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2021年5月31日，五矿资源有限公司（“五矿资源”）成功实施配售融资（内部代号“彩虹项目”），发行新股5.65亿股，发行价格4.15港币/股，较当日收盘价折让8.39%，折扣率优于香港市场平均水平（11.27%），扣除发行成本前融资总金额3.02亿美元。 提前筹划、密切跟踪，抓住有利市场窗口。年初以来，基本金属市场持续回暖，五矿资源股价稳步上涨至历史中高位。为充分发挥上市平台资本运作功能，按照集团公司领导指示精神和部署要求，资本运营部会同财务总部、法律部、五矿国际、五矿资源、香港控股等单位迅速组建专项项目组，周密安排、紧密配合，高效完成中介选聘进场、方案论证细化及内部汇报审批等各项关键工作。方案获批后，项目组密切跟踪分析市场动态，在充分研判的基础上果断实施，抓住有利交易窗口完成配售融资，有效规避了后市因秘鲁大选、国内政策调控等因素对股价带来的不确定性。 市场反馈积极，成功引入优质战略投资者。本次发行是继2016年供股融资后五矿资源再次实施资本运作，受到了市场的普遍欢迎。配售正式启动后，投行与包括多个国内外优质长线基金在内的超过60家机构投资者沟通并获得积极反馈，投资者下单意愿强烈，实现多倍超额认购，反映了市场对集团公司发展前景和五矿资源股票价值的认可。最终配售对象中，大部分为国内外长线基金、现有股东以及多策略投资人，一方面体现出投资者对公司资产质量、运营管理、长期发展目标以及铜市场充满信心，另一方面也为五矿资源成功引入优质战略投资者，为上市公司后续市值管理及资本运作创造良好条件。 实现最优发行效果，有力支撑公司战略。本次交易是自2018年9月以来港交所规模最大的金属矿业股本融资交易，也是2021年至今港交所折扣最低的金属矿业增发交易；在5月中下旬大宗商品板块股价承压、五矿资源股价震荡下行的行情下，最终发行折扣成功收窄至8.39%，各项发行条件均优于集团公司批复要求，项目取得圆满成功。 此次配售完成后，五矿资源资产负债表将更加稳健，股票流通性进一步提升，募集资金将用于五矿资源项目开发、潜在并购及补充营运资金等用途，为集团公司和五矿资源后续快速发展和“十四五”战略目标的实现奠定坚实基础。 |
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