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8月18日，中国移动在港交所公告称，公司首次公开发行A股股票的申请材料已获中国证监会受理，A股招股说明书8月18日已刊载于中国证监会网站。根据招股书中的说明，中国移动拟在上海证券交易所上市，拟公开发行A股股份数量不超过96481.3万股，不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.5%；将在“5G精品网络建设项目”“新一代信息技术研发及数智生态建设项目”等5个项目投资1569亿元人民币，拟投入的募集资金金额为人民币560亿元。招股书中指出，中国移动此次拟公开发行不超过9.65亿股A股股份，不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.50%（行使超额配售选择权之前），采取“绿鞋”机制，即可超额发售不超过本次发行A股股数（行使超额配售选择权之前）15%的A股股份。5G网络建设是中国移动此次募资的主要用途之一。公司拟募集资金560亿元，将围绕“新基建、新要素、新动能”，推进数智化转型，构建新型数智生态，用于5G精品网络建设、云资源新型基础设施建设、千兆智家建设、智慧中台建设以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目。根据中国电信8月18日晚发布的公告，该公司股票将于8月20日在上交所上市，发行价格为4.53元/股。公告显示，若全额行使本次A股发行超额配售选择权，中国电信的发行募集资金总额为541.59亿元。由此可见，如果中国移动此次A股顺利上市的话，其募资金额将超越中国电信，成为近10年来A股最大IPO。至于回A原因，中国移动董事长杨杰曾在公司2021年中期业绩财报会上表示，近年来内陆资本市场出台了一系列政策，为红筹回A提供了良好的政策环境。回A能有力促进公司转型发展，将使广大客户有更多的机会分享公司成长和发展带来的收益。杨杰称，“因为我们的客户市场基本在国内，如果我们回来，资本市场和客户市场就完全重合了。”此外，中国移动也希望通过引入战略投资者，构建更加开放合作的生态。据了解，中国电信回A便引入了战略投资者。根据中国电信披露的战略配售结果，国家大基金、华为、东方明珠等共20家战略投资者获得配售，配售数量为51.83亿股，约占“绿鞋”行使前本次发行总量的49.86%，约占“绿鞋”全额行使后本次发行总量的43.35%。Wind数据显示，中国移动港股股价今年内累计上涨超过20％，截至8月18日收盘，其港股股价涨0.49%报51.45港元/股，总市值1.05万亿。回归A股市场意味着带来价值重估的良机，有市场分析认为，中国移动港股估值偏低，同时基于未来派息比率上调的可能性，其估值向上修复空间充足，股价可以保持动力。前不久，中国移动公布了2021年度上半年业绩报告。财报显示，中国移动上半年营运收入为4436亿元，同比增长13.8%；其中通信服务收入达到人民币3932亿元，同比增长9.8%。股东应占利润为人民币591亿元，同比增长6%，值得强调的是，这是中国移动近十年来的上半年净利最大增幅。用户规模方面，截至2021年6月底，移动客户达到9.46亿户，净增359万户，其中5G套餐客户达到2.51亿户，净增0.86亿户；家庭宽带客户达到2.05亿户，净增1339万户。对于中国移动稳健增长的业绩，多家机构纷纷表示肯定，并给予“买入”评级。大摩研报指出，中国移动移动及固网业务表现均胜预期。维持中国移动“增持”评级，目标价65港元，公司维持全年5G网络用户量目标为2亿户，虽然由于汇率问题令上半年派息比率降至47%，但仍预期全年派息对于投资者来说具备吸引力。野村研究报告也维持中国移动“买入”评级，目标价由65港元升至67港元，将2021-23年收入预测上调3.1%至8%，并将纯利预测上调5.9%至14%。与此同时，汇丰研究也将中国移动目标价升2.9%至72港元，上调今明两年销售预期分别为5.9%及5.1%，并调升派息预期，预计今年增6.5%，明年增8%，相等于派息比率分别为55%及58%。（提示：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。） 作者：曹凡
新媒体编辑：何苗
监制：田欣鑫
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