1.1 前提及管理规则销售订单可以由企业的客户直接在企业ERP微信端下订单，也可以由客户正提交纸质或电子订单，由企业客户专员在ERP系统端录入；非微信端客户下订单，原则上只能由该客户所属的销售专员录入和维护，或指定专员录入和维护，避免错单和维护混乱。 1. 订单审核和评审执行规范 a) 所有销售订单一般须审核通过才能执行，审核未通过的订单重新流转到创建人，重新维护后提交审核或撤销订单； b) 在一般企业中，新签订单须经过各个相关部门的评审，由各个部门给出订单执行的相关意见，如交货是否能按期，技术是否能满足要求，生产时间、采购时间是否合乎交期等，通过评审的订单才可以进入业务流转。 c) 订单审核时，审核人可依据最低销售价、产品成本及利润预期对产品数量及价格进行审核；同时还须考虑交货期限和付款条款等。 d) 审核通过的订单如果关键信息变更，则须重新提交审核； 2.订单变更和撤单原则 a) 审核通过的订单如果关键信息变更，则须重新提交审核； b) 对于已经下达生产计划和正在生产的订单，如果产品种类变更、数量减少或撤单，需通知到生产计划部门，确定是否变更生产； c) 已经发货或已经撤单的订单，不能变更； d) 对于已经技术确认的订单，如果要变更技术要求，则需由销售部门重新提交技术变更单（或客户部分的作业指导书），变更单和原技术作业指导书一起流转。 3. 订单生产处理规范 一般分以下二种方式处理（客户二选一）： a) 一种形式，订单自动流转。订单审核通过之后，流转到技术部门确认图纸、工艺和BOM，再流转到生产部门，由PMC或总调度确认是否生产。 b) 另一种形式，销售专员指定订单是否生产。销售专员根据企业库存，直接确定订单内产品是否生产。 4. 订单发货请求原则 一般由销售专员根据交货期限和库存，提交订单发货申请到发货部门发货。 5. 开票申请和回款录入 订单审核通过之后，由销售专员根据付款条款，分次提交开票申请到财务，财务开具发票到客户，客户回款后，财务部门依据开票记录和回款单录入回款信息。 1.2 管理目的规范订单流程，方便订单生产、发货及开票付款情况跟踪；避免错单、漏单；严格按期交货；及时回款；避免客户流失。 1.3 业务和流程描述新签订单由客户通过微信端录入或销售专员录入系统后，先经销售、采购、技术、生产、财务和行政主管等部门评审，填写评审意见，最后由销售主管确认审核是否通过，不能通过的订单经维护后重新评审。评审通过的订单，销售人员可根据付款条件申请开票，并可根据库存情况提交订单到技术部门，进行产品确认，安排生产，或分次申请发货，对于非生产缺货产品，则提交需求到采购部门进行采购。 1. 客户数据受控管理 a) 销售员只能查看自己所下达的订单 b) 销售主管能查看自己所管辖的销售员的所有订单 c) 销售经理能查看所有人的订单 2. 产品分销管控 根据客户所在区域，以及公司不同销售渠道管控的需要，可以为客户订单指定不同区域的提货仓库。产品生产后先入库到本地仓库，而后调拨到各个提货仓库。 3. 支持标准、定制产品 对于客户关于某产品的某些特定要求，可以制定技术作业指导书，填写客户的技术要求和产品参数，而后按客户要求下达生产，并根据客户要求制造。 4. 支持附件 可以批量上传各类附件（如图纸、技术要求等）附件，和订单一起流转，方便各个部门查看。 5. 支持报关业务 如果客户对象为国外客户，可管理报关单，报关发票、运单等。 6. 支持订单分类管理 例如机械行业可以分为：整机订单、配件订单等，也可分为标准订单、促销订单等。。 7. 支持不同税率管控 a) 在新建订单时，根据税率来判断是否需要开票，如果在下单时填写无税率，则后续就无需开票。 b) 如果有税率需要开票，在该订单审核通过后，会形成一笔合同款，在开票申请中可以对该订单进行提交开票申请。 8. 支持同一订单不同产品的交期管控 9. 支持价格自动记忆功能 录入订单时，可根据录入的产品，系统自动带出该客户该产品的上次销售价格，也可查看历次销售价格。 10. 库存自动跟随功能 订单查看或提交发货请求时，无须到特定页面查看库存，系统自动将该订单产品的库存带出并显示，方便发货和下达生产。 11. 支持在产品管理中未定义物料的下单 可手工录入未定义的产品，订单审批通过后再经技术部门确认和定义。 12. 多方式录入订单数据 a) 手工录入 b) 历史订单转入 c) 报价单转入 d) BOM转入 e) Excel批量导入
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