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#爱康科技 异质结项目进展 1、在当前如何看待异质结、PERC 和TOPCON的技术演变趋势 效率上...

 子亦曰 2021-08-26

1、在当前如何看待异质结、PERC 和TOPCON的技术演变趋势
效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。从现在来看,以前我觉得异
质结的设备成本到4个亿是极限,现在来看还会再少- -点,它的设备成
本下降也还可以。材料的痛点还是在银包铜,银浆的现在成本是8000
元/KG ,银包铜肯定会降到5000 元/KG以下,成本降了七八分钱,这
是个关键。我相信9月份肯定会出结果,这个东西- -出来,成本下降
30%-40%很正常。气体化学品在成本中占比较小。所以今年下半年就
是元年。至于 TOPCON ,很多公司还在研发阶段。异质结的效率会好
一些, TOPCON的双面银浆用少一些,但是银包铜导入后,异质结的
成本劣势会慢慢消失,所以效率得以凸显。PERC 和异质结效率只差了
15-20瓦,因为异质结会做半片,半片切割的的效率损失会比PERC大
一些。比如PERC是0.05% ,异质结可能会有0.2-0.25% ,所以它的
组件功率理论上高于25瓦,因为切割上损失的多- -些。HJT双面率会
比PERC高- -些。

2、目前产线的产能以及未来产能规划如果以最优的设备配置来测算,以
前长兴车间预计产能为2 GW ,现在应该能放量2.7GW ,这是设备利
用率比较好的情况,如果设备不是太经济,可能只能放量大约2.1GW
这是目前长兴的排布情况,泰兴应该能放量2.5GW。总体而言, 这两
个基地比我们以前预计的放量要多-些,因为现在的设备各方面进步较
大。短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是
5GW。我们争取今年年内整体实现3GW产能投产,剩余的2GW将
于明年上半年投产。我们三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW
泰兴基地规划到6GW,赣州基地也是规划到 6GW。

3、我们目前下游客户的订单价格大概在什么水平
目前我们的定价有两种方式; -种方式因为我们现在的成本比PERC贵
两毛,所以我们的平均价格会定在2.07元左右。这个价格也是基于成

本上的考虑,现在由于电池的转化效率较高,我们后端测算出的增效大
概有10%左右以7%的投资回报率进行计算.在一类地区 的增效为5
毛。二类地区大约4毛3,三类地区大约3毛7 ,所以这样子计算再
增加两毛钱的成本,电站还是可以接受的。
还有一-种方式,如果电站不开始接受这两毛钱的成本差额也没有关系,因
为爱康之前也做了电站的开发建设和运维,我们会跟我们的店单客户约
定按照PERC 的价格售卖,但是后期增效的部分我们要参与分成,而且
参加分成的比例会到37开或28开这样比较高的水平,每一家公司我
们都会具体去谈。
爱康科技的订单情况是我们的核心竞争力之- -.目前爱康在手订单大约在
略多于1GW的水平,爱康科技主要通过几个方式来推动:
第一点,叫做建厂模式,比如长兴基地,爱康是第一大股东,渐能是第二E
大股东,长兴金控是第三大股东,爱康负责生产经营,浙能主要负责采
购长兴基地的产品,其实在浙能的规划中,本身就需要投资建设30GW
的电站,所以他们和我们合作后会优质采购长兴基地的组件。当地政府
长期监控作为股东,他们的责任就是在长兴县的范围内,开发新电站时优
先选用爱康的组件, 并同意爱康进行开发,这就保证了产能的供应。往后
我们每一个工厂都会采取类似的建厂 模式:爱康为第-大股东,大型国
企为第二大股东,地方企业做第三大股东。这个模式帮我们锁定了-些
消费渠道。
第二点,爱康是做电站起家, 在市场上有-一些固定的合作伙伴 , 也形成了
自己的一些资源。同时我们出售电站时也会要求我们的合作伙伴采购我
们公司的产品,目前已经得到了很多合作伙伴的认可。
第三点,在公共平台方面,我们和很多的海外基金,包括新加坡淡马锡、
新加坡能源、加拿大保险基金、欧洲区等都开展过分布式合作计划,因
为这些基金以前只用过一些分散的产品,他们也认可一些产品,所以这
些基金也和我们公司签订了合同订单。
第四点,爱康以前也做太阳能边框与太阳能制造的销售, 边框做到了全球
第一,各行业研报请 关注微信公众号研推调研之家制造也是 国内的第-梯队,
这些业务的销售也带动了我们公司建立一个全球的分销体系,目前我们
单欧洲一家分销商,就带给我们100MW的订单。其他如日本韩国的分
销商也会给我们相关的若干订单,其中值得一提的是日本松下明年可能
不再生产,因为他们在成本方面比不过爱康,他们会全部委托爱康帮做
ODM的合作,之后也会专门做一个松下工厂 ,他们也答应为爱康做推
广,明年将为我们提供不少订单。
第五点,现在国家正好在整顿经济,爱康因为和浙能合作,浙能也愿意接
受爱康的产品,因为相同面积可以发更多的电,意义重大。

 $爱康科技(SZ002610)$  

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