   作者：氢云链CEO 邱月盈 导读：在全球掀起的碳中和浪潮中，交通领域深度脱碳的“紧箍咒”逐渐收紧，叠加国内汽车产业“弯道超车”使命驱动，无论是纯电动汽车还是燃料电池汽车都是全球动力电气化发展的结果。未来30年，锂电和氢电都有足够的发展空间和不同的市场表现机会。那些整天diss燃料电池汽车的大佬，本是同根生，相煎何太急！ 前文回顾：根据国际清洁交通委员会发布的《中国重型货运卡车的拥有总成本对比分析：纯电动、燃料电池和柴油货运卡车》，纯电动商用车将对燃料电池商用车具备5年以上的成本领先时间，足以让纯电动商用车取得未来市场的主导权。市场不断有声音质疑，认为发展燃料电池汽车没有意义！事实果真如此么？本文将再次讨论“锂氢之争”下，国内燃料电池汽车的发展机会。（详见《纯电动商用车成本优势这么明显，燃料电池卡车该如何突围？（上）》） 事实上，2021年开始，碳中和的“紧箍咒”开始收紧，叠加国内汽车产业“弯道超车”使命驱动，商用车，尤其是物流运输车辆继2016年之后再次掀起了一波电动化浪潮。无论是纯电动汽车还是燃料电池汽车，近年来都堪称是“市场元年”，市场表现也颇为亮眼。 现阶段来看，纯电动汽车是燃油汽车价格两倍以上，燃料电池汽车是纯电动汽车价格的两倍以上。由于纯电动汽车的运营成本远低于燃油汽车，因此纯电动商用车可以在购置成本较高的情况下，实现对燃油汽车的总成本平价。 让人尴尬的是，在购置成本和运营成本（如氢气价格）双高的情况，似乎让燃料电池汽车总成本平价“遥遥无期”。尽管认为燃料电池汽车更适宜“长途、重载、长时间”的商用车（尤其是重卡）场景，但由于成本和技术成熟度上的差距，纯电动商用车已经在市场上取得领先。 物流车方面，仅仅是2021年1-7月，新能源专用车累计销量近6.9万辆，与2020年全年销量（7.1万辆）相当，同比增长171%！尤其在城配物流领域，轻客车型同比增长214.5%。可以看出经过了2016年高潮后的低谷，纯电动物流车终受市场认可。 重卡是“长途、重载”的代表，一度被认为是燃料电池汽车的“自留地”，但在市场表现同样是纯电动重卡启动更快（如表1所示），市场份额目前遥遥领先。这让燃料电池重卡的支持者们着实有点郁闷和尴尬。 表1 2021年1-10月国内新能源重卡销量情况 来源：中汽协 氢云链整理 令人担忧的是，一旦市场被占领，燃料电池商用车想要翻盘可谓难上加难。目前看，纯电动商用车市场确实已领先一步，燃料电池汽车想反攻需要有危机意识，千万不能躺在“加氢快、续航里程长”上闭门造车。短期内需要另辟蹊径，找到发挥燃料电池技术优势场景活下来；长期看，需要加快降低燃料电池成本的速度，这样燃料电池技术才会有立足之地。 有氢能企业负责人曾对氢云链表示：“燃料电池汽车在十几年前本是新能源汽车的主流，到现在却丢掉了乘用车市场，困守在商用车领域，再不努力，未来甚至连商用车市场都不保。” 纯电动物流车能够“翻身”，重点在于除降成本之外，克服了续航虚标、故障率高等问题，其性能恰好满足了城配的需求，把“够用”发挥得淋漓尽致，真正兑现了“运营成本低”的优势。 在纯电动低成本+换电模式的辗轧下，是否真如马斯克、王传福、迪斯等电动车大佬所言没有必要发展燃料电池汽车，燃料电池汽车是否还有机会同时跨过“燃油车”和“锂电”两座大山？ 如表2所示，燃料电池物流车在运营数据上确实优于纯电动汽车，相同的时间内承担运输任务是电动车的2倍以上！对比纯电动物流车，燃料电池物流车有着更宽泛的使用场景，“短腿”依旧约束着纯电动商用车的发展和应用。 场景成为未来燃料电池竞争的关键。短期看，如果电动车“够用”的范围有限，那么，燃料电池汽车还不用悲观，始终还有机会！ 表2 两类新能源汽车运营情况对比 来源：新能源汽车国家监测与管理中心 氢云链制表 此外，锂电池降低成本的速度在放慢，也给了燃料电池一个生存和追赶的空间和时间！ 从长期看，锂电材料，如锂、钴等矿产的储量终究是有限的，锂电池不断面临着材料替换导致的技术周期：一种材料涨价导致被迫进入发展另一种材料技术替换。例如，无钴化、高镍化是材料涨价、能量密度难以进一步提升的结果；无钴高镍导致安全问题后，又有企业从8系退回5系，在锂电4大材料上反复折腾，对锂电池通过技术和学习曲线降成本的速度造成不可预期影响。 这也表明锂电池在成本、性能和安全三个方面一直难以达到一个理性状态的平衡！据悉，宁德时代和比亚迪等几个大厂早已经进入“内卷”状态，心安理得地通过压榨供应商或者拼命加大精细管理力度提高产品良率来降低成本，这侧面也反映锂电产业即将进入寡头垄断的成熟期！比较之下，燃料电池刚刚进入产业化，存在快速降低成本的确定性预期。 在目前可再生能源发电爆发带动储能大规模发展预期下，甚至有厂商宣称用锂电可以满足所有储能需求，似乎地球上的锂矿都被挖光了也满足不了！即使真有那一天，届时锂矿将面临今天石油一样被替换的命运。甚至赣锋锂业这样的明星企业，也认为锂资源可能在40-60年出现枯竭。（这个时间好像比石油枯竭的速度还快，锂没了，还要烧油！） 全球锂矿分布大部分集中在南美、澳洲和非洲，假如锂矿的定价权一旦失守，产业安全后果不堪设想。相比之下，燃料电池还有一点好处，除了铂有点“不够用”以外，基本不存在材料被约束可能。宇宙第一元素的氢气来源十分广泛，也是没有地域限制的，只要制氢技术降低成本速度够厉害，就没有能源安全问题。按照国内光伏发电趋势，至少在光伏制氢路线上，国内似乎还看不见被“卡脖子”的可能。 在目前燃料电池商用车规模化发展和氢气降本路径已经建立情况下，只要燃料电池成本按照平均每年30%速度下降的预期不变，燃料电池商用车的前途有保障！ 换句话说，氢燃料电池汽车是氢能最成熟的应用场景，而双碳目标加快了氢能产业发展速度，氢能产业发展又给了燃料电池汽车足够空间。至少在重卡、船舶、飞机等场景下是“非氢不可”的。 氢云链认为，在全球碳中和浪潮中，交通领域深度脱碳的“紧箍咒”逐渐收紧，叠加上国内汽车产业“弯道超车”使命驱动，无论是纯电动汽车还是燃料电池汽车都是全球动力电气化发展趋势。未来30年，锂电和氢电都有足够的发展空间和不同市场表现机会。奉劝哪些整天diss燃料电池汽车的大佬，本是同根生，相煎何太急！ |
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