   1 ● 国际新闻 ▲美国会参议院通过总额约1万亿美元基础设施投资法案，该法案包括为现有联邦公共工程项目提供资金，同时在5年内新增约5500亿美元投资，用于修建道路、桥梁等交通基础设施。 ▲据报道，欧洲投资者7月向交易所黄金基金ETF注入近10亿美元资金，超过美国基金流出的资金，显示美欧投资者对通胀、全球经济和黄金未来走向的看法出现分歧。世界黄金协会数据显示，7月黄金ETF规模增加0.3%，主要受欧洲买盘推动，亚洲也录得净流入。目前黄金ETF规模仍较年初少60亿美元。 ▲随着日本经济逐渐从疫情冲击中复苏，企业和家庭认为囤积现金的需求减少，7月份日本流通现金总额以一年多来最慢的年度速度增长。这一放缓在很大程度上是对去年日本央行大幅印钞的反应，印钞旨在缓解疫情造成的企业融资紧张。 ▲经合组织发布的最新综合领先指数（CLI）显示，经合组织成员国及大部分主要经济体出现增长放缓的迹象。此外，主要新兴经济体的综合领先指数显示，中国的制造业仍具有持续的增长动能，印度的增长也整体保持稳定；而俄罗斯出现增长放缓的态势，巴西则缺乏增长势头。 ▲沙特国有石油巨头阿美公司报告称，第二季度净利润惊人地增长了288%，达到255亿美元，同时维持其188亿美元的股息，因为油价上涨和全球需求复苏使大量石油受益。 2 ● 国内新闻 ▲中共中央、国务院印发了《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》，其中，依法制定行政规范性文件，除有法定依据外，严禁地方政府采取要求特定区域或者行业、领域的市场主体普遍停产停业的措施。 ▲财政部：酝酿财税政策力促绿色低碳发展，将支持钢铁、煤炭行业化解过剩产能，不断淘汰高能耗的落后产能，释放先进产能。专家建议，整合现有环境保护税、成品油消费税、煤资源税等，研究开征碳税。 ▲商务部外贸司：1-7月，我国进出口规模实现快速增长。其中，进出口、出口、进口规模分别为21.34万亿元、11.66万亿元、9.68万亿元，均创历史同期新高，同比分别增长24.5%、24.5%、24.4%，均为10年来新高。 ▲国家统计局：大宗商品价格上涨放缓或见顶回落，PPI有望保持震荡回落走势；猪肉等食品价格回落趋势或将延续，年内CPI大概率保持温走势。宏观政策要做好跨周期调节，保持流动性合理充裕，继续做好大宗商品保供稳价工作，帮助中小企业和困难行业缓解原材料涨价对生产经营的影响。 ▲中国7月CPI同比上涨1.0%，预期上涨0.8%，前值上涨1.1%；PPI同比上涨9%，预期上涨8.8%，前值上涨8.8%。 3 ● 钢铁资讯 ▲中钢协：7月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产210.65万吨，环比下降3.97%，同比下降3.03%，这是今年以来首次低于去年同期水平。随着我国粗钢产量下降，进口铁矿石价格开始回落。 ▲7月我国进口铁矿砂及其精矿8850.6万吨，同比下降21.4%；1-7月累计进口铁矿砂及其精矿64902.5万吨，同比下降1.5%；7月进口煤及褐煤3017.8万吨，同比增长15.6%；1-7月累计进口煤及褐煤16973.8万吨，同比下降15.0%。 ▲柳钢集团二季度实现营业收入351.62亿元，利润45.19亿元，创历史季度最好水平。 ▲南钢计划8月中旬对一条中棒线进行检修，为期半个月，预计影响φ50-250mm棒材产量4万吨。 ▲沙钢股份：2021年上半年公司实现营收92.83亿元，同比增长43.31%；净利润5.46亿元，增长116.45%；扣非净利润4.73亿元，增长140.52%。 ▲国家发改委：近日，全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。预计后期，随着煤炭产能陆续释放，产量还将继续增加，煤炭供需形势将进一步好转。 ▲宝钢特钢拟出让40吨电炉2座，涉及产能28万吨。 4 ● 数据汇总 1、唐山地区原料、钢材基准价（今日钢铁独家采集）  备注：1、数据来源为今日钢铁市场采集； 2、单位为元/吨。 2、大宗散货国际航线海运运费  备注：单位为美元/吨。 3、进口铁矿石普式指数   备注：单位为美元/吨。 4、国内调研247家钢厂生产情况  备注：1、日均铁水产量单位为万吨/天； 2、调研247家钢厂。 5、唐山地区部分钢厂铁矿石库存情况  备注：单位为万吨。 6、北方主要港口铁矿石库存  备注：单位为万吨。 7、双焦汽运运费  备注：运费单位为元/吨。 8、吨焦盈利 备注：单位为元/吨。 9、全国钢材库存 备注：单位为万吨。 5 ● 市场分析 螺纹钢 上周全国建筑钢材价格窄幅震荡，主要原因在于上周周初期螺开盘震荡走弱，令市场在初始阶段情绪走弱，不过随着期螺盘面的反弹以及全国成交放量的好转，市场情绪得到修复，价格也有好转。价格方面：螺纹方面各区域涨跌互现，其中华东、华中、华北、华南、东北区域小幅上涨，涨幅在30-60元/吨；西南、西北区域价格呈下跌态势，跌幅为30-80元/吨。线材方面走势整体趋近螺纹，各区域也为涨跌互现，其中华东、华北、东北区域小幅上行，涨幅在30-40元/吨；华南、西南、西北呈现跌势，跌幅在10-90元/吨之间。供应方面：本周螺纹钢实际产量321.08万吨，周环比增加3.09万吨，产能利用率70.39%，周环比增加0.68%；线材周实际产量150.67万吨，周环比增加2.05万吨，产能利用率67.14%，周环比增加增加0.91%。螺纹钢实际周产量小幅增加，但同比仍处低位。库存方面，上周螺纹钢钢厂库存340.47万吨，周环比增加3.6万吨，线材钢厂库存90.36万吨，周环比减少9.84万吨。国内主要城市螺纹钢、线材总库存为956.21万吨，较前一周减10.39万吨，减幅为1.07%。去年同期库存1050.81万吨，同比减少94.60万吨减幅为9.00%。上周全国产量、厂库出现双增、社库小幅减少，表需数据边际改善。需求方面：截至13日，全国237家流通商周均成交量为18.31万吨，环比前一周周均成交量增加1.46万吨，增幅为7.97%。成交来看，上周需求释放有向好转变，且需求稳定性表现好于前一周，周内成交体量低值边际也有上行。对于本周： 1、供给来看，在大面积减产过后市场迎来一定契机，钢企利润增加，生产积极性升温。但后续政策依旧存在限产不放松情况，因此增幅有限，具体应看各地执行力度变化。 2、需求来看，从需求端不确定因素仍在，但通过上周表需数据来看，需求边际却有呈现向好迹象。 3、心态来看，当前供需格局仍有待观望，现货价格上涨受限于需求释放，动力不足。价格的下跌因低位投机需求的活跃以及供给的预期存在而能找到支撑。综合来看，预计本周本地建筑钢材价格将呈偏强震荡趋势运行。 钢坯 上周钢坯出厂价稳中小幅上涨，截止到上周周末主流钢坯资源报5090元/吨（迁安地区钢厂出厂价），较前一周同期涨10元/吨；上周环保政策依然严控，唐山地区下游独立轧钢厂继续执行停产政策，下游厂商需求冷清，钢坯库存呈现上涨趋势，但由于底部仍有支撑，因此厂商依然存在挺价意愿。下游成品材方面，受到停产政策限制，市场库存较低，因此下游厂商存在一定盼涨情绪，加之期螺前半周走势较好，带动钢坯市场操作情绪转好，现货价格出现小幅上涨；但由于仍处于需求淡季加上相关政策影响，高位资源难被接受，所以价格上涨缺乏持续性。焦炭方面，因焦煤资源短缺及煤价过高，焦企利润空间缩小，部分焦企纷纷开始涨价。从目前情况看，需求仍是决定市场价格的主要因素，且收到环保政策解除时间不确定影响，市场不确定因素增加。综合来看，市场整体需求偏弱，但厂商成本仍存在一定成本压力，因此预计本周唐山钢坯价格稳中窄幅震荡为主。 热卷 上周京津冀地区热轧板卷市场价格震荡趋弱，目前整个热卷市场金融属性较强，跟随期货走势波动较大。其中天津地区热卷较前一周上涨20元/吨，北京地区热卷价格较前一周下降30元/吨，唐山地区热卷价格较前一周下降20元/吨，邯郸地区热卷价格较前一周下降10元/吨，石家庄热卷价格较前一周下降20元/吨。供应方面，上周热轧板卷产能利用率为86.99%，周环比增加0.69%；周实际产量为340.49万吨，周环比增加2.71万吨。库存方面，上周热轧板卷钢厂厂内库存为104.1万吨，周环比增加6.19万吨；全国热轧板卷社会库存300.04万吨，周环比增加0.06万吨，其中华南区域增幅相对较大，较前一周增加1.5万吨。对于本周：1、虽然上周价格整体呈现小幅回落状态，但其振幅逐步收窄，此外叠加目前市场整体消费偏差，因此市场需求并没有完全体现。2、厂库及社库方面均出现小幅增长，而目前阶段现货整体仍有回落空间，加之后续库存大幅下降难度较高，因此在后续减产政策影响下，产量存在一定下降空间。综合预计，本周国内热轧板卷价格或保持震荡运行。 铁矿石 上周国内铁矿石市场需求萎靡不振，市场价格持续走跌。国产矿方面，内矿各地区市场价格均大幅走跌。从华北区域来看，河北地区市场价格大幅下跌，部分主流钢企一周接连三轮进行压价采购，多数钢企跟调采购价格，矿企方面由于市场价格不断下行，导致利润空间收窄，故低价出货意愿偏弱，多采取观望态度。从华东区域来看，受山东本地大矿出厂价格回落影响，各地市场价格应声下跌。本地区部分钢企依旧执行限产中，部分钢企短期检修结束后进入复产状态，但仍有随时执行限产的可能。从东北区域来看，辽东地区因产量较低，市场价格的抗跌性较辽西地区较强，多数钢企谨慎采购，需求下滑导致市场成交寥寥。目前来看国内部分地区内矿价格较外矿已丧失性价比优势，后期内矿价格受国内产量的释放以及外盘价格走势影响，或将持续下行。进口矿方面，期货方面铁矿石盘面几度下挫，铁矿主力不断创新低，现货市场情绪较悲观，在粗钢压减与各地区钢厂限产的背景下，矿价始终承压运行。从现货方面看，钢厂采购情绪低迷，部分钢厂面临限产措施延长的举措，个别限产措施可能会延长至明年初，很大可能在2月份北京冬奥会开幕前后限产力度加强。由于成材端需求启动迟缓，资金回款受限导致钢厂采购更加趋于谨慎，整体以刚需拿货为主，目前现货市场整体投机性较弱。矿石供应稳中有增，最新一期国外发运以及到港数据均有所增加，需求方面近期铁水产量持续下滑，铁矿石需求走弱的预期持续兑现，铁矿石供需有逐步恶化趋势，故综合上述条件，预计本周铁矿石市场震荡偏弱运行，后期需关注政策落地情况与成材端需求启动节点。 焦炭 国内焦炭市场落地第二轮提涨，并开启了第三轮提涨。从供应方面看，上周周初第二轮提涨快速落地，市场仅有部分焦企处于限产状态，其余均正常开工，焦企订单、出货情况良好，厂内几无库存；上周周中，在两轮累计240元提涨落地后，焦企利润较可观，声场积极，部分焦企由于限产开工率偏低，加上下游采购积极性增加，焦企惜售心理较强；临近上周周末，受原料成本高位带动，焦企有提涨第三轮的意愿，但市场暂未接受，虽然焦炭价格已经上涨两轮，但由于炼焦煤价格上涨速度更快，使得近期焦化企业利润一直处于较低水平。从需求方面看，钢厂利润有所修复，开工率尚可，在国家纠正“运动式减碳”的作用下，部分钢厂限产放松，钢厂开工略有上升，加上部分钢厂因运输受限导致焦炭到货乏力，厂内焦炭库存偏低，钢厂对焦炭需求好转，采购积极性提高。以目前形势来看，现阶段焦企内焦炭库存偏低，且部分优质资源供应紧张，加上钢厂对焦炭需求好转，采购积极，短期来看焦炭供需面偏紧，且炼焦煤价格持续上涨，对焦炭价格起到一定支撑作用，因此预计本周国内焦炭市场或落地第三轮提涨。 |
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