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据公司情报专家《财经涂鸦》消息，由杭州市金融投资集团有限公司私募发行的363天3700万美元高级无抵押定息债券近日已完成定价，债券票息和发行收益率为4.2%。  该交易采取跨境担保结构，由境外全资子公司金投国际（香港）有限公司发行，由杭州市金融投资集团有限公司提供担保。担保人主体评级BBB（标普/惠誉），展望稳定，债券无评级。 杭州市金融投资集团有限公司成立于2012年2月，由杭州市投资控股有限公司和杭州市财开投资集团公司合并组建，是市政府直属的国有独资企业，旗下重点发展金融服务产业投资、产业发展基金投资和金融发展平台建设等三大业务。  目前，杭州金投已拥有产业基金、信息基金、区域基金等多个业务平台，投资方向涵盖大数据、TMT、节能环保、医疗健康等领域。 其中，直接股权投资是杭州金投投资业务的重要类型，目前已投资中策橡胶、新世纪能源环保、九源基因、万向创投、正和钙业等杭州本土企业。 另外，据天眼查信息显示，杭州金投还持有多家文娱、大数据以及教育领域企业的股权，例如华策影视、36氪传媒、学易网校、凹凸出行、币港湾等。 2018年12月，华策影视的控股股东大策投资向杭州市金融投资集团转让大策投资持有的华策影视不超过3549万股股票。  华策影视专注于影视制作发行以及综艺节目的发行与制作，于2010年在深圳证劵交易所创业板上市，成为国内第一家以电视剧为主营业务的上市企业。旗下业务涵盖了新媒体运营、影视教育、IP运营、电影院线等领域，曾制作发行热门影视剧《三生三世十里桃花》、《何以笙箫默》等热门电视剧以及《我的少女时代》、《刺客聂隐娘》等电影。 在2017年，杭州金投还参与了即将在纳斯达克挂牌上市的36氪传媒的3亿元A轮融资，以及主打P2P个人对个人的租车服务网站凹凸租车的4亿元C轮融资。 而杭州金投旗下全资子公司杭州市产业发展投资有限公司，还曾认购了国内多个知名投资基金的股权，其中包含了IDG资本在国内发起的人民币基金北京和谐成长投资中心，红杉资本旗下杭州红杉合远股权投资合伙企业等，并且与经纬中国共同成立了经纬创达创业投资合伙企业。 2017年，杭州金投曾先后发行3亿元公司债券，票面利率为4.79%和7亿元公司债券，票面利率为4.60%, 均将于2022年到期。2018年共发行四笔债券，分别为13亿元4.9%公司债、7亿元5.10%公司债券、7亿元4.41%公司债以及3亿元4.79%公司债。  今年以来，杭州金投已发行第一期纾困专项公司债券，实际发行规模为8亿元，票面利率为4.03%，为浙江省首单证监会新批纾困专项公司债券。 而美元债方面，杭州金投曾于2017年通过旗下境外全资子公司金投国际（香港）在境外债券市场发行首单1.4亿美元债券，开创了杭州市国有企业在境外直接融资的先河。 2018年金投国际发行三次美元债券，今年3月再次发行第五期1亿美元高级无抵押债券。 今年以来，中资美元债的投资情绪逐渐回暖，在种种因素以及市场避险情绪影响下受到投资者青睐。根据今年10月由联合资信评估发布的2019年三季度中资美元债研究报告显示，2019年三季度中资美元债发行规模为510.19亿美元，和上年同期相比发行规模增长50.26%。预计四季度中资美元债的整体发行量仍有望维持在500亿美元左右，全年发行量则有望达2200亿美元以上，较2018年增长20%左右。 |
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