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现在的碳中和，面临的最关键问题就是储能。主要原因存在于两方面：一、光伏、风电等清洁能源具有间歇性，容易造成能源浪费，比如风电，一般凌晨是风力发电的高峰期，却是用户用电最低的时候，发这么多电用不完，等早上用电高峰期来了，结果风又停了。造成了严重的资源浪费，要想解决这个问题，终极方案就是储能。 二、电网的工作是要求时刻保持发电端和用电端是动态平衡的，但是可再生能源发电量却又大小不定，所以会增加电网的工作量，还会损耗电力设备，如果在电脑上装一些储能设备，就可以充当缓冲的角色。 总而言之要想实现碳中和，储能和可再生能源要一起发力，储能起到至关重要的作用。发改委表示2025年新型储能装机规模将达到3000万千瓦，相比于2020年的230万千瓦，还有近15倍的增长空间。 储能无疑是未来确定性较高的赛道之一，但是储能布局企业众多，选好细分赛道同样重要。我们从成本结构来看，电池和逆变器占到总成本的90%以上（占比分别为60%和30%），有望率先受益。 梳理案例如下（讨论非推荐）： 阳光电源 全球光伏逆变器出货量最大，助力锂电储能龙头地位。拥有全球领先的新能源电源变换技术，可提供单机功率5~2500kW的储能逆变器、锂电池、能量管理系统等储能核心设备，同时推出辅助新能源并网、电力调频调峰、需求侧响应、微电网、工商业以及户用等一系列先进的系统解决方案；北美工商业储能市场份额超过15%，澳洲户用光储系统市占率超10%； 宁德时代 全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统,储能系统的研发,生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案; 格林美 中国废弃钴镍资源循环利用领域的技术领先企业，垃圾分类龙头。公司储能用的三元前驱体产品已经广泛应用于日本和韩国的储能市场。  注：本文观点由刘振华（执业登记编号A0190618120001）编辑。统一社会信用代码·境外机构编号为：911301001043661976；观点仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 |
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