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8如果从事后看我们在市场里投资，既要认清过去，也要拥抱未来，产业机遇正不停的在我们市场中孕育，我们可以从每日的涨停板中看到它们的痕迹，我们更可以从未来公司的季报中确认它们的存在。区别在于，市场上的涨停板总是经常夸张地反应着预期，追买之后容易套在高点，且产业发展有被证伪的风险；而财报经营数据的大幅增长，往往滞后地反应着预期，等意识到之后股价可能早已翻倍，此时再买的话性价比大大降低。
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由于我的文章是连贯的，所以在本文前，请先阅读小号上的文章（点击右侧下划线文字可阅读）：利空来了！别慌！
今日，三大指数继续走弱，上证指数跌0.24%，深成指跌0.69%，创业板指大跌1.22%，不过两市成交量继续轻松破1.2万亿，资金依然充沛。
本周跌得最厉害的，就是半导体板块。市场把大跌归于两则利空：其一是中芯国际调出上证沪股通指数样本；其二是富满电子被实名举报涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场。 其实真的去分析一下，这算什么利空呢？无非还是之前涨得太多了。 这里做一个比较，我们通常认为，慢牛走势才健康。宁德时代走得也强，但是其实只能算“中牛”，从6月初到这轮高点，涨幅“只有”40%；而兆易创新才是彻底的“快牛”，从6月初到这轮高点，涨幅超过了70%。 如果谈起景气度，这两个月，半导体的景气度，一直都是那么好，但并没有更好。把之前上涨归于景气度改善，逻辑站不住脚。 所以每天万亿成交量从何而来？就是伴随着这类个股的拉升被推上来的。
涨得越快，摔得越惨。如果，当未来以宁德为代表的电动车开始调整时，也会是类似于茅台、五粮液这样的调整，即使一段时间调整幅度不少，但是每天跌幅相对温柔。 而半导体股这种剧烈调整，相信大家也体会到了。跌破短期均线后，立即撤离永远是对的，执行纪律才最重要。
千万不要有侥幸心理，认为下次还会涨回来。很多亏了40%+的朋友，都是这么被套的。
… 之前提到了多家优质次新，今天再回顾一下它们的走势。
首先是博亚精工，公司主要从事板带精整精密装备及机械关键基础零部件的研发、设计、制造和销售。公司产品定位于满足依赖进口装备客户的特殊功能需求、为客户提供设备技术解决方案、进行专业化定制。公司为多款主要轮式装甲车、战车、导弹发射车等特种车辆提供关键传动装置，是多个特种型号装备的独家供应企业，其产品性能得到了特种装备使用单位的广泛认可，并与中国兵器等装备总装单位下属主机厂建立了长期稳定的配套关系。公司地处湖北，2020年第一季度新冠肺炎疫情爆发，其生产经营及人员流动均受到了一定程度的影响。而今年没有疫情因素影响，业绩反转显著，2021年中报预计净利润4800万~5000万，同比增长87.78%~95.61%。这家企业上市以来股价没有起色，所以后台听到了太多质疑的声音，但是基本面一直非常稳定。终于近期股价从31.90见底，今日最高冲至42.01，收盘也有38.40，所以无论何时买的，基本都赚钱了。当然很多朋友觉得涨得不够，但是这两个月买别的股，就一定能赚到么？
其次是南侨食品，公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售。公司产品按照应用领域来分主要有烘焙应用油脂、淡奶油、馅料、冷冻面团、进口品五大系列。公司拥有天津、广州、上海三地生产工厂，以先进的研发技术、高端的品质管理、全方位的售后服务，在烘焙油脂领域成功塑造金字招牌，客户遍及中国各主要城市。经过多年努力，公司已发展成为国内烘焙油脂市场领导者品牌之一。公司2021年上半年营收为13.62亿，同比上升38.62%；上半年净利润为1.95亿，同比上升63.00%，整体业绩还是维持稳定增长的。昨天这份中报不算超预期，也没有不及预期。之前提到，180亿下方可以考虑适当参与，如果跌到120亿以下可以重点考虑。目前市值150亿左右，合理但不算低估，可以按照333仓位配置方法参与。 最后是立高食品，公司主营业务为从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘焙食品原料和冷冻烘焙半成品及成品，以及部分休闲食品。公司原来的重心是奶油业务，后期开始将业务发展方向转到冷冻烘焙食品。公司属于烘焙企业的中上游，主要采用经销模式进行销售。根据行业数据，2019年我国烘焙食品零售额达到
2317.13 亿元，同比增长 10.93%，预计 2024 年有望突破 3800 亿元。预计未来几年，我国烘焙市场零售额的复合增长率仍将在10%以上。国内烘焙的企业市场集中度较低，CR5为10.6%，而日本为43%，所以行业龙头仍有较大成长空间。公司当前的问题同样是上市后股价上涨过快，估值过高，目前先耐心等中报数据，如果没有超预期，目前230多亿的市值依然偏高。
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