苹果已经发布MiniLED背光iPad pro,虽然交货时间一推再推,似乎要推迟到三季度。 而最近又有传闻苹果将新发MiniLED背光版本的MacBook Pro,预期三季度推出,最早年底发货,为越来越火的LED市场又添一把柴。爱思强第一季度业绩表现亮眼,新增订单1.244亿欧元,同比增长81%,环比增长35%。爱思强执行委员会预计全年新增订单为4.2-4.6亿欧元,此前预计为3.4-3.6亿欧元的上限;全年营收预计为4-4.4亿欧元,此前预计为3.2-3.6亿欧元的上限;毛利率预计约为销售额的40%,EBTI利润率预计为销售额的20-22%。积极布局MiniLED MOCVD设备,一季度MOCVD设备实现收入约1.3亿元,分别同比增长了77%。湖南三安半导体项目一期部分厂房已完工,预计首批设备将于6月底点亮。同时,根据一季报部分LED中低端照明芯片供不应求,从2021年3月开始涨价,一季度公司LED芯片库存商品环比减少2.24亿元。富采5月营收达31.7亿元(新台币,下同),创下富采成立以来的新高纪录,月增达8.87%,为连续第三个月增长;旗下子公司晶电、隆达5月营收年增率实现大幅度增长。富采透露MiniLED已自3月开始交货,预期从5月开始,MiniLED可望进入满载状态,第三季可维持满载,直到今年第四季可望维持高档水准,富采目前已有100万片MiniLED产能(约当4英寸晶圆计算)。公司目前 LED 芯片产销情况良好,自 2020 年底实现满产
满销,并于 2021 年一季度实现扭亏为盈,有望持续为公司带来增量
收入及利润。公司预计2021年1-6月归属上市公司股东的净利润9.22亿至12.30亿,同比变动50.00%至100.00%。 木林森预计报告期内将实现亮丽的表现——预计盈利6-7亿元,相比去年同期的2.3亿元增长160.79%-204.26%,预计营业外收入约为3300万元。由于下游的LED照明和LED显示屏的需求向好,公司订单能见度较以往明显提升,产能利用率也提升至基本满产状态,制造业务的收入和盈利能力较同期均有增长。 一季度新增订单 20 亿,同比 2019 年增值近 78%,同比 2020 年增长 108%,一季度出货 12 亿元,同比 2019 年增长 114%,同比 2020 年增长 94%。 二季度前两个月新增订单同比2019年和2020年都大幅增长,出货数据同比 2019 年和 2020 年也有显著增长。 6月8日,上百家基金同时进行电话调研,并透露很多利好信息。首先,小间距市场应用无
论在地域还是行业将逐步下沉;第二,疫情的外因使视频会议一体机需求
凸显,在商业领域的应用将大幅增长;第三,户外“裸眼 3D”显示屏在国
内火速串红,成为城市新地标,LED 户外显示进入新的需求市场;最后,
创意显示进入大众视野,LED 显示产品的形态多样化,开启了多样化的应用。公司在5 月 17 日已经对 LED 显示产品做了 3-15%提价,以覆盖上游涨价!随着欧美疫苗的接种率不断提高,基本从4月下旬
开始出现回稳增长的迹象。利晶到 5 月底实现 800KK 的产
能,截止到目前如期扩产,现在还只是在做 Micro LED 直显产品,直显产
品目前由利亚德来包销。 后续如果能一直满产的话,利晶今年预计有 3-4
亿营业收入。公司官方媒体表示,6月16日,利亚德将发布Micro LED全系家用大电视。根据Led inside整理的信息,4,5月份以来,LED产业链业绩集体爆发,高速增长。台厂友商的业绩表现可以用来作为大陆上市公司的业绩参考!台厂友商的业绩可以体现出,LED 整个行业正在表现出V型反转的势态!
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