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摘要：8月份为新能源汽车配套BMS的企业共80家，较7月份的93家少了13家。也就是说，仅一个月，有13家“消失”了。 在过去较长一段时期内，主机厂、电池厂、第三方专业BMS企业处于三分天下、势均力敌的格局。然而，2019年以来，BMS企业格局发生了翻天覆地的变化。
多位业内人士向起点锂电大数据透露，第三方BMS企业生存现状岌岌可危，主机厂和电池厂正在不断地蚕食第三方BMS企业的市场份额，因为受主机厂和电池厂主导的BMS企业已占据绝大部分新能源汽车市场，能够与之抗衡的第三方BMS企业凤毛麟角。一位第三方专业BMS企业的高层向起点锂电大数据记者表示：“国内某知名主机厂，其实都在使用我们公司提供的BMS管理系统。只是在贴牌的过程中，会贴上主机厂的品牌。在BMS配套排名中，我们公司处在前十地位是肯定的。”这位人士一语道破第三方BMS企业的现状。即市场话语权不足的情况下，他们已经“沦落”为代工模式。最新出炉的8月份新能源汽车BMS配套数据中，也给了最真实的反馈。起点研究（SPIR）统计数据显示，2019年8月份新能源汽车产量约为71646辆，其中乘用车约66839辆，占比93.37%；客车2688辆，占比3.75%；专用车2119辆，占比2.96%。在BMS细分领域，8月份为新能源汽车配套BMS的企业共80家，较7月份的93家少了13家。也就是说，仅一个月，有13家“消失”了，竞争的残酷性不言而喻。其中，配套TOP 10的企业分别是：北汽、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、卡耐新能源、奇瑞新能源、PREH、蔚来汽车、上海捷能、亿能电子。如下图所示：
从上图可看到，8月份为新能源汽车提供BMS配套的TOP 10企业市场占有率达到78.65%，集中度进一步提升（7月该数据为75.24%）。从电池技术路线看，目前的市场仍然是三元电池与磷酸铁锂的天下，电池封装形式则以方形为主，圆柱形为辅。下图为8月BMS配套TOP 10与7月BMS配套TOP 10的对比：
从对比中可看到，7-8月BMS配套TOP 10中变化最大的是蔚来汽车取代VOLKSWAGEN进入了榜单，并且排名第8位；北汽新能源从第三位升至榜首；鹏辉能源从第六位升至第四位；奇瑞新能源从第十位升至第六位。下面分别对8月BMS配套TOP 10中的主机厂、电池厂、第三方BMS企业进行盘点：在8月BMS配套TOP 10中，主机厂分别有北汽新能源、比亚迪、奇瑞新能源、蔚来汽车。北汽新能源排名第一，8月份共配套14587辆，全部为北京牌纯电动轿车。事实上，北汽新能源的软件实力已经达到全球领先的水平。早在2017年，北汽新能源就完全实现了三电控制系统（整车控制器VCU、电池管理系统BMS、电机控制器MCU）的远程升级功能，那时的特斯拉都没有实现整个三电系统的刷新。2018年，北汽新能源推出了达尔文整车人工智能系统，将人工智能应用于新能源汽车上。比亚迪排名第三，8月份共配套7116辆，分别为旗下乘用车、客车及部分华林特装专用车提供配套。比亚迪不仅是主机厂，也是电池厂，早已形成自成一套的全产业布局。在软件实力上，比亚迪已经实现IGBT的自主研发，BMS管理系统当然不在话下。奇瑞新能源排名第六，8月份共配套3288辆，主要为旗下的乘用车及商用车提供配套。蔚来汽车排名第八，8月份共配套2757辆，为江淮汽车的部分乘用车提供配套。要知道，蔚来汽车就是由江淮代工生产的。而在软件实力上，蔚来汽车当仁不让。在8月BMS配套TOP 10中，电池厂分别有宁德时代、鹏辉能源、卡耐新能源。宁德时代排名第二，8月份共配套13248辆。作为电池厂的龙头，宁德时代在2019法兰克福车展上，重磅亮相了最新研发的动力电池平台——CTP高集成动力电池开发平台以及多款主打产品。据悉，CTP高集成动力电池开发平台一定程度提升能量密度和降低电池成本，由电芯直接集成到电池包，使得电池包整体利用率提高15%-20%，零部件数量减少40%，生产效率提升50%。显然，新平台将需要应用宁德时代的BMS管理系统。可以预见，未来宁德时代BMS配套的市场份额还将提升。鹏辉能源排名第四，8月份共配套4237辆。鹏辉能源正在延伸其产业链，无论是PACK还是BMS，以及布局共享出行市场。卡耐新能源排名第五，8月份共配套4062辆。被恒大收购后，卡耐新能源的发展明显加速，恒大的动力电池、PACK及BMS等业务，将由卡耐新能源主导展开。现在，卡耐开始在BMS细分领域发力了。在8月BMS配套TOP 10中，第三方BMS企业分别有PREH（普瑞）、上海捷能、亿能电子。PREH排名第7，8月份共配套3245辆，全部为华晨宝马配套。作为外资品牌的代表者，在外资新能源汽车产量不断提升之际，PREH等外资BMS企业的潜力不可小视。上海捷能排名第9，8月份共配套2019辆，主要为上汽提供配套。显然，绑定上汽的上海捷能，上汽新能源汽车的产量大，其配套才能上得去。亿能电子排名第10，8月份共配套1794辆，分别为江淮汽车、长城汽车、海马汽车、江铃新能源、宇通客车等主机厂配套。作为第三方BMS企业的代表，亿能电子的技术水平一流，但其依然难以与更有优势的主机厂及电池厂竞争。从8月数据看，其配套的车辆已比7月份的2563辆更少，排名也从第八降至第十。仅从8月BMS配套TOP 10中看，比亚迪既是主机厂又是电池厂，其占据12.63%的份额；其它主机厂占36.61%的份额；其它电池厂占38.24%的份额；第三方BMS企业占12.52%的份额。对比可知，TOP 10中第三方BMS企业的市场份额还没有比亚迪大。起点锂电大数据认为 ，造成第三方BMS企业这种现状主要有以下三方面原因：一是补贴大幅退坡，倒逼动力电池降本，第三方BMS企业承受的压力更大。业内人士透露，有的车企要求他们BMS降价10%-20%，几乎无法完成。二是主机厂和电池企业“上挤下压”，蚕食第三方BMS企业市场份额。有实力的整车厂都希望整合资源，掌握BMS技术，打造一条完整的新能源汽车产业链；电池企业同样希望将BMS技术“收入囊中”，增加自身的市场竞争力。第三方BMS企业市场话语权不足，处境艰难。三是外资品牌抢食。随着外资新能源车型的在华的不断量产，众多外资零部件厂商挤入供应链，加剧了BMS企业市场竞争。笔者认为，BMS行业正在加速淘汰，第三方BMS企业想要存活下来，必须要苦练内功提升自身技术，发展可持续的稳定客户，并积极发掘48V、HEV、储能等市场需求。
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