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2021 年 2 月，美国参数技术公司（以下简称 PTC 公司） 首次发布《工业数字化转型状况》。在最新一期赛迪译丛中，赛迪智库 产业政策研究所对该报告进行了全文翻译。 报告认为，受新冠疫情影响，越来越 多的企业为数字化转型投入了大量资金，却因各种因素导致转型失败。报 告对企业数字化现状进行了深度剖析。根据数字化转型策略的成熟度将企 业数字化转型过程分为三个阶段，对企业数字化转型各阶段目标和重点问 题进行了归纳。最后通过案例分析为各阶段的企业提供了建议。 一 引言 2020 年，全球各地的企业都经历了前所未有的变化。新冠肺 炎疫情和随之带来的经济不确定性暴露了企业的脆弱性，并促使 更多的企业反思过去、审视当下并重新规划未来策略。 二 调查方法和企业构成 PTC 公司每年对全球 360 多家工业企业的企业高管进行调查， 以了解其企业的数字化转型状况。受访者均为所在企业数字化转 型的主要负责人且都身居要职。调查对象来自流程型生产企业 （主要指化工、炼油、冶金、食品、造纸等企业）和离散型生产 企业（主要是指机械加工企业），且拥有地域和行业的广泛代表性。  ▲调查企业的构成情况 三 工业数字化转型状况 （一）数字化转型年度投资需要 100 万美元（或更多） 问：当前财年，在数字化转型技术上的支出大约是多少？2020 年对 361 人进行了调查。  ▲2020 财年，在数字化转型技术上的支出情况 调查发现，大部分的数字化转型项目（77％）每年支出 100 万美元以上，且其中 30％的项目支出每年超过 500 万美元。收入 超过 10 亿美元的大型企业的数字化转型预算相当可观，其中近 50％的大型企业每年在数字化转型项目上的支出超过 500 万美元。 （二）数字化转型策略和预算与高管职位息息相关 问：组织机构中，谁主导数字化转型愿景和策略？2020 年对 361 人进行了调查。  问：组织机构中，谁拥有数字化转型计划预算编制权？2020 年对 361 人进行了调查。  ▲数字化转型项目领导 如图所示，71％的数字化转型项目由负责技术的高管（首席 信息官、首席技术官、首席数字化转型官）负责制定转型策略， 而 60％的技术高管要承担预算责任。 （三）数字化转型目标必须兼顾成本、增长和体验三大内容 问：组织机构中，最能推动数字化转型的主要战略目标是什 么？2020 年对 361 人进行了调查。  ▲推动数字化转型的战略目标 数字化转型计划应首先以提高当前运营效率为重点，其次是 改善增长和体验。考虑到当前新冠肺炎疫情造成的经济状况，许 多企业（据信息技术研究公司高特纳统计为 62％）都采用了这种 “成本第一”的思路。 1 削减成本以提高效率、生产率和利润率 工业企业一直在寻找能够削减成本和提高利润的领域。他们 将数字化转型瞄准五大方向： 提升资产效率 提高机器、设备和其他工业资产的可用性、可靠性和性能，从而将整体设备效率提升 11％至 30％， 停机时间可减少 30％。 提升员工生产力： 提升新员工的入职培训效率可减少培训 时间。精简现有人员，并充分授予其组装、保养、维护和 服务等任务权限，以提高整体劳动效率。 减少商品销售成本： 减少维持生产连续性和产品生产过 程中产生的直接和间接成本，包括人工、材料、电力、供 应和资本支出。 降低运营和制造成本： 减少维持生产连续性和产品生产过 程中产生的直接和间接成本，包括人工、材料、电力、供 应和资本支出。 降低服务成本： 降低服务周期重的人工、资产、零件和客 户成本。提升服务团队质量，包括优化上门服务质量、提 升首次修复率，以及降低资产（设备）停机时间。 2 通过产品创新实现指数式增长 各机构都在大举投资具有高增长性领域以及能提升市场份额 的新兴领域。德勤（Deloitte）认为行业领导者应该将企业增长视 为第一要务而非成本。 缩短上市时间： 缩短向客户提交新产品和现有产品的时间， - 8 -- 9 - 包括缩小产品开发时间（即减少设计迭代时间）和制造时 间（即扩大产量，缩短生产周期）。 引入新产品： 减少产品开发流程所需时间，包括提升新产 品的引入和开发速度。 引入新的经营模式： 引入新的经营模式扩大收入来源，例 如引入产品即服务的概念。 提升吞吐量： 提高生产率和生产规模，减少单个产品生产 时间。 3 提升质量并与客户积极互动 以客户为中心应成为制造商的一个长期目标，为实现这一目 标，可以采取如下形式： 提升产品质量： 不断创造高品质定制产品。减少制造废料 和返工，降低对客户工作的影响，包括降低产品缺陷和召 回概率。 改善客户体验和用户关系： 将产品、功能或服务融入到现 有的客户交付模式中，以改善客户体验和用户关系。包括 通过净推荐值2、使用率和用户反馈来了解客户对产品和服务的看法。 提升服务质量： 实现更加可靠、响应迅速、富有同理心的 服务运营。对内部服务指标（上门服务效率）和包含平均 维修时间在内的面向客户的指标，改善可高达 83％。 （四）92％的工业企业正在进行数字化转型 问：目前，您所在企业的数字化转型进程处于什么阶段？PTC 对 392 人进行了调查。  绝大多数机构（92％）都已开始推动数字化转型，但所处的 阶段有所不同。大约一半的企业（51％）仍处于评估（规划）阶 段和试验（试点）阶段，但已经接近完成。 （五）不同的数字化转型阶段其优先事项和挑战也有所不同 问：在数字化转型的当前阶段，您最看重供应商的哪项能力？2020 年对 361 人进行了调查。  ▲数字化转型不同阶段的受访者对供应商能力的重要程度排序 存在差异 四 数字化转型的不同阶段 （一）规划阶段  1 费用模型：确定所需费用 面对不菲的投入，企业高管常提的问题是“企业需要为此付 出多少费用？”毫无疑问，“费用模型”是规划阶段受访者最看 重的问题。 2 可靠的安全性：存在的风险因素 互联网越来越普及，加上劳动力的流动性增大，以及敏感的 数字知识产权，网络攻击面也会越来越大，因此企业更需要制定 安全策略。 3 供应商规模/财务稳定性：供应商能持续提供服务 许多人考虑供应商的规模和财务稳定性，以确保他们能够支 持其当前和未来的数字化转型的宏大目标。 4 针对规划阶段的相关建议：严格审查评估 毫无疑问，企业应通过严格评估来确定数字化转型的合作伙 伴。然而，企业本身也必须针对如下问题进行严格评估： 如何实现或加速企业的经营战略和目标？ 这项投入的预期财务影响是什么？ 计划如何实现相应价值？ （二）试点阶段  1 技术应用能力：努力探索扩大技术应用范围 许多企业在试点阶段尝试各种目标，以便在整个企业加以推 广应用。因此，企业在该阶段应重视具有多项技术能力的供应商， 以便在试点阶段尝试运用不同技术。 2 采用一流的技术：寻找市场上最好的技术解决方案 企业往往希望采用尖端、创新和一流的技术进行试点工作。许多企业往往寻求外部资源以制定评估标准，以确定最佳技术方 案，但是每个企业都应优先考虑自身特点，以便选择最适合自身 的技术方案。 3 行业经验/专业知识：选择经验丰富的供应商 企业应考虑具体应用，在现实世界中拥有实施解决方案行业 经验的供应商可以在一年实现数字化转型，而缺乏相关经验的供 应商甚至需要花费五年时间，并且费用支出存在天壤之别。 4 针对试点阶段的相关建议：优先实现最有价值的应用场景 两种错误的 市场认知是造成试点失败的罪魁祸首：其一，以技术为重点安排 试点工作；其二，急于同时推进过多应用场景的实现。 （三）推广阶段  ● 采用一流的技术：在产品、流程和人员中全面采用一流 技术。 ● 全面交付模型：进行全面推广。 ● 成为远见卓识的领导者：判断数字化转型项目的未来演 变情况。 ● 针对推广阶段的相关建议：通过项目的技术支撑、迅速 复制和大规模推广实现增长。 五 推动数字化转型已成为企业的战略支柱 即使在经济前景不明朗的情况下，新冠肺炎疫情不仅对数字 化转型项目没有造成影响，甚至推动了数字化项目的进展。 数字化时代已经到来，在未来十年乃至更长时间，竞争格局 将变为“数字领跑企业”与“数字落后企业”之争。 译自：The State of Industrial Digital Transformation, February 2021 by PTC, Inc |
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