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杭锅转债中签率出炉，原股东优先配售比例72.18%，网上有效申购总户数约1037万，单户中签率2.98%，即100人里中签约3人；中签号段明日公布。 12月27日，钳财师提醒大家，有3支新债可申购：兴业转债、贵燃转债、卡倍转债。它们分别在钳财师“待发新债列表”第25位，第15位和第10位。 钳财师来分析下： 一、兴业转债 1）正股主营业务及信用评级。正股兴业银行，总市值约3962亿元，主营业务为存款贷款投资。 本次可转债发行主体信用评级AAA，债券信用评级AAA，评级机构为新世纪。本次发行债券不提供担保。 2）发行量及原股东每股配额。本次发行可转债500亿元，原股东优先配售日与网上申购日同为12月27日（T日），原股东每股配售额2.406元，每1手为一个申购单位。这意味着，获配1手（10张）需买入415.6股。 想要参与优先（抢权）配售的小伙伴，最晚需要在12月24日（股权登记日，即T-1日），按照个人计划，买入对应数量的正股，便可参与配售，配售代码：764166。 3）中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售及网下机构申购比例为90%，网上申购额（剩余的10%）按照50亿元计算，网上申购人数按照1000万计算，则顶格申购预计单账户中签率约为50%，即100人里中签50人。 兴业转债初始转股价格25.51元，当前转股价值74.76。钳财师预测，这支可转债的上市价格：105左右。  二、贵燃转债 1）正股主营业务及信用评级。正股贵州燃气，总市值约115亿元，主营业务为城市燃气输送，生产供应和服务。 本次可转债发行主体信用评级AA，债券信用评级AA，评级机构为中诚信。本次发行债券不提供担保。 2）发行量及原股东每股配额。本次发行可转债10亿元，原股东优先配售日与网上申购日同为12月27日（T日），原股东每股配售额0.878元，每1手为一个申购单位。这意味着，获配1手（10张）需买入1139股。 想要参与优先（抢权）配售的小伙伴，最晚需要在12月24日（股权登记日，即T-1日），按照个人计划，买入对应数量的正股，便可参与配售，配售代码：704903。 3）中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为70%，网上申购额（剩余的30%）按照3亿元计算，网上申购人数按照1000万计算，则顶格申购预计单账户中签率约为3%，即100人里中签3人。 贵燃转债初始转股价格10.17元，当前转股价值99.21。钳财师预测，这支可转债的上市价格：123左右。  三、卡倍转债 1）正股主营业务及信用评级。正股卡倍亿，总市值约55.9亿元，主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。 本次可转债发行主体信用评级A ，债券信用评级 ，评级机构为中证鹏元。本次发行债券不提供担保。 2）发行量及原股东每股配额。本次发行可转债2.79亿元，原股东优先配售日与网上申购日同为12月27日（T日），原股东每股配售额5.0516元，每1张为一个申购单位。这意味着，获配1手（10张）需买入198股。 想要参与优先（抢权）配售的小伙伴，最晚需要在12月24日（股权登记日，即T-1日），按照个人计划，买入对应数量的正股，便可参与配售，配售代码：380863。 3）中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为70%，网上申购额（剩余的30%）按照0.837亿元计算，网上申购人数按照1000万计算，则顶格申购预计单账户中签率约为0.84%，即100人里中签不足1人。 卡倍转债初始转股价格92.5元，当前转股价值109.46。钳财师预测，这支可转债的上市价格：138左右。  钳财师知道，近期可转债打新人数猛增，已然突破千万大关，中签率急剧下降，大家心中难念有些泄气。 不过，虽然如此，只要大家坚持打，总会有收获，因为后面还会有大额新债等着大家，比隆基股份发行量70亿，通威股份120亿。 当然了，可转债申购虽然能够赚钱，怎奈中签率有限，即便中签也是一千两千，可以说是杯水车薪。对于拥有大额资金配置需求的投资人来说，此时，城投债可能更加适用。 |
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