【原】富力地产拟发行美元债，初始指导价为12%区间

“募集资金将用于偿还一年内到期的中长期债务。”

---

作者：华夫饼

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，广州富力地产股份有限公司（下称“富力地产”，02777.HK）拟通过维好协议发行美元债，初始指导价为12%区间，募集资金将用于偿还一年内到期的中长期债务。

此次发行，怡略有限公司为直接发行人，富力地产(香港)有限公司以及富力地产若干境外子公司提供担保。 

该票据到期日为2024年9月3日，发行人可在2023年9月3日后按照105%赎回，2024年3月3日后按照102.5%赎回。

此次参与美元债发行的承销机构为摩根大通、瑞士信贷、中信银行国际以及香江金融。

富力地产上一笔美元债于2021年2月2日发行，规模为5亿美元，期限为2.49年，票息为11.75%，到期日为2023年8月2日。

根据富力地产宣布的1月份销售情况，1月总销售收入约人民币113.6亿元，销售面积达约825600平方米。与去年同期相比，销售收入增长77%，销售面积增长49%。

在成功偿还1月份的集中到期债劵后，富力地产偿债压力已大为缓解，未来一年并没有集中到期的情况。

曾陷入债务重压的富力，在此前通过资产抛售等方式减轻偿债压力，今年1月19日，富力地产宣布已完成与黑石的广州空港物流园交易70%权益的转让，共收取约40.62亿元。

《财经涂鸦》曾提到，关于去年12月底以及今年1月的偿债安排，富力地产用其出售广州广发证券总部大楼40%股权所得的约18.5亿元，向平安不动产转让部分广州黄埔笔村旧改项目股权用以偿债，并计划在时间允许的情况下，使用出售空港物流园项目以及向一家国企出售海南富力海洋欢乐世界的股份所得款项偿债。

除了120亿的资产抛售外，还有多个价值颇高的旧改项目，并获得了广州市政府的相关支持，流动性压力已大大减轻。