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光伏再迎利好催化，碳中和获全球共识，需求共振开启牛市行情！ 催化一：11月10日，中国和美国发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。 其中提到，为减少二氧化碳排放，两国计划在以下方面开展合作：支持有效整合高占比、低成本、间歇性可再生能源的政策；鼓励有效平衡跨越广阔地域电力供需的输电政策；鼓励整合太阳能、储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策；减少电力浪费的能效政策和标准。美国制定了到2035年100%实现零碳污染电力的目标。中国将在“十五五”时期逐步减少煤炭消费，并尽最大努力加快此项工作。
催化二：11月10日，美国商务部公告，拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。对光伏产品“反规避调查”不予立案。
催化三：天合光能发布公告，全资子公司Trina Solar (U.S.)收到美国双反保证金退款合计1.756亿美金，公司因利息所得将增加2021年度净利润约1.5亿元人民币。
建议重点关注光伏行业重要投资机会。
一体化组件企业，推荐晶澳科技、隆基股份，受益标的天合光能；
利润高速增长的逆变器环节，推荐阳光电源、锦浪科技，受益标的固德威、德业股份；
行业开工率向上边际受益最明显的辅材环节，受益标的福斯特、海优新材、福莱特；
供需持续紧张的环节，推荐通威股份、大全能源、东方盛虹（石化覆盖），受益标的特变电工、联泓新科；
新电池技术，推荐隆基股份、爱旭股份、迈为股份（机械覆盖）、受益标的金辰股份；
新应用领域BIPV，推荐森特股份（建筑覆盖）、受益标的中信博；
各细分环节龙头，推荐中环股份、美畅股份、晶盛机电，受益标的上机数控、高测股份。
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