【原】HIT再掀波澜

今天的A股整体上蛮波澜不惊的，茅族和宁族都没有整体上的啥大表现。

虽然话虽如此，我的组合里那只仓位占比最大的锂电票仍然在创新高，虽然比起许多上游票差不少，不过也不错了，满足了。

未来的新能源格局一定是这样的，没有鸡犬升天。一定要这个板块去找标的的话，就必须要按照这几个思维去做：第一种：竞争格局好，行业扩产困难。第二种：上游资源丰富，不受到锂资源问题的影响，或者就是最好的上游。第三种：细分行业竞争格局一般，但公司就是比别人更能卷，上下游布局更完善。

但是，新能源也不就是锂电有看头，有看头的地方还有很多，比如今天的主角：HIT电池。

什么是HIT电池？这是一种新型的光伏电池，优点颇多，去年就炒过一轮，但今年不太一样，去年是炒概念，今年则是进入到真正的业绩兑现期。

为什么这么说？因为这玩意成本真的太贵了：

到今天，异质结电池的投资成本仍然是P型电池的3倍，Topcon技术的2倍！

但是以动态的眼光看待的话，明年就能大幅降低成本，往后的降本空间也很大，加上异质结优异的性能，从产业角度来讲，现在确实是异质结电池的爆发前夜了。

异质结电池的显著优势在于转换效率：

要知道转换效率每提高0.4%，就能降低电站1%的度电成本，因此对于电站来讲，是第一看中的指标。

同时，异质结采用的是不同工艺，因此具有双面效率，能够追踪太阳方位的变化，这是传统P型电池无法具备的优势。

从生产端来讲，其实也是大大简化了流程：

相较于P型电池繁杂的工艺，异质结电池仅仅需要4个工艺步骤就能完成，提高良率的同时也决定了降本空间很大，未来几年内就有可能与Topcon电池成本相当。

综合以上判断，异质结电池已经走到了产业爆发的前夕了：

从上图可以看出，未来几年都是每年数倍的增长，行业空间广阔。

但是需要注意的是，行业逻辑很长，股价的走势则受到各方面影响，目前异质结的龙头已经走到高位，寻找买点，找到产业趋势和股价趋势共振也是交易必不可少的功课。

1.拼多多公布二季报，同比扭亏为盈，净利润24亿。

这报告一出，叠加已经压抑很久的中概股氛围，一下就爆发了，昨晚收涨22%，领涨中概。

除了扭亏为盈外，活跃用户8.5亿，稳稳超过阿里的8.3亿。所以阿里的下跌一方面坏事缠身，另一方面其实也有卷不过拼多多的感觉。

中概互联ETF我不喜欢的一点就是阿里仓位太重，我觉得腾讯重倒是没啥毛病。总之如果不喜欢阿里的，就不要选中概互联ETF，选中国互联吧，不过好像只有场外了。

2.煤炭板块冲高，煤炭ETF涨3.84%。

煤期货也还在涨，但是煤期货的远期比近期便宜的排列没有太大变化，因此很难说市场认可煤价将维持高位。

实际上，煤价无需继续涨，就算原地跌个20%以内然后维持住不再下跌，当下的煤炭企业仍然是低估的，因为我们不能给每年稳定盈利、稳定分红、没有周期的公司5倍PE吧?

市场的分歧点就是在这个“没有周期”上，目前看来资金们仍倾向于认为这仍然是周期行业。但如果未来真的变为“没有周期”，那么这里面就有相当大的机会。

所以，这个板块仍然是胜率一般赔率很高的所在，谁也说不好周期到底是不是消失了，控制好仓位的话，回调以后我认为是值得参与一下的。

3.据路透社报道，美国官员批准华为的汽车零部件业务购买价值数亿美元芯片的许可申请。

这个消息吧，我觉得也不用过度解读。毕竟此前华为的4G高通芯片就已经获批了，华为现在仍然可以卖4G版本的手机。

虽然4G芯片落后些，但是好歹是7nm的，车规级芯片大多都是28nm的，根本没道理不卖，有钱不赚么？

账户继续新高，看来最近的锦鲤体质还不错，看我夜报的朋友们应该也都沾上了吧？祝投资顺利！