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——基本概况和产业政策 编者按： 铝是一种可循环利用的资源，再生铝是经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。目前再生铝占世界原铝年产量的1/3以上。我国是铝产量的大国，但是和其他的发达国家相比，行业结构不尽合理，产业规模发展落后，发展再生铝产业可以较好地化解我国铝行业的危机，符合我国可持续发展的要求。本刊根据相关资料汇编成《中国再生铝行业分析报告》，旨在为业内人士提供一个较为集中的可供参考的文字资料，以方便工作与学习。因资源有限、水平有限等原因，难免多有不足，敬请谅解并指正。 一、铝和再生铝 铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有轻便性、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属。工业应用中一般在纯铝中加入硅、铜等其他元素，制成铝合金以增加其物理性能。铝合金广泛应用于建筑、交通运输、包装容器、航天航空、机械电 器、电子通讯等行业。 铝的生产从原料来源不同，可以分为原铝和再生铝两大类。传统的原铝生产是以自然界的铝土矿为原料，首先将其通过化学方法提取为氧化铝，然后通过电解得到液态电解铝（铝水），铝水可以铸造成纯铝，或者加入少量的其他成分，如镁、铜、锰、硅等，成为铝合金，不同的合金具有不同的特性。 再生铝是指至少经过一次熔铸或加工并经回收和处理所获得的金属铝。再生铝一般以铝合金的形式存在。由于铝金属的抗腐蚀性强，除某些铝制的化工容器和装置外，铝在使用期间几乎不被腐蚀，损失极少，可以多次重复循环利用，因此，铝具有很强的可回收性。用回收的废铝生产铝合金比用原铝生产具有显著的经济优势。 生产再生铝的原料主要是废铝，废铝有“新废铝”与“旧废铝”之分，“新废铝”是指铝材加工企业与铸件生产企业在制造产品过程中所产生的工艺废料以及因成分、性能不合格而报废的铝产品。“旧废铝”是指铝制品经过消费后，从社会上回收的废铝与废铝件。一般所说的“废铝”不包括被原生产企业内部消化的废铝，而是指旧废铝以及被卖给回收企业或者再生铝企业的新废铝。 铝工业的产业循环如下图：
二、发展再生铝行业的意义 （一）节约自然资源，降低铝矿资源对外依赖度 我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%1 ，而当前我国每年的电解铝产量和消费量均超过全球总量的50%。2016年我国铝土矿产量为6500万吨，进口量约为5200万吨，对外依赖度达到 44.44%，铝矿供给矛盾突出。铝矿资源对外依赖度过高给我国经济平稳发展带来风险。2016年1月，马来西亚实施一项禁令， 禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可，类似不确定事件的发生将对我 国铝工业的发展带来不利影响。 自然资源是有限的，但许多资源都是可以回收并循环使用的。经过多年的城市化、工业化建设和消费品生产的发展，城市中报废的各种工业品、建筑物和消费品大量增加，自2003年以来，我国的铝消费量大幅增加，随着这些铝制品陆续进入报废期，将形成价值巨大的“城市矿产”。2010年，我国开始开展“城市矿产”示范基地，推动城市矿山的资源循环利用，截至目前已经建立了6批示范基地。“城市矿产”概念最早由日本提出，受到了全世界的欢迎，目前发达国家的再生铝产量占铝总产量的比例普遍已经超过50%。 （二）节能减排，保护环境 根据国际铝业协会（IAI）的一项针对全球铝土矿开采行业的调查，每开采1000吨铝土矿需要占用162平方米土地，相当于生产每吨原铝需要占用0.8平方米土地 ，因此发展再生铝行业，可以有效节约土地资源和保护植被。 提取 1 吨氧化铝产生固态废弃物——赤泥约 1吨，赤泥是一种碱性物质， 若其渗入农田水系，会造成危害，同时存放赤泥需要筑坝围堵。另外提取氧化铝 的过程中也要耗费大量水资源，产生碱性含油废水。 原铝的生产过程能耗非常高，2015年我国电解铝综合交流电耗为13,599千瓦时/吨。按此测算，2015年我国电解铝产量3,187万吨，仅电解铝生产环节 就消耗电能4,334亿千瓦时，占同期全国工业用电总量的10.6%4 ，电解铝行业是我国节能减排的重点行业。 与生产等量的原铝相比，生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤，节水14立方米，减少固体废物排放20吨，仅此计算，“十二五”期间，我国再生铝产业与生产等量的原铝相比，累计节约能量8925万吨标准煤，节约用水3.7亿立 方米，减少固体废物排放5.25亿吨。
（三）经济优势 原铝的生产涉及铝土矿的开采、长途运输等，氧化铝和电解铝生产能耗巨大， 与原铝生产相比，再生铝生产固定资产投资较小、生产成本低，再生铝具有显著的经济性。随着我国社会废铝库存迅速增加和废旧资源回收体系的不断健全，废铝价格有望进一步下降，再生铝生产相对于原铝的成本优势将更加突出。 三、再生铝行业的基本情况 （一）全球再生铝行业发展概况 全球再生铝行业已经经历了几十年的发展，目前再生铝产量占铝行业总产量 的比例已经从 1950年代的20%提升到目前的约30%。根据国际铝业协会估计，2016年全球由新废铝和旧废铝生产的再生铝产量达到2600万吨，占原铝和再 生铝总产量的30%。 发达国家的再生铝产量已经普遍超过原铝产量。根据USGS的统计数据，2014年美国再生铝产量为364万吨，而原铝产量仅为171万吨，再生铝产量占总产量的68%，日本2014 年的再生铝产量占总产量的76%。 2010年全球再生铝产量为2013万吨，2015年增长至2531万吨。
（二）中国再生铝发展概况 我国再生铝行业具有一定的资源基础，中国是全球废铝回收率最高的国家。 以易拉罐为例，中国每年的回收率超过99%，而日本和韩国为93%左右，美国仅有57% 。根据估算，自1954年新中国建立第一座铝厂以来，至2016年我国共生产原铝约26,700万吨，仍然有85%以上正在使用，随着铝产品报废周期到来，废铝的库存量将迅速增加。 下表是我国与其他国家废铝回收率情况对比:
1、再生铝行业产能和产能利用 2008年中国再生铝产量为270万吨，近年来由于有道国家宏观调控，各种能源可再生政策发布，以及我国“十二五”和“十三五”可持续发展的要求，我国铝再生产业发展速度，2015年再生铝产量达到了575万吨，同时铝再生平均增长率达到12.3%。
2、再生铝的产业转移态势分析 近年来，经济发展突飞猛进，随之而来的便是节约资源、保护环境等要求，中国再生铝企业受益迅速成长。2008年，再生铝产量达到270万吨，至2015达到575万吨。由于受到国内铝市供需不平衡的影响，近几年铝价下降维持平稳，局部小反弹，大多数再生铝企业利润提升，再生铝行业未来前景开始回升。按照2006年到2015再生铝的增长趋势，预计2016再生铝产量达到578万吨，2022年再生铝产量达到667万吨。
3、中国废铝进口分析 （1）我国再生铝废料资源供应简述 2015年中国铝土矿产量为6000万吨，占同期全球总产量的21.9%。按照同期中国铝土矿资源储量，中国铝土矿静态可采年限仅为14年，远低于全球120年的平均水平，加强资源的合理开发利用是我国铝土矿产业乃至整个铝业所面临的重要问题。
2015年全球原铝需求为5，771万吨，较2014年上升386.9万吨。2015年全球原铝产量增加410.3万吨。中国区域铝表观消费者由2012年的2551万吨下降到2015年的2400万吨。
（2）2016年我国废铝进口情况 中国铝储存量虽然多，但是我国可持续发展战略要铝资源是需要循环利用的，所以我国不但国内回收废铝，每年还会进口回收国外的废铝，2010年我国废铝进口285万吨，同比增长9%。2015年我国进口废铝209万吨，同比下降9%。
四、行业分类、监管体制、主要法律法规及产业政策 （一）再生铝所处行业分类 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为“42-废弃资源综合利用业”之“4210-金属废料和碎屑加工处理”行业； 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，属于 “C42-废弃资源综合利用业”；根据《产业结构调整指导目录》（2013 修订）， 属于“三十八、环境保护与资源节约综合利用”之“28、再生资源回收利用产业化”， 属于国家产业结构调整目录鼓励类产业7 。 （二）再生铝行业主管部门和监管体制 目前再生铝行业的主管部门是工业与信息化部，同时也接受商务部、环境保护部、国家质量监督检验检疫总局（以下简称“国家质检总局”）等部门的监督管理。 工业和信息化部负责研究拟订行业规划、行业法规和产业政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。商务部主要负责制定废铝料和再生铝进出口相关的政策。行业内企业进口废铝料须要获得环境保护部门核发的可用作原料的固体废物进口许可证，环境保护部门负责制定相关的环境保护要求等。向中国出口废物原料的境外企业，必须向国家质检总局申请注册，取得国家质检总局颁发的《进口废物原料境外供货企业注册证书》。 在行业自律组织方面，有中国有色金属工业协会再生金属分会和中国再生资源回收利用协会。再生金属分会是国内专业从事再生金属产业发展规划、协调、服务的行业组织，主要职能和服务包括从事国内外再生金属产业的政策、技术和市场信息的调研、统计、分析和研究，为再生金属企事业单位提供信息咨询服务，制订再生金属产业的行业标准，为国家制订产业 规划和政策法规提供参考和建议等。中国再生资源回收利用协会由国内从事再生资源回收利用的企业、事业单位和研究机构等组成。 （三）主要法律法规和产业政策 1、主要法律法规
2、主要产业政策 再生铝行业属于资源再生和循环经济的范畴，行业的良好发展具有重大的经 济、社会和环境意义，是国家大力发展的行业之一。近几年来，我国相继出台了大力鼓励和支持循环经济、再生金属行业发展的众多政策性文件。 《铝行业规范条件》中关于再生铝行业规范条件的主要内容： 第一、企业布局、规模和外部条件 A、企业布局 再生铝项目必须符合国家产业政策和铝工业发展总体规划、土地利用总体规 划、城镇规划、主体功能区规划。在国家法律、法规、规章及规划确定或县级以 上人民政府批准的饮用水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、生态保护区 等重点保护地区，城镇中心区及近郊，居民集中区等敏感区域附近建设再生铝企业，应根据环境影响评价结论确定厂址位置及其与周围人群和敏感区域的距离。 B、生产规模及主要外部条件 新建再生铝项目，规模应在10万吨/年及以上；现有再生铝企业的生产规模不小于5万吨/年。 第二、工艺和装备 再生铝项目必须按照规模化、环保型的发展模式建设，必须采用双室炉、带蓄热式燃烧系统满足废烟气热量回收利用、提高金属回收率等先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收及二噁英防控能力的设备设施。禁止利用直接燃煤反射炉和4吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。现有再 生铝生产系统，应采取有效措施去除原料中含氯物质及切削油等有机物。 第三、能源消耗 再生铝生产系统，必须有节能措施，新建及改造再生铝项目综合能耗应低于130千克标准煤/吨铝，现有再生铝企业综合能耗应低于150千克标准煤/吨铝。 第四、资源消耗及综合利用新建、改扩建废铝再生利用项目铝的总回收率 95%以上，现有废铝再生利 用企业铝的回收率 91%以上。 废铝再生利用企业应配备热灰处理设备，如热渣压制机、炒灰机、回转式热灰处理设备等，综合回收铝灰渣，最终废弃铝灰渣中铝含量3%以下。废水循环利用率98%以上。 第五、环境保护 再生铝项目应严格执行建设项目环境影响评价管理制度，落实各项环境保护 措施，生产项目未经环境保护部门验收不得正式投产。企业要做到工业废水深度 处理后循环利用，减少排放。新建及现有再生铝项目配套生产设备中需配备废铝 熔炼烟气、粉尘高效处理装置，做到烟气、粉尘收集过滤后达标排放；同时对所 产生的固体废弃物进行无害化处置，防止产生二次污染。 第六、安全生产与职业病防治 再生铝建设项目必须符合《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定；新建和改造项目安全设施和职业病防护设施必须严格履行“三同时”手续 待续：中国再生铝行业分析报告（二） 分享我们： 关注我们： |
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