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多家央企带头加码氢能源，政策逐渐明朗，产业 链发展即将提速；除了科技外，还有哪些高景 气、低涨幅的方向值得关注——0719脱水研报 1、氢能源:目前超过三分之一的中央企业已经在制定氢能源全产业链布局,在氢能政策渐趋 明朗以及国资的积极布局下,产业化节奏有望提速。政策端,中央层面燃料电池示范应用政 策框架的落地以及示范城市群的补充申报完成,产业链订单今年以来逐步増加。后续降本是 氢能产业链关键推手,氢能在各领域的新兴应用正经历从0到1的突破期,预计能源化工领域 转型较早的龙头公司更具优势 2、策略:国泰君安挖掘除了科技以外的髙景气赛道。从分析师上调个股盈利情况来看,主要 集中在食品饮料,钢铁、煤炭、有色等板块。后续来看,髙景气可持续的赛道除了半导体 新能源之外还有券商、军工、建材、专用设备。行业或将迎来景气拐点的包括调味品、汽车 零部件、消费电子 3、新材料:华创证券指出,新材料属于相对概念,主要区别于橡胶、塑料和化纤等成熟的大 品类,其核心特征在于新且小,从板块划分上可以简单分为新能源材料、电子材料和其他材 料。着眼未来,自给率抬升驱动的从事电子材料、低碳经济驱动的电池材料、传统原料的深 加工业务的公司和基础技术平台公司预计会成为产生大市值公司最为集中的领域 4、5G:近日,中国移动发布《5G700M无线网主设备集中采购_中标候选人公示》,国内主 设备持续领跑,招标份额稳步提升ˆ招标箈地,将带动上下游需求稳步提升 正文 1、央企带头加码氢能源,产业链发展有望提速(中信证券) 在碳达峰、碳中和的目标驱动下,国企参与氢能源产业的比例逐步提升,在氢能政策渐趋 朗以及国资的积极布局下,氢能行业格局或迎来新变化,产业化节奏有望提速。 1)央企氢能产业参与度提升 目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取 得了一批技术研发和示范应用成果 央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景。同时,央企的参与有 望在三方面为行业发展注入动力 ①央企多元化下覆盖产业链条长、技术积累丰富,有助于氢能在新领域、新场景的应用 推广,给行业带来技术迭代动力 ②央企在传统主业上现金流积累充沛、融资成本低,预计可为行业发展提供资金动力 |
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