核心观点1. 从生产规模来看，中国是世界水果第一生产大国，2016年水果种植面积占全球20%，水果总产量占全球16%。随着全球水果消费量的逐渐上升，云南水果种植面积及产量也在快速增长。2016年云南省水果种植面积773.46万亩，产量759.11万吨，分别位居全国第10位和第16位，水果产业呈现迎头猛进的发展态势；2017年，云南水果种植面积增至57.01万公顷，占全国的5.12%，跃居全国第8位；2018年，全国水果产量达25688.35万吨，云南省达813.35万吨全国比重达3.17%，位列全国第15名。 2. 从气候优势和区位优势来看，云南水果种类丰富，主要以温带、亚热带及热带水果为主，现已查明的果树资源有133种，约占全国果树种类的60%；与东盟接壤，在水果的运输、贮存方面所花的时间短，运输成本低，全年果品出口74.2万吨，出口额16.09亿美元，居全省农产品单项出口金额第一位。占全国水果出口量的33%，位居全国之首；2017年，全省建成农业部标准果园10个，创建面积达1.75万亩；建成省级高标准果园示范基地36个，建设面积6.8万亩；示范带动全省标准化果园达380万亩，通过“三品一标”认证面积达270万亩，水果加工量110万吨，加工环节生产能力逐年提升，共有果品加工企业203家，加工产值61.3亿元，营业收入54.9亿元，实现利润5.5亿元。 3. 从产业布局来看，品类方面：栽培面积超过50万亩的有香蕉、柑橘、梨、芒果、苹果、葡萄和桃，产量超过50万吨的果种分别是香蕉、梨、葡萄、柑橘、苹果和桃；面积方面：红河州水果栽培达到271万亩位居第一位，其余州市均未超过100万亩，昭通市、大理州、玉溪市和普洱分列第2至5位；产量方面：规模超过100万吨的仅有红河州，全年水果产量达到294万吨，大理州、西双版纳州、昭通市和文山州位列第2至5位。 目录1. 种植规模：快速增长，面积已超800万亩 2. 产能：产量已超800万吨，产值已超150亿 3. 地位：面积第8，产量13，外贸居首 3.1. 种植面积：全国第8 3.2. 产量：全国前15 3.3. 外贸：出口额占全国的33% 4. 市场优势：气候+区位带来持续供货生产基础 4.1. 出口市场：稳定的东盟6国 4.2. 国内市场：北京、上海和中东等高端水果市场 5. 优势品类 5.1. 香蕉：面积第2，产量第3 5.1.1. 云南香蕉园面积位列全国第2 5.1.2. 云南香蕉产量居全国第3 5.1.3. 云南香蕉规模走势 5.2. 柑橘：面积第1，产量第9 5.2.1. 云南柑橘种植面积居首 5.2.2. 云南柑橘产量：全国第9 5.2.3. 云南柑橘规模走势 5.3. 梨：面积第6，产量第8 5.3.1. 云南梨类水果面积位列全国第6 5.3.2. 云南梨类水果产量位列全国第8 5.3.3. 云南梨类水果规模走势 5.4. 芒果：面积第3，产量第2 5.4.1. 云南芒果面积位列全国第3 5.4.2. 云南芒果产量位列全国第2 5.4.3. 云南芒果产业规模走势 5.5. 苹果：面积第6，产量第10 5.5.1. 云南苹果面积位列全国第6 5.5.2. 云南苹果产量位列全国第10 5.5.3. 云南苹果产业规模走势 5.6. 葡萄：面积、产量均居全国第4 5.6.1. 云南葡萄面积：全国第4 5.6.2. 云南葡萄产量：全国第4 5.6.3. 云南葡萄产业规模走势 6. 重点品牌及企业 6.1. 云南省水果产业重点品牌及企业Top10 6.2. 频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌 7. 推进政策 7.1. 一县一业：芒果、苹果、柑橘、葡萄、蓝莓、牛油果 7.2. 一村一品：芒果、苹果、柑橘、葡萄等30余个 7.3. 中国特色农产品优势区：柑橘、芒果 7.4. 名特优新农产品：柑橘、梨、桃、石榴等18个 7.5. 全国农产品地理标志：柑橘、梨、桃、石榴等21个 8. 水果产业大趋势 8.1. 种植面积和产量趋于稳定 8.2. 外贸：进口>出口 8.2.1. 外贸货量：仅在2019年10~12月 出口>进口 8.2.2. 外贸金额：在2019年10、11月 出口>进口 前言云南地处低纬高原，立体气候多样，生态环境优越，物种资源富集，是高原特色水果之乡。充足的阳光、充沛的热量、清新的空气、无污染的水源、肥沃多样的土壤，赋予了云南水果与生俱来的发展优势。 云南水果种类丰富，主要以温带、亚热带及热带水果为主，现已查明的果树资源有133种，约占全国果树种类的60%。 图表1：云南省水果产业种植结构  （数据来源：云南省农业农村厅； 制图：唯恒农业） 其中，栽培面积超过50万亩的有香蕉、柑橘、梨、芒果、苹果、葡萄和桃，产量超过50万吨的果种分别是香蕉、梨、葡萄、柑橘、苹果和桃。 就面积而言，红河州水果栽培达到271万亩位居第一位，其余州市均未超过100万亩，昭通市、大理州、玉溪市和普洱分列第2至5位。 就产量而言，超过100万吨的仅有红河州，全年水果产量达到294万吨，大理州、西双版纳州、昭通市和文山州位列第2至5位。 就品牌而言，2019年云南省共有临沧普洱茶、昭通苹果、文山三七、德宏小粒咖啡4个农产品区域公用品牌上榜“百强农产品区域公用品牌”，其中昭通苹果品牌价值58.71亿元，在全国水果类中排名16。此外，2011~2017年间，云南省还有：宾川红提葡萄、蒙自石榴、景东核桃、石林甜柿、景东芒果、蒙自石榴、石林甜柿7个水果品牌频繁上榜“百强农产品区域公用品牌”；昭通市昭阳区、大理州宾川县的苹果上榜了“2017～2018年贫困县农产品电商前50强”宣威市、昭阳区的水果上榜了“2019贫困县农产品网络零售 TOP20”。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南省水果领域数据，从种植规模、产能、在全国的地位、出口市场、云果品牌、推动政策6个方面为云果产业链研究及规划提供参考。 1. 种植规模：快速增长，面积已超800万亩2007~2017年，云南省水果种植面积从397.61万亩增长到了855.15万亩，增长率为115%。其中，2017年较2016年的773.46万亩增加了11%。 图表2：云南省水果种植面积走势  （数据来源：云南省农业农村厅； 制图：唯恒农业） 标准果园方面：2017年，全省建成农业部标准果园10个，创建面积达1.75万亩；建成省级高标准果园示范基地36个，建设面积6.8万亩；示范带动全省标准化果园达380万亩，通过“三品一标”认证面积达270万亩。 2. 产能：产量已超800万吨，产值已超150亿2019年，云南省水果产量达802.73万吨，已是继2018年的813.35万吨后第2次超过800万吨。虽略有减少，但2007~2019年，云南省水果产量从251.97万吨增加到800多万吨，增长率已达218.58%；加工环节生产能力也在逐年提升，2017年，全省水果加工量已达110万吨。 图表3：云南省水果产量走势  （数据来源：云南省农业农村厅； 制图：唯恒农业） 产值方面：2017年水果产值163.0亿元较2016年增加了20.2亿元，增幅达14.1%；共有果品加工企业203家，加工产值61.3亿元，营业收入54.9亿元，实现利润5.5亿元。 3. 地位：面积第8，产量13，外贸居首3.1. 种植面积：全国第8 中国是世界水果第一生产大国，水果种植面积占世界20%，水果总产量占世界16%。2016年，全国种植水果19472.33万亩，云南省773.46万亩，居全国第10位，在全国比重约为3.97%；2017年，全国种植水果1113.6万公顷，云南也增加至57.01万公顷，跃居全国第8，面积比重增至5.12%。 图表4：2017年全国各省域水果种植面积排名  （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 3.2. 产量：全国前15 2016年，云南省水果产量达759.11万吨，位居全国第16位；2017年，水果产量783.90万吨，位列前15位，已居全国第13位，较排名第12的山西省少60.12万吨，较排名第1的山东省相差2020.4万吨。 2018年，全国水果产量达25688.35万吨，云南省达813.35万吨。云南水果产量在全国比重达3.17%；较相邻的贵州省369.53万吨多出443.82万吨，较四川省的1080.67万吨相差267.32万吨。 图表5：2017年全国各省域水果产量排名  （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 3.3. 外贸：出口额占全国的33% 外贸方面：2017年果品出口74.2万吨，出口额16.09亿美元，居全省农产品单项出口金额第一位，占全国水果出口量的33%，位居全国之首。 4. 市场优势：气候+区位带来持续供货生产基础4.1. 出口市场：稳定的东盟6国 云南与东盟接壤，在水果的运输、贮存方面所花的时间短，运输成本低。同时云南处于中国——东盟自贸区区域经济合作的前沿，特别是自贸区农产品零关税协议的签署，为中国与东盟水果贸易提供了新机遇。 图表6：2016年云南对东盟市场水果出口额  （数据来源：中国海关； 制图：唯恒农业） 目前，云南水果出口主要面向泰国、越南、马来西亚等南亚、东南亚国家。其中，对泰国出口额最多，2016年，云南对泰国水果出口额高达32.5亿元，然后依次是越南26.7亿元、9.8亿元、缅甸3.6亿元、印度尼西亚3.5亿元、菲律宾3343万元。 4.2. 国内市场：北京、上海和中东等高端水果市场 云南地处低纬度高原，海拔落差大，立体气候明显，落叶和常绿果树均能正常生长，各类果树在云南均能找到适宜的栽培区，因此四季均有鲜果供应市场。同时，云南水果可通过产期调节发展反季节水果，丰富水果市场。另外，云南昼夜温差大，果实累积的糖分含量高，在品质上具有明显优势，市场竞争力较强。 国内主要销往华东、华中、西南、香港等地区。目标市场为北京、上海和中东地区，进入高端水果市场。 云南全省建立了数十个水果生产基地县，初步改变了云南省水果生产零星分布和品种多、乱、杂的状况，水果良种化率已大幅度提高；此外云南省水果生产已初步形成区域化格局，如滇东北、滇西北的苹果产区，滇东的蓝莓、梨产区，红河流域的葡萄、香蕉、菠萝、石榴产区,滇中的桃、草莓产区等，为云南省水果生产持续健康发展打下了良好的基础。 5. 优势品类5.1. 香蕉：面积第2，产量第3 中国香蕉种植主要分布在广东、广西、海南、云南、福建五个产区。 5.1.1. 云南香蕉园面积位列全国第2 图表7：2014年中国香蕉主产区面积排名  （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 2005年以后，云南开始大面积种植香蕉，每年以10多万亩的速度迅速扩张。主要分布在红河、西双版纳、普洱等滇南地区。 2014年，云南省香蕉种植面积已达92.4千公顷，在全国排名第2，较排名第1的广东省仅相差35.4千公顷；在全国的365.47千公顷中占比超1/4。 5.1.2. 云南香蕉产量居全国第3 2017年，全球香蕉产量达11391.88万吨，中国达1116.98万吨，中国香蕉产量在全球占比近10%。 图表8：2017年云南省香蕉产量vs全国vs全球  （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 云南气温适宜，全年可种植香蕉。云南利用反季节种蕉优势，发展冬季蕉，上市时间在11月至次年4月，令云南成为冬季里香蕉独家供应地。种植品种以巴西蕉、威廉斯、河口高把蕉等为主，亩产3.5吨左右。 2017年，云南省香蕉产量达176.81万吨，全国占比近16%，排名第3；较排名第4的海南省高出49.64万吨；较排名第2的广西壮族自治区相差194.76万吨；较排名第1的广东省相差218.43万吨。 图表9：2017年中国香蕉主产区产量排名  （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.1.3. 云南香蕉规模走势 自2012年开始，云南省香蕉园面积稳定在90千公顷以上，产量规模已超200万吨。2017年受香蕉黄叶病侵害影响以及气候原因，产量略有下降，但基本保持在150万吨以上。 图表10：2010~2017年云南省香蕉种植面积走势vs产量走势  （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.2. 柑橘：面积第1，产量第9 5.2.1. 云南柑橘种植面积居首 图表11：2017年中国各省域柑橘种植面积排名  （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 2017年，全国种植柑橘3653.6万亩，云南省柑橘种植面积为4.39万公顷，位列全国11，较排名12的陕西省高出0.65万公顷；与排名第1的广西壮族自治区40.74万公顷相差36.35万公顷。 5.2.2. 云南柑橘产量：全国第9 2018年，全国柑橘产量为4138.1万吨，云南98.11万吨，约为全国的2.4%，位列全国第9。 图表12：2018年中国各省域柑橘产量排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 2018年中国柑橘类水果产量前1~8位省域依次是：广西壮族自治区 836.5万吨，湖南省 528.6万吨，湖北省 488.1万吨，广东省 437.2万吨，江西省 410.8万吨，福建省 339.2万吨，重庆市 261.2万吨，浙江省 183.7万吨。 5.2.3. 云南柑橘规模走势 自2010年开始，云南省柑橘类水果种植面积逐年增加，2015~2017年间增幅最大，目前稳定在7500平方千米以上；产量也随面积逐年增加，2016年开始，产量超过60万吨，2018年已达98.11万吨。 图表13：2010~2018年云南省柑橘种植面积走势vs产量走势 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.3. 梨：面积第6，产量第8 中国梨类水果主要分布在贵州省、云南省、四川省、新疆维吾尔自治区、安徽省、河南省、辽宁省、山东省、河北省9个产区。 5.3.1. 云南梨类水果面积位列全国第6 图表14：2018年中国各省域梨类水果种植面积排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 2018年，云南省梨类水果种植面积达6.14万公顷，位居全国第6；与前3~5个梨类水果主产区种植面积差距在1万公顷以内；与排名第2的辽宁省9.12万公顷相差2.98万公顷；与排名第1的河北省12.02万公顷相差5.88万公顷。 5.3.2. 云南梨类水果产量位列全国第8 图表15：2018年云南省梨类水果产量vs全国vs全球 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 2018年，全球梨类水果产量达1942.99万吨，中国达1607.8万吨，中国梨类水果产量在全球占比高达82.75%。同年，云南省梨类水果产量为57.62万吨，在全国占比为3.58%，排名第8；与邻省相比：高出贵州省21.7万吨，与四川省相差37.13万吨。 图表16：2018年中国各省域梨类水果产量排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.3.3. 云南梨类水果规模走势 自2012年开始，云南省梨类水果种植面积便稳定在5万公顷以上，2016年时达到过峰值6.59万公顷，目前稳定在6万公顷以上；产量于2012~2016年间逐年增加，2017年受2016年面积增加影响，产量达63.56万吨，2018年57.62万吨，较2017年略有波动。 图表17：2012~2018年云南省梨类水果种植面积走势vs产量走势 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.4. 芒果：面积第3，产量第2 中国芒果主要分布在：海南省、云南省、广西壮族自治区、广东省、四川省、福建省6个产区。 5.4.1. 云南芒果面积位列全国第3 2017年，中国种植芒果20.68万公顷。其中，云南省分布有4.52万公顷，在全国占比达21.86%，排名第3；较邻省四川高出1.02万公顷；与前1~2名省域差距在1万公顷以内，具体来看，较排名第2的广西壮族自治区5.2万公顷相差0.68万公顷，较排名第1的海南省相差0.84万公顷。 图表18：2017年中国芒果产业布局及面积排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.4.2. 云南芒果产量位列全国第2 2017年，云南省芒果产量达45万吨，在全国排名第2，较排名第3的广西壮族自治区高出3.35万吨，较排名第1的海南省相差仅3万吨。 图表19：2017年中国芒果主产区产量排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.4.3. 云南芒果产业规模走势 2004~2017年，云南芒果产业种植面积从1.5万公顷增加到了4.52万公顷，增长率高达201.33%；芒果产量从11.34万吨增长到了45万吨，增长率达296.83%。 图表20：2004~2017年云南省芒果种植面积走势vs产量走势 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.5. 苹果：面积第6，产量第10 中国苹果主要分布在：陕西省、云南省、四川省、山东省、甘肃省、贵州省、山西省、辽宁省8个产区。 其中，云南省昭通市昭阳区、大理州宾川县的苹果还上榜了“2017～2018年贫困县农产品电商前50强”，分别排名24、28。 5.5.1. 云南苹果面积位列全国第6 2018年，云南省苹果种植面积达5.2万公顷，种植规模排名全国第6；较邻省四川高出0.827万公顷，较贵州省高出3.387万公顷；较排名第1的陕西省相差54.55万公顷。 图表21：2018年中国各省域苹果种植面积排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.5.2. 云南苹果产量位列全国第10 2018年，中国苹果产量达3923.34万吨，云南51.90万吨，在全国比重虽然不到1.4%，也不到苹果大省陕西1008.69万吨的5.2%，但排名已居全国第10。较排名第9的四川省72.60万吨相差20.7万吨，较排名第11的江苏省高出11.4万吨。 图表22：2018年中国各省域苹果产量排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.5.3. 云南苹果产业规模走势 2015~2017年，云南省苹果种植面积从62千公顷增加到71千公顷，增长率达14.52%；2018年，云南省苹果种植面积下降为52千公顷，较2017年减少19千公顷。 从产量来看，2010~2017年，云南省苹果产量逐年增加，其中，2016~2017年增势最猛，达41.84%；2018年云南省苹果产量降为51.9万吨，较2017年的59.7万吨减少了7.8万吨，降幅达13.07%。 图表23：2010~2018年云南省苹果种植面积走势vs产量走势 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.6. 葡萄：面积、产量均居全国第4 中国苹果主要分布在：新疆维吾尔自治区、河北省、山东省、云南省、河南省、辽宁省、陕西省、四川省、贵州省9个产区。 5.6.1. 云南葡萄面积：全国第4 2018年，云南省葡萄种植面积达4.1万公顷，排名全国第4，较排名第5的江苏省高出0.12万公顷；较排名第3的河北省4.18万公顷相差0.08万公顷；较排名第2的陕西省相差0.57万公顷；较排名第1的新疆维吾尔自治区相差10.18万公顷。 图表24：2018年中国葡萄主产区种植面积排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.6.2. 云南葡萄产量：全国第4 2018年，云南省葡萄产量达101.26万吨，将近葡萄大区新疆293.45万吨的1/3，排名全国第4；较排名第5的河南省76.96万吨高出31.57%；较排名第3的山东省109.41万吨，仅相差8.15万吨；较排名第2的河北省113.41万吨，也仅相差12.15万吨。 图表25：2018年中国葡萄主产区产量排名 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 5.6.3. 云南葡萄产业规模走势 2015~2018年，云南省葡萄种植面积在50千公顷左右波动，面积规模最大时，曾在2016年达到57.85千公顷，2018年的41.02千公顷则较2017年的55.52千公顷减少14.5千公顷，降幅约为26.12%。 产量方面，2010~2017年间，云南省葡萄产量呈现出不同幅度的提升，产量也从两位数的16.71万吨增加到3位数的126.5万吨，增幅高达657.03%；2018年，云南葡萄产量101.26万吨，较2017年减少了25.24万吨，但仍维持在100万吨以上。 图表26：2010~2018年云南省葡萄种植面积走势vs产量走势 （数据来源：国家统计局； 制图：唯恒农业） 6. 重点品牌及企业6.1. 云南省水果产业重点品牌及企业Top10 图表27：2018年云南省水果产业重点品牌及企业 （信息整理及制图：唯恒农业） 6.2. 频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌 图表28：频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌 （信息整理及制图：唯恒农业） 7. 推进政策7.1. 一县一业：芒果、苹果、柑橘、葡萄、蓝莓、牛油果 图表29：2019年云南省水果产业“一县一业”示范县及特色县 （信息整理及制图：唯恒农业） 7.2. 一村一品：芒果、苹果、柑橘、葡萄等30余个 图表30：2011~2019年云南省水果产业“一村一品”示范村镇 （信息来源：农业农村部 制图：唯恒农业） 7.3. 中国特色农产品优势区：柑橘、芒果 图表31：2017~2019年云南省水果产业“中国特色农产品优势区” （信息来源：农业农村部 制图：唯恒农业） 7.4. 名特优新农产品：柑橘、梨、桃、石榴等18个 图表32：2013~2020年云南省水果产业“名特优新农产品” （信息来源：农业农村部 制图：唯恒农业） 7.5. 全国农产品地理标志：柑橘、梨、桃、石榴等21个 图表33：2008~2020年云南省水果产业“全国农产品地理标志” （信息来源：农业农村部 制图：唯恒农业） 8. 水果产业大趋势8.1. 种植面积和产量趋于稳定 国家统计局数据显示2012~2018年间，中国果园面积在11000千公顷上下浮动，2018年为11874.93千公顷，较2017年的11135.92千公顷增加了739.01千公顷，增幅约为6.64%。 图表34：2008~2019年中国水果种植面积走势vs产量 （信息来源：国家统计局 制图：唯恒农业） 产量方面：目前稳定在24000万吨以上。2008~2014年间中国水果经历了第一波增长热潮，年产量从19228.19万吨增加至26142.24万吨；2014~2015年产量降为24524.62万吨，降幅约为6.2%；2015~2019年间又逐年增加至27400.84万吨，增幅约为11.73%。 8.2. 外贸：进口>出口 8.2.1. 外贸货量：仅在2019年10~12月 出口>进口 中国海关数据显示：2019年1月~2020年5月，中国鲜、干水果及坚果出口量仅在2019年10~12月(入秋以后)高于进口量，其余时间均处于贸易逆差状态。 图表35：2019~2020年中国鲜、干水果及坚果进口量vs出口量 （信息来源：中国海关 制图：唯恒农业） 2020年5月，中国鲜、干水果及坚果进口量为72万吨，出口量仅为17万吨，贸易逆差量高达55万吨。 8.2.2. 外贸金额：在2019年10、11月 出口>进口 中国海关数据显示：2019年1月~2020年5月，中国鲜、干水果及坚果出口金额仅在2019年10、11月高于进口金额，贸易顺差额最大为2019年10月的216638万元，其余时间均处于贸易逆差状态。 图表36：2019~2020年中国鲜、干水果及坚果进口金额vs出口金额 （信息来源：中国海关 制图：唯恒农业） 2020年5月，中国鲜、干水果及坚果进口金额为902506万元，出口金额仅为190487万元，贸易逆差额高达712019万元。 |
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