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盘面看，钠离子电池、三胎概念受消息刺激开盘走强，芯片半导体产业链中光刻胶板块涨幅第一！午后锂电股掀涨停潮，稀土永磁多股涨停，军工、券商轮番拉升，银行、白酒、机场航运等板块跌幅居前。 三大高景气赛道：芯片半导体、锂电、光伏依旧是目前最强风口！同时要注意日内巨幅波动下的滚动机会！美中不足是缩量上攻，仓位上还需理性配置！ 芯片半导体： 导火索：国家大基金二期认购南大光电 道哥在周二的文中给大家的思考： 入手华瑞微：60元到90元 入手中微公司：160元到230元 入手南大光电：50元到多少呢？ 短短两天，南大光电已经从50元涨至70元，涨幅逼近40%，这样的机会在近几日极端行情中，简直就是一块大肉，恭喜买入的朋友。 鉴于昨日南大光电在极端行情中给出正反馈，道哥强调光刻胶机会，并且整理了光刻胶概念股，今天表现炸裂全场！最小涨幅10%，三只股票涨停！ 半导体制造过程相当复杂，先进制程多达500多道工序，需要用到大量材料，而且每种材料的技术跨度非常大，下游认证壁垒也非常高。 其中，硅片价值占比最高，超过1/3，其次为电子特气，占比13.2%，光掩模、光刻胶及辅助材料各占比12%左右，其余材料占比均低于10%。 IC光刻胶国产化程度最弱，主流的ARF光刻胶仍没有实现量产。 我想这也是为什么大基金二期认购南大光电的原因所在，留言区很多人问道哥长电科技怎么看？道哥多次回答：封测段工艺成熟，所以相对而言，不是炒作重点，本轮炒作主要是围绕缺芯、涨价展开，而突破技术壁垒则是国家意志。 CMP抛光材料、靶材国产化程度最高，大硅片，电子气体国产进程较慢，但是也小规模供货。所以道哥将半导体材料从竞争力国产程度分为三个梯队： 硅片：国内12英寸硅片国产化率仅13%，8英寸硅片只有少数厂商可以供应 晶圆材料大致可分为三代： 第一代为锗、硅为代表； 第二代主要是砷化镓、磷化铟； 第三代为氮化镓、碳化硅等，目前仍以硅为主要原材料。 硅片概念股：立昂微、中环股份、沪硅产业 光刻胶主流概念股昨天已经在文中整理给大家，今天均有不错表现，高端光刻胶市场基本被日本企业所把持，使用量最高的KrF光刻胶和ArF光刻胶，国产化率低于5%。 光刻胶概念股以及前驱体材料、抛光材料、电子特气、靶材相关个股道哥在抖音号道哥说股中做了整理，大家可以关注一下，各大产业链分支都做了整理。 而道哥中线配置的两只芯片半导体概念股：全志科技、扬杰科技均有回血 盘后收到一条减持通知：兆易创新：大基金近期累计减持公司2%股份 何意？给市场降温？但是都已经减持完了，市场情绪影响应该有效。 出来的资金会选择哪只股票认购呢？会不会继续选择光刻胶中某只股票？ 最近不少朋友留言区问道哥怎么看兆易创新？简单说说。 兆易创新——国内领先的存储芯片设计厂商，存储产品包括NorFlash（非易失性存储器）和DRAM（易失性存储器），同时大力布局MCU（微控制器）。 （1）MCU是公司快速发展业务，空间广阔且加速替代 （2）NorFlash是公司传统主业，短期受益半导体高景气 （3）利基型DRAM是公司新兴业务，与合肥长鑫深度合作未来发展空间广阔 兆易创新公司MCU芯片营收有望3年增5倍，“存储芯片+MCU芯片”双轮驱动、今年收入有望逼近百亿关口，显然是一家不错的公司！ 光伏概念： 关注道哥的朋友，最熟悉的莫非6月份公布的三只中线配置股： 【阳光电源+隆基股份+福莱特】 今日表现： 而阳光电源道哥道哥更是通过两次低吸手法稳住军心，继昨天低吸，今天直接送上20cm大肉！道哥看了一下阳关电源是第一次20cm涨停！ 7.5日文：【100元附近买入此票？】 7.27日文：阳光电源回撤15%，价格在120元附近买进！今日收盘价156元！
关于光伏、储能的相关介绍，道哥前期文章都有整理，今天光伏储能表现不错，道哥前期文章均做了详细整理。 操作方面:低位介入PCB覆铜板概念股中英科技 机构调研： 汉威科技：低估值物联网龙头获机构关注，公司气体传感器市占率超70%，现有产品供不应求，产能已达弹性峰值，扩产改造完成后产能将扩大1-2倍 兴森科技：IC载板是集成电路产业链封测环节关键载体，目前IC载板出现短缺，主要原因为供需失衡 |
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