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中国股市发展几十年下来，诞生过很多“牛人”，而从精准度来看，素有“小巴菲特”之称的财经网红、前海开源杨德龙，预测较为精准。 比如他2020年号召大家关注食品饮料、消费白马股、白酒龙头，走出一波强势上涨行情；他2021年又号召大家关注新能源、光伏，结果又走出一波强势上涨行情。  连他自己都常说，“又预测对了”。有时候作者甚至觉得，他比李大霄还“死多头”。此外，杨德龙可以说是国内最为坚定信奉巴菲特价值投资的人。 7月22日，杨德龙再次发声表示，“新能源、光伏是代表新经济转型的标志。”即便一些大佬提示板块存在高估风险，但他依旧坚信，新能源、光伏都走出非凡行情。“两大赛道，是实现碳中和与碳达峰目标的必由之路。” 由于杨德龙今年预测准确，作者总结整编了一些他下半年对行业的看法，分享给大家自行判断。  一、坚定看好新能源、光伏 杨德龙认为，新能源年初大回撤，主要是因为去年行业大幅获利，而去年对于新能源来说主要受特斯拉鲶鱼效应影响，带动以宁德时代（特斯拉国产电池合作商）为首的锂电池暴涨，更多的是来自消息面推动，今年新能源上行，主要是行业趋于成熟。 参与玩家越来越多，且国家长远目标，碳中和、碳达峰驱动，这是大势，为新能源、光伏带来了长期利好，在这样的背景与底层逻辑推动下，两大赛道获得了持续上行的动力。是非常值得价值投资的板块，即便短期出现获利回吐，长期也存在非常巨大的投资价值。 如果新能源、光伏受获利影响出现了波动，那么低位将是继续为新能源、光伏建仓的好时机，机会并不是老有的，投资者不要担心，不要惧怕什么估值高位，长期投资非常值得期待。 杨德龙表示，他自己坚定看好新能源、光伏未来的成长机会。 二、消费白马迎建仓好时机 为什么说杨德龙比李大霄还“死多头”？最近几年，他对于自己看多的方向，始终在坚定不移地看多，从来没有因为行情波动而动摇过意志。 对于消费白马股而言，杨德龙觉得，机会将出现在下半年，消费跟新科技还有很大不同，消费偏向于传统产业，与经济带动与居民消费能力挂钩，从估值论角度看，消费白马股已处估值低位，现在正是建仓的好时机，特别是像白酒龙头股，处在价值洼地阶段。 消费白马的特点往往是当大资金陆续减持后，会出现配置价值。他相信，随着板块下半年的轮动，消费白马的机遇会凸显出来，而从消费趋势看，下半年也是白酒消费的“旺季”。  三、科创50值得关注 除了对新能源、光伏、消费，三大赛道的看好，杨德龙对科创50也充满期待，他认为，当前科创50代表了中国最为前瞻的行业包括：芯片、半导体、新能源、新材料、人工智能、大数据等，在国际大环境与国内碳中和、碳达峰背景下，科创50具备较强的爆发潜力。 如果是价值投资拥护者可长期关注科创50，如果是基民也可以长期关注科创50基金，要相信科技改变未来，科技改造产业，科技引领进步。杨德龙说，做价值投资，是需要信仰的，做价值投资是孤独的，这话知易行难，投资者想要在市场中赚钱，往往就需要逆向思维。 当很多人都琢磨从短期获利的时候，不要去做那个跟风者，一不小心就会被坑在半山腰上。还是要有逆向思维，要有独立思考的意识，他相信，如果肯坚持，一定会有好收成。 |
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