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昨天申购高中签率的两个转债刚刚出炉了，两个中签率都比较高，其中金田转债大约是7中1，盛虹转债大约是6中1，恭喜中签的朋友们！ 明日利民转债上市和正丹转债申购 1 利民转债上市预测： 利民股份今日尾盘收盘价13.69，转股价格14.23，当前转股值 = 转债面值/转股价格*正股价格 = 96.21 。 利民股份的申购日是3月1日，申购日前一日（股权登记日，2021年2月26日，T-1日）周五收盘价是13.52。 对应当前这股转股价值，明天上市大家还是准备吃肉吧！ 开盘预测 利民转债AA级别，规模9.8亿，原始股东配售率只有33.12%，溢价率从申购前一日的5.25%变为现在的3.94%。 根据当前的市场环境、相似的转债、正股质地等综合因素，利民转债这边喜糖给予20%的溢价率， 明 日 上 市 预 估 ：开盘 96.21 * 1.2 = 115，国内农药龙头之一，质地比较好，大家可以上市首日获利卖出或者是拿一拿等更好的价格。 2 接下来是正丹转债申购分析： 01 可转债名称：正丹转债 申购时间：3月23日 中签缴款日：3月24日 投资建议：谨慎申购，当前外部环境不是很好，如果正股这段时间不断走低，上市之日大概率破发。（顶格申购-谨慎申购-放弃申购） 公司基本面： 江苏正丹化学工业股份有限公司是一家特种精细化工领域的高科技企业，主营业务是生成偏苯三酸酐及酯类和乙烯基甲苯等化工产品。 公司成立2007年，上市时间2017年4月。目前公司市值33.0亿，当前市盈率PE77.25，市净率PB2.43，净资产收益率ROE3.18%。 分析：公司处于行业中下游，资金关注度较低，投资价值一般。 转债特性： 债券评级：AA- 发行规模：3.2亿 转股价值：89.64元 保本利息：0.4 + 0.6 + 1.0 + 1.5 + 2.0 + 122.5 = 129元，利息一般 预计上市首日溢价率：14% 分析：债券评级稍差，转股价值受今天正股跌七个多点的影响变成了89.63，转股价值偏低。 总结： 正丹转债当前溢价率11.57%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予14%的溢价率，预计开盘为：89.63*1.14 = 102。 港股： 百融云：申购中，截止日期3月24日，3月30日公布中签、暗盘，3月31日上市。 美股： 知乎：申购中，预计截止日期3月25日。 |
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