【原】裴中阳：摩拜PK饿了么——刚需、痛点与互联网企业的真正价值

在国内互联网业，如果说2015年为饿了么之年，那么刚刚过去的2016年则是摩拜时代。橙红色的摩拜单车环保且时尚，在越来越多的城市里拉出一道靓丽风景线。

比较研究向来都是潮流。将饿了么、摩拜深入对比分析，我们会得到许多有价值的启发。

一、摩拜与饿了么：总体扫描

饿了么创立于2009年，2011年底日均交易额突破1万单，成为中国最大的订餐网站。2012年9月，饿了么推出在线支付功能和餐厅结算系统，年底日交易额突破300万元。

2015年底，阿里巴巴投资饿了么12.5亿美元，占股27.7%而成为第一大股东，公司估值达45亿美元。此时，饿了么自营配送队伍超过6000人，蜂鸟及众包配送员超过50万人，覆盖全国300多个城市。

对于城市短途交通需求，单车具有环保、经济和便利等优势，但容易丢失和损坏。对此，摩拜开发出防爆轮胎、无链条的轴传动和全铝不锈技术，单车可五年内免维护，解决了易损坏问题；车身锁内集成嵌入式芯片、GPS模块和SIM卡，解决了位置监控和防丢失问题；通过全球首创的“无桩”模式，最大程度上为消费者带来了租还车便利，并明显弥补了传统公共自行车系统的不足。

摩拜于自2015底首先在上海试运营，2016年4月正式推出智能共享单车服务，之后在短短9个月的时间内先后进入上海、北京、广州、深圳、成都、宁波、佛山、厦门、武汉等九个城市，成为全球最大的智能共享单车运营平台。

新年伊始，摩拜宣布完成2.15亿美元（约合人民币15亿元）的D轮股权融资，投资机构包括腾讯、华平、携程和华住等巨头。

二、商业模式、战略定位与使命愿景

摩拜的愿景是“让单车重回城市生活”，存在价值就是给消费者提供城市短途出行解决方案。

值得注意的是，摩拜从不做广告轰炸，更不提供体验补贴。摩拜时尚靓丽的车体本身就是流动的广告（也佩服他们至今没有像公交大巴一样赚取广告收入），人们依靠智能手机就能快速租用和归还单车，用可负担的价格完成几公里的市内骑行，同时又没有丢车的心理负担，所以很快就成了“网红”。

在很大程度上，摩拜单车堪称一项勇敢的“社会实验”活动，对人为损坏与私藏现象目前还没有什么好对策。或许在强化政府支持基础上，将摩拜单车纳入社会公共设施管理范畴，加大行政执法的处罚力度势在必行。

而订餐平台则是针对城市白领的工作餐需求，三大难题分别是品味选择、送餐及时和食品安全。

不难发现，由于集合了无数的餐饮提供商，在饿了么平台上花样选择得到极大丰富，而在规模效应面前配送优化和效率提升也迎刃而解。但对于食品安全最后一道关口，不知为何饿了么们始终无动于衷。

2016年，央视3·15晚会曝出饿了么“黑外卖”事件：主动炮制虚假商家，为店铺提供虚假地址和资质。8月份两次通报会后，饿了么、百度外卖和美团等三大平台两周内曾下线商户8000家，但无证经营现象仍屡禁不止。年底，美团网、饿了么又先后被上海、北京、武汉和台山等地的食药监局约谈，长沙市有关部门甚至对两家平台做出各罚款10万元的决定。

曾有内部员工爆料，由于大部分收入来自于商家的广告竞价排名，餐饮商家的数量直接与外卖收入挂钩，所以各大餐饮平台在商家资质审核时会普遍“放水”。

原来餐饮O2O平台的盈利模式与百度如出一辙，“莆田系”病毒蔓延到了快餐安全领域，所谓短期利益使然。

对订餐平台而言，没有广告开路就没有知名度，没有订餐补贴消费者就未必有粘性。深入解剖饿了么：所谓“中国餐饮业数字化领跑者”的定位过于笼统，“提供餐厅一体化运营解决方案”是站在生产商角度而言的；对消费者来讲的“餐饮便捷服务极致体验平台”，其核心理念“极致、激情与创新”中，竟然丝毫没有体现食品安全的社会责任感。

三、需求、刚需、痛点与平台

所谓需求，就是购买商品或劳务的愿望和能力；所谓刚需即刚性需求，就是必须满足的基本需求。所谓痛点，就是满足需求、特别是刚需的难度过大，以至于在现实之中往往无法实现。

所谓平台，就是能够提供某种公共性、社会性服务的企业，其价值在于相关服务（尽管可能短期内难以兑现或盈利），否则任何平台本身都无法生存。对能解决市场刚需的平台，自然其估值更高。

住房是刚需，但买房只是一般需求，因为租房也可以解决问题。

同样，工作订餐、（城市）短途出行是刚需，但配送及时与食品安全、私人或公共单车保养与使用则是“痛点”。所以，如果订餐平台解决不了配送与食品安全难题，数字化的O2O服务其意义就大打折扣。

另外，如果数字化服务的技术门槛不高、资金投入不大，这种平台就很难支撑企业的长期发展。在此意义上，摩拜CEO王晓峰认为他们不是一家单车出租平台，而是一家技术公司，其核心技术就是无桩借还车模式的智能软硬件，包括单车自充电体系。

本人在深圳CBD上班，鉴于“黑外卖”的威名，历来都是移步到楼下永和豆浆或茶餐厅用餐，近日却被一家私厨“俘获”了。

他们自称建有现代化大厨房，精选绿色食材配料，每天必须在10点钟之前在其平台上点餐支付，12:00之前准时送到，食品使用航空铝箔餐盒包装。连吃三天果然言之不虚，惊奇原来快餐可以有这么好的口味（食材是否绿色用自己的舌头就可以对比出来），一时间众多同事也纷纷成了粉丝。

不难看出，最终解决工作餐刚需的，一定是私厨这种规模化、规范化的餐饮提供商；用产品本身说话不仅不需要补贴推广，而且很容易越过单纯的点餐平台，毕竟相关应用软件没什么复杂的。

也就是说，如果迟迟不能解决食品安全问题，在营销推广、竞价排名方面再被百度们取代，饿了么就只能沦落为一家物流配送企业。据悉，蜂鸟日配送订单量目前已超过260万单，以26.7%的份额居中国即时配送市场第一位，且每单运营成本已接近盈亏平衡。

相对于传统经济，互联网企业的核心优势有两大特点：一是效率提升及相应的成本下降，而且这种效率提升可能是指数级的；二是能够提供前所未有的产品或服务（拜新技术/工具所赐），当然其成本、代价在可承受范畴之内。

比如，百度依靠信息搜索起家，但该优势在日益淡化，其核心能力已升级为智能定位及相关服务。

这既是一种服务提升与价值创新，也是商业本质的回归和重塑。