| 来上班的路上听了一个十几年前公奔私的大佬在十年前的感悟，提到了格力，也提到了地产。他曾经观察了5年格力，在2003年才开始买入，然后经历了3年不涨，5年赚10倍，成功者必是心性坚毅之人，不然何以面对市场的大幅波动。他比较认同研究东亚的历史来年中国的未来，提到日本的地产在上世纪90年代初泡沫破裂后，现在的年轻人已形成不买房只租房的消费习惯，这种消费习惯的变化将对行业发展产生深远的影响。来到办公室又看到泽平宏观《全球历次房地产大泡沫——催生、疯狂、崩溃及启示》，提到了“在典型国家，房地产市值一般是年度GDP的2-3倍，是可变价格财富总量的50%。而中国，以2018年数据，全国房地产市值约321万亿元，是当年GDP的3.6倍，占股债房市值的71%”，然后又说“历次房地产泡沫崩溃都跟货币收紧和加息有关”。这些信息让我再次思考万科的未来，当然不同国家的人有不同的消费意识，国家政策也有不同的着力点，都会对房地产行业走向产生不同的影响。房地产在中国目前的经济发展中依然有举足轻重的作用，在可见的三五年应该不会有大的风险，直到有一天突然发现，高科技行业足以支撑中国的经济，那时才是房地产行业彻底退出历史舞台的时侯，但即使这样，优秀的龙头还会是龙头，我还是看好万科，那就继续回调吧，反正我现在成本够低。从行业的未来看，我的守正出奇策略中的“正”准备倾向平安，看看有没机会再跌跌。 |
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