报告核心观点 1. 从区位分布与品类分布来看，当前云南省水果种植企业的聚集情况均不同于水果产量与种植面积的分布情况。区位分布方面，云南省水果种植企业分布数量前5名依次是在大理州、红河州、昆明市、楚雄州与昭通市；而就产量而言，红河州、西双版纳州、昭通市、大理州、临沧市、玉溪市依次位列全省水果产量第1至5位；就面积而言，依然是红河州位列第1，昭通市、大理州、玉溪市、普洱市分别位列第2至5位。品类分布方面，云南省水果种植企业分布依次以桃、梨、苹果、杨梅、葡萄为主，对比云南水果种植以香蕉(15%)、柑橘(11%)、梨(10%)、芒果(9%)、苹果(9%)为主的现状，香蕉、柑橘、芒果类水果的种植企业相对较少，目前仍是散户居多。 2. 从企业类型来看，当前的云南水果种植企业以私营企业居多，在全省占比达50%以上，然后依次是农民专业合作社、集体企业、中外合资企业、国有企业、外资企业。注册资本在2~12000万人民币之间不等，其中1000万人民币的最多，在全省比重达2.3%，对注册资本分区间段来看，云南水果种植企业的注册资本主要集中在1000~5000万人民币之间。 3. 从关联品牌与企业影响力来看，丽江华坪金芒果生态开发有限公司的“丽果”牌芒果活跃度最高，近年来频繁上榜云南省水果类“10大名品”、绿色食品“10大名果”、“10佳水果品牌”以及全国 “果品企业自主品牌价值评估榜”。目前，云南省农业农村厅累计认定的15批农业产业化省级重点龙头企业中，水果类种植企业有云南实建褚橙果业有限公司、丽江华坪金芒果生态开发有限公司等25家，其中，丽江华坪金芒果生态开发有限公司还被评为2020年云南省绿色食品“20佳创新企业”；红河佳裕农业科技有限公司、昭通超越农业有限公司、西双版纳佳年农业有限公司3家企业还进入“2020年培育绿色食品产业龙头企业种植养殖投资奖补名单”。  云南省水果产业概述云南省具有独特立体的气候，是面向南亚、东南亚的开放门户，水果品质高、错季优势明显，既是水果产业大省，又是水果产业强省。改革开放以来，特别是2011年11月中共云南省第九次党代表会提出大力发展高原特色农业，并把水果列为八大重点产业以来，水果产业更是呈现迎头猛进的发展态势。 2020年，全省水果种植面积约76.67万公顷，产量已达880.42万吨，在全国水果种植面积1227.67万公顷、产量28692.4万吨中占比分别为6.25%、3.07%，已跃居全国省级行政区划水果种植面积第8位、产量第13位；以蓝莓、树莓、草莓为代表的小浆果类，以沃柑为代表的柑橘类，以昭通苹果为代表的温带水果，已成为全国中高端果品的代表；蒙自石榴、昭通苹果、褚橙等地方知名品牌的影响力和市场认可度不断提升。 图表1：2020年云南主要农产品产量增速排名对比  （信息整理及制图：云果产业大脑） 从省内陆位来看，水果是云南省仅次于烤烟、蔬菜、甘蔗的一大经济作物。云南省2020年国民经济和社会发展统计公报数据显示：2020年，云南省水果以9.7%的产量增速位列全省第2，仅次于核桃的11.7%。截至2020年底，全省已有累计有效认证有机产品2723个、绿色食品2065个，其中，水果类有机产品225个、绿色食品531个，分别占有机产品、绿色食品有效获证产品总数的8.26%、25.71%。 综合来看，云南地处低纬高原，立体气候多样，生态环境优越，物种资源富集，是高原特色水果之乡。充足的阳光、充沛的热量、清新的空气、无污染的水源、肥沃多样的土壤，赋予了云南水果与生俱来的发展优势。云南水果种类丰富，主要以温带、亚热带及热带水果为主，现已查明的果树资源有133种，约占全国果树种类的60%。 图表2：2020年云南水果产值结构  （信息整理及制图：云果产业大脑） 从经济效益来看，云南水果主要以鲜销为主，2020年农业产值占比高达63.33%，加工产值占比约16.67%，物流和服务产值约20%，果品加工企业也相对较少。本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：云南省以水果种植为重点的企业、农业产业化省级重点龙头企业、品牌数据，以及云南与全国水果种植面积、产量对比数据，为从事水果科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。  云南水果种植企业区位分布目前，云南水果种植以散户为主，全省从事水果种植的企业要分布在大理、红河、昆明、昭通、楚雄等地级行政区，对应的加工企业则主要分布在昆明、 昭通、红河等地，销售额上规模的企业也相对较少。 图表3：云南省水果种植企业分布  （信息整理及制图：云果产业大脑） （备注：地图上的点表示企业的位置，“点越密集”代表“分布的企业越多”） 截至2021年6月，云果产业大脑累计收录了3791家仍然存续的以水果种植为重点的云南企业，成立时间介于1982~2020年，注册资本在2~12000万人民币之间。与红河哈尼族彝族自治州、西双版纳傣族自治州、大理白族自治州依次居前3的产量分布不同，云南省水果种植企业按数量排名，目前依次分布在大理白族自治州、红河哈尼族彝族自治州、昆明市、楚雄彝族自治州、昭通市、丽江市、曲靖市、玉溪市、保山市、临沧市、普洱市、文山壮族苗族自治州、西双版纳傣族自治州、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州、德宏傣族景颇族自治州。 图表4：云南省水果种植企业分布VS产量分布(地级行政区)  （信息整理及制图：云果产业大脑） 目前，云南省水果种植企业已遍布全省16个地级行政区、129个县级行政区。从县级行政区分布来看，大理白族自治州的祥云县最多，有321家，在当前的全省3791家中占比约8.47%，在大理白族自治州682家中占比约47.07%，近年来的祥云县水果种植企业增量与存量数据也整体呈现正向增长态势。 从分布及发展原因来看，祥云县是一个对缺水感知相对强烈的滇中“老旱区”，近年来，祥云县不断加大培植特色水果产业的工作力度，打造云南红梨、冬桃、葡萄、蜜桃、杨梅、李子等水果特色品牌，把引入的蓝莓、南方冬枣等培育成增收亮点，特色水果种植突破3万亩，年产值逾4亿元，拓宽了农村群众增收致富的渠道；目前，政府仍在积极实施水果基地建设项目、农业综合开发项目和扶贫项目，不断加强特色水果产业软硬件设施建设，下大力气挖掘特色水果产业优势。 图表5：云南省水果种植企业分布(县级行政区)  （信息整理及制图：云果产业大脑） 祥云县之后，位列全省县级行政区水果种植企业数第2位的是石屏县——来自水果种植面积与产量均居全省首位的地级行政区“红河哈尼族彝族自治州”；排名第3的则是昆明市的石林彝族自治县，主打人参果、油桃、蓝莓、红梨、葡萄、甜柿、枇杷等10余个特色水果。 其后的永胜县、永仁县、会泽县、昭阳区、玉龙纳西族自治县、绥江县、富民县、弥勒市、华坪县、宾川县、弥渡县、个旧市、鲁甸县、泸西县、隆阳区、东川区、马龙县、云龙县、楚雄市、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、临翔区、元谋县、宜良县、建水县、双柏县、镇雄县、鹤庆县、宁蒗彝族自治县、武定县、麒麟区、景洪市、香格里拉市、大姚县、红塔区、易门县、安宁市、开远市、景东彝族自治县、剑川县、禄劝彝族苗族自治县、大理市、漾濞彝族自治县、宣威市、水富县、禄丰县、洱源县、师宗县、寻甸回族彝族自治县、勐海县、巍山彝族回族自治县、牟定县、兰坪白族普米族自治县、丘北县、马关县、蒙自市、南华县、嵩明县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、富源县、景谷傣族彝族自治县、官渡区、芒市、大关县、永善县、龙陵县、砚山县、华宁县、昌宁县、江川区、腾冲市、西山区、澄江市、施甸县、姚安县、元阳县、文山市、红河县、沾益区、凤庆县、威信县、金平苗族瑶族傣族自治县、通海县、峨山彝族自治县、盐津县、泸水市、古城区、西畴县、盘龙区、永平县、广南县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇康县、维西傈僳族自治县、云县、永德县、麻栗坡县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、巧家县、罗平县、五华区、耿马傣族佤族自治县、陆良县、河口瑶族自治县、盈江县、江城哈尼族彝族自治县、屏边苗族自治县、陇川县、勐腊县、彝良县、墨江哈尼族自治县、德钦县、绿春县、呈贡区、经济开发区、梁河县、南涧彝族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县、高新区、风庆县、磨憨经济开发区、瑞丽市、富宁县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县依次位列全省县级行政区水果种植企业数第4~129名。 综合来看，云南省水果在生产方面仍然存在零星分布、规模化标准化种植及产业化程度低等问题，与之关联的潜在影响则是云南省大部分水果种植地区基础设施薄弱、丰产能力有限、老果园比重大、优果率不高、产业链短、良种苗木管理欠缺等问题。云南水果未来的发展有待进一步强化基础设施建设，着力推进产业化、标准化生产，推广和普及农业保险，建立科研、生产、加工、销售、市场一体化的有机链接体，强化水果产业质量发展意识和品牌意识，发挥水果龙头企业、种植合作社、 种植大户在生产种植以及销售上的引领推动作用。  云南省水果种植企业品类分布2010年以来，云南与全国水果产量均整体呈现正向增长趋势。其中，全国大宗水果以柑橘(21.3%)、苹果(16.1%)、梨(7.7%)、葡萄(5.9%)、香蕉(2.7%)为主占总种植面积的53.7%。 图表6：云南与全国水果产量走势对比  （信息整理及制图：云果产业大脑） 云南水果种植以香蕉(15%)、柑橘(11%)、梨(10%)、芒果(9%)、苹果(9%)、桃(8%)、葡萄(7%)、石榴(4%)、李子(3%)、西瓜(2%)、杨梅(2%)、枇杷(2%)、柿子(2%)等大宗水果为主占总种植面积的84%，兼顾发展牛油果、人参果、蓝莓、猕猴桃等特色水果。 从种植企业品类分布来看，当前，有2049家水果种植企业同时种植两种及以上水果品类，在全省3791家占比约54.05%，大部分企业还同时从事蔬菜、中药材和坚果的种植以及家禽、家畜的养殖与销售等活动。 其余1742家主打单一品类的企业中，桃类水果种植企业最多，达339家；然后是梨类水果217家、苹果类水果199家、杨梅类水果164家、葡萄类水果133家——分别位列全省水果种植企业数前2~5名。对比全省“香蕉种植面积>柑橘种植面积>梨种植面积>芒果种植面积>苹果种植面积”的分品类种植结构，香蕉、柑橘、芒果类水果的种植企业相对较少，目前仍是散户居多。 图表7：云南省水果种植企业品类分布VS分品类种植结构  （信息整理及制图：云果产业大脑） 云南省水果种植企业类型分析3.1企业性质：私营企业居多 从企业性质来看，目前的云南省水果种植企业以私营企业居多，在全省占比达50%以上；然后是农民专业合作社类的水果种植企业，在全省占比约3.24%；其后依次是：集体企业0.28%、中外合资企业0.12%、国有企业0.09%、外资企业0.06%。 图表8：云南省水果种植企业性质结构 （信息整理及制图：云果产业大脑） 3.2注册资本：1000万人民币的最多 目前，云果产业大脑收录的3791家仍然存续的以水果种植为重点的云南企业注册资本在2~12000万人民币之间不等。从单家企业注册资本的具体金额来看，注册金额为1000万人民币的企业最多，达87家，在全省水果种植企业中的比重约2.3%；然后依次是2000万人民币的23家、100万人民币的20家、500万人民币的18家、5000万人民币的15家、1500万人民币的12家、1200万人民币的10家、10万人民币的9家、600万人民币的8家、3000万人民币的7家、200万人民币的7家——分别位列云南省水果种植企业注册资本分布数量前9~10名，这9类注册资本金额的云南省水果种植企业数合计约129家，在全省比重约3.4%。 图表9：云南省水果种植企业注册资本分布Top10 （信息整理及制图：云果产业大脑） 对注册资本分区间段来看，云南水果种植企业的注册资本集中在1~5千万人民币之间，然后依次是1~5百万人民币、500~1000万人民币、100万人民币以下、5千万~1亿人民币、1亿以上人民币。具体来看，目前，注册资本在100万人民币以下的云南水果种植企业比重约11.78%；100~500万人民币的企业占比为13.29%；500~1000万人民币的企业占比为15.39%；1~5千万人民币的企业占比高达55.29%；5千万~1亿元的企业占比约6.04%；1亿人民币以上企业占比约1.21%。 图表10：云南省水果种植企业注册资本分布结构 （信息整理及制图：云果产业大脑） 本文为完整报告的上篇内容，下篇内容为云南省水果企业关联品牌及企业影响力的分析，将在下期推文中分享给大家，欢迎大家关注。 |
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