Crosscover Health是一家在大型雇主园区附近提供初级保健服务和二级保健服务的初创公司。Collective Health在护理和福利交付方面创建了一个由创新合作伙伴组成的生态系统。
在中国保险市场，团险一直不是热门赛道，但在美国市场，团险的发展已经非常成熟，最近几家团险供应商也纷纷获得巨额融资。
美国市场的一大特点就是团险占比很大，由公司和企业提供的团体健康保险构成了美国医疗保健格局的重要组成部分。根据凯撒家庭基金会的最新数据，2020年，约1.56亿美国人受团体健康保险的保障，约占总人口的49％。
在逐渐发展的过程中，美国市场的团险发展出了各种各样的类型，主要包括全额保险计划、自费计划、Level-Funded计划以及带有储蓄功能的高免赔额健康计划（HDHP）。在这些计划中，除了全额保险计划外，市场份额较大的就是自费雇主计划。随着这一险种的不断成熟，也出现了各种服务方。
自费团险市场：供应商逐渐多样化
医疗保健费用逐渐成为企业负担，美国的一些大型雇主为了能够以较低的成本提供质量高的医疗服务，选择自费保险计划。数据显示，几乎80％的大公司都选择了自费保险计划，其中包括苹果、沃尔玛、领英等知名机构。
来源：Varipro
这背后的原因也显而易见，我们总结了几个根本的原因，具体包括控费降本、提升保险计划的灵活度、合规性以及增加现金流量。
控费方面，在自费计划中，TPA会根据雇主的规范管理计划，通过个性化的计划管理为雇主节省资金，雇主无需面临保费上涨问题，而本身雇主支付给第三方的管理费用比较低，因此起到了节省费用的作用。灵活度方面，由于每个企业的行业和细分领域的不同，因此在提供健康保险方面需要侧重于与行业相关的一些特点。自费计划赋予了雇主对条款的控制，能够满足员工的独特需求，并契合公司的业务。
合规方面，自费雇主健康保险计划不受美国国家保险法的监督和约束。现金流方面，对于传统的健康保险计划，雇主需要预付每个月的保费甚至一年的保费，从而给雇主带来现金流量方面的压力。相比之下，自费计划仅在提供服务时，才需要雇主付款，因此赋予了雇主更多的现金流量控制权。
随着越来越多的大型雇主采用自费保险计划，这一市场也出现了各种类型的供应商，包括第三方管理服务和止损保险供应商等。而发展到现在，这一市场逐渐呈现比较精细化的特征，专注于某个特定环节的参与者也随之浮出水面。今年三月，为大型雇主提供初级保健服务的护理平台Crosscover Health获得一笔1.68亿美元的融资。今年五月，为自费雇主提供技术平台的Collective Health获得2.8亿美元融资。资本市场的火热凸显了这些公司的价值，也为自费团险领域带来了一些不一样的模式。
Crosscover Health：初级和二级保健服务供应商
Crosscover Health成立于2010年，总部位于美国圣克莱门特，是一家为大型雇主提供初级保健服务和二级保健服务的初创公司。Crosscover Health为自保公司建立现场诊所，涵盖初级保健、行为健康、物理治疗和其他预防服务。
Crosscover Health的平台是一个门户，使用内部数据构建技术平台，在获得员工许可的情况下，收集他们的病史、创建健康基线、跟踪40项健康指标、识别潜在风险因素并主动鼓励员工接受治疗。通过这一平台，患者可以联系医疗保健专家并共享健康记录。Crossover Health则会根据员工的健康状况推荐流感疫苗、体检和其他服务。除了由医生、治疗师和其他护理提供者配备的内部和虚拟诊所外，Crosscover Health还提供健身课程和有关杂货店购物和其他影响健康的外在因素的资源。
Crosscover在曼哈顿中城的一个诊所
具体来看，护理方面，Crosscover Health提供初级保健服务、物理治疗、心理健康、健康指导和健身服务。初级保健涵盖生病护理、日常护理以及慢病护理，具体包括季节性流感和国民、处方、预防性检查、糖尿病、高血压等。物理治疗治疗由疾病、伤害或残疾引起的病症、术后康复、功能性锻炼和健身方案以及转介和协调设施和专家。心理健康治疗涵盖焦虑、抑郁症、创伤等各类疾病。健康指导包括协作目标设定、减肥/体重管理、营养计划、睡眠改善、戒烟等服务。健身服务包含免费在线评估、直播和点播小组课程以及个人培训。
目前，Crosscover拥有700多名医生、治疗师和护理人员，可以通过线上解决大学70%的医疗状况都在网上完全解决，消除了不必要的预约或转诊带来的不便或费用。
Crosscover的模式是雇主加入平台，并按每个成员每月支付固定，那些选择加入的雇员仍然使用他们的自保计划，由雇主规定共付额。Crosscover收到的费用用于支付医生和基础设施的费用。这也就意味着，如果该公司能够降低护理成本，就可以保留更多利润。
基于这个模式，Crosscover提供的任何护理服务都是免费的，且不与任何保险计划进行对接。如果患者被转诊给Crosscover以外的护理人员，平台将为用户匹配网络内的特定医疗保险计划的提供商。
自成立以来，Crosscover收获了很多知名客户，包括苹果、亚马逊、领英等各种大型公司。其中，苹果是该公司的第一个大客户。2011年，也就是在该公司成立的仅一年后，Crosscover在苹果总部开设了第一家医疗诊所，让员工无需离开园区即可获得医疗保健服务。为了优化护理的可用性和可获得性，每个中心在工作日和周末都延长了工作时间，并提供全天候待命服务，以此来适应各种员工的工作和家庭安排。目前尚不清楚有多少苹果员工参与了Crosscover的护理计划，但在2017年，苹果还曾就收购Crosscover Health进行谈判，最终并未达成协议，由此可见这种护理模型能给苹果带来一些财务上的优势。
而后于2020年，Crossover Health宣布与亚马逊建立合作伙伴关系，在全国范围内开设一系列健康诊所，旨在为亚马逊员工提供服务。Crossover在包括圣贝纳迪诺地区在内的五个州开设了17家诊所，诊所的营业时间为上午7点至晚上11点，为工人及其家人提供初级保健、行为健康服务等。自2020年底首次启动以来，这些健康中心为超过115,000名亚马逊员工及其家属提供服务，其75%以上的员工在10公里以内都能找到一个护理中心。
Collective Health：针对自费雇主的综合管理系统
Collective Health成立于2013年，总部位于加利福尼亚旧金山，在护理和福利交付方面创建了一个由创新合作伙伴组成的生态系统，并建立了强大而灵活的基础设施，更好地让员工及其家人了解和支付医疗保健费用，从而减少健康福利的行政负担、提供直观的会员体验并改善健康结果。
成立以来，该公司共获得7.19亿美元融资，知名投资者包括软银等。其中，最大的一笔融资发生在今年5月份，当时Collective完成了2.8亿美元的F轮融资，由美国最大的共同健康保险公司Health Care Service Corporation领投。
Collective Health提供不断增长的合作伙伴生态系统，包括医疗提供商网络、药房福利管理、虚拟护理解决方案、数字健康计划等。针对人力资源和财务部门，Collective提供一个连接系统，支持理赔决策、行政管理、财务运营以及会员的集成和分析。财务管理方面，这一系统可以提高医疗保健投资的严谨性、准确性和效率，帮助控制浪费、有效管理现金流，提供更准确、更高效的财务运营和报告。此外，这一系统还能帮助确定适合雇员的正确计划、简化实施、推动智能会员参与并验证计划影响，以此来优化计划策略。
索赔管理页面
针对雇员及其家人，这一平台提供了一种互联体验，用户可以审查索赔、管理支出、寻找提供商或者提交索赔。这一平台还包含教育板块，如果用户需要了解福利，Collective Health的综合会员宣传和导航都会提供支持。此外，平台还会利用算法，将成员和合适的算法进行匹配，从而使成员和雇主的利益最大化。
Collective Health的会员人数仅在三个销售周期内增长了500倍。目前，该公司覆盖了15家雇主的7万名员工和家属，客户包括图片媒体平台Pinterest、游戏开发商动视暴雪、爵士制药、Crossfit、eBay、Palantir和红牛等。其中，动视暴雪的福利管理人员表示，Collective Health的平台每周平均为团队节省了20小时的工作时间，使他们能够专注于提供卓越的员工福利体验。
国内团险待发展：政策和企业是关键因素
无论是提供护理服务的Crosscover Health，还是提供技术平台的Collective Health，它们的成功都可归结于美国越来越多的公司采取自保形式。在这种保险形式中，雇主需要承担员工的医疗成本，这一点迫使雇主不得不寻求多种方式，降低员工的医疗成本或自费保险的管理成本。
与美国市场不同，国内医保占据绝对优势地位，企业也往往只按照国家规定，给员工购买五险一金。如果员工产生额外的医疗费用，则由医保承担，或者由患者自己承担，基本和企业没有任何关系。在这种情况下，企业没有立场和理由去控制员工的医疗费用。
无论是护理服务还是简化管理的技术平台，其核心都是为自费雇主节省开支。而在国内，本身企业为员工缴纳的五险一金是不得不承担的费用，除此之外其他所有与健康相关的解决方案本质上都增加了企业的负担，因此企业本身没有动力为员工提供更完善、细致化的解决方案。
结合美国监管对团险的规定以及发展出来的各种团险形式，我们认为，国内的团险市场要想做得好，必须从两个方面下手。
第一，政策层面。目前虽然医保基金整体运行平稳，但有观点指出，未来医保可能出现潜在的缺口。在这种情况下，将一部分压力转移给企业，不失为一种解决方法。这一点既能够覆盖最广泛的人群，同时也能获得持续稳定的资金收入。
另一方面，则是企业本身。目前除了一些高危行业，鲜有企业提供社保以外的相关健康福利，一年能提供一次体检服务已经被认为是非常好的企业了。但是从员工的角度去看，这些服务是切切实实需要的。一个例子是，有些公司在公司园区内免费提供健身房，非常受员工的欢迎，基本排队都排不上。
但是目前，团险市场的发展也展现出了良好的一面。思派健康的招股书显示，2018至2020年，其团险相关的PPS业务收入分别为31万元、222万元以及3199万元，增长分别为614.84%和1343.55%，增速非常可观。
国内的团险业务尚待兴起，一旦兴起，也将带来巨大的发展空间。思派的团险数据只是一个开端，我们接下来也会密切关注该公司这一业务的发展，同时期待国内的团险能够发展得更好。
