慎，不要追高。 最大产铜国智利关闭边境，铜价突破9000美元/吨 铜价周二触及两周高位，最大产铜国智利因疫情反扑关闭边境，加重供应吃紧的担忧。伦敦金属交易所（LME）三个月期铜一度上涨3.6%至每吨9104美元，为3月23日以来最高。智利卫生部公布的数据显示，截至当地时间6日，智利累计新冠肺炎确诊病例达103.78万例。鉴于疫情反弹的严峻形势，智利政府宣布升级一系列防疫措施。从4月5日起，智利对无智利居留许可的外国公民关闭边境。 点评：作为全球最大铜生产国，智利关闭边境的消息也引发了市场对铜供应担忧。海叔发现，国际铜价还是出现大波动，伦敦金属交易所铜期货价格4月6日一度上涨3.6%，突破每吨9000美元的关口，至每吨9104美元，触及两周以来最高点。此前纽约商品交易所铜期货价格4月5日一度创下六周以来最大涨幅。昨日市场也反映了这一情况，江西铜业、云南铜业、铜陵有色等相关个股均大涨。供不应求的势态短期无法缓解，家人们可以持续关注一下。 缺芯危机“烧向”网络路由器：部分订单交付期长达60周 据外媒报道，宽带供应商目前在订购互联网路由器时正遭遇长达一年多的交付延迟，这令其成为芯片短缺扼杀全球供应链的又一受害者。同时，这也给数百万仍在居家办公的人士带来了挑战。知情人士透露，一些运营商的报价订单交付期限长达60周，比之前的等待时间翻了一倍不止。 中国台湾路由器制造商合勤科技(ZyXEL Communications Corp)的欧洲地区业务主管Karsten Gewecke表示，对家庭宽带设备的更新需求持续飙升，加剧了因疫情导致的供应短缺。自1月以来，公司已要求客户提前一年订购产品，因为自那时起，博通芯片等零部件的交货时间翻了一番，长达一年乃至更久。美国网络设备制造商Adtran也警告客户，近几个月存在严重的供应链风险和交货期延长。 点评：海叔发现合勤科技的供应紧张始于一年多前，当时其位于无锡的工厂因疫情而关闭了一个月。而在其重新开工后，又遭遇了运输成本飙升的冲击。随后，受到硅片等零部件短缺以及供需错位的困扰，缺芯危机在全球蔓延。并且在半导体代工厂努力分配有限产能的过程中，那些利润较低的工作往往被推到了更后面。而显然，路由器的利润率远低于智能手机和电脑。预计规模较小的电信运营商将受到更大的冲击，全球性的大型企业拥有较强的购买力去弱化受到的影响。 【海叔侃市】 昨日，沪深两市双双低开，开盘后震荡上行，昨日下跌的食品饮料等板块开始回升，而周期股也迎来上行，带领指数一度翻红。此后，三大指数震荡拉升，钢铁板块掀涨停潮，有色金属、天基互联、煤炭采选、券商等板块涨幅居前，电力、公用事业、船舶制造、环保工程等板块领跌。 昨日，钢铁板块表现十分抢眼，多股涨停下带动了周期股的回升，有色、煤炭以及化工等多板块的上涨也助攻了周期板块的上涨。对白酒板块来说，随着A股抱团股回调的结束，也逐渐回过神来，从3月初开始恢复了上涨的趋势。 对于周期股来说，核心的受益就是经济的复苏，尤其是顺周期品种，在去年下半年以来的经济复苏以及加速复苏过程中，行业明显受到提振。在基本面数据表现良好的刺激下，板块概念股的股价表现也整体良好，进而促使更多资金进入周期板块，伴随着涨价行情、通胀因素等影响，周期板块走出了一段较长的行情，目前看来这段行情还远未到结束的时候。 整体来看，对A股来说，大盘指数的上涨离不开核心资产的企稳上涨，周期板块的影响作用有限，起的最大作用是助攻。白酒、金融、科技等核心板块的上涨才是A股整体上涨的标志，目前看来还没有这方向的迹象，很重要的一点原因是两市成交量依然低迷，市场活跃度低。成交的低迷仍是制约反弹的核心因素，这个问题不解决，市场反弹就还有反复，对反弹也不应该期望过高。 总体看，核心资产集中性调整基本结束，但分化依旧。只要核心资产标的不出现大问题，指数就不会出现较大的问落，继续大幅下行的空间就较为有限。而且，经济持续复苏过程中，目前也迎来季报行情，市场整体向好的趋势还是比较明显，牛市后期格局依旧保持。 |
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