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作者/梅森 热钱 股市低迷的时候，往往是资金没有方向的时候，一旦市场有方向，甭管方向靠谱不靠谱，炒作的热钱肯定会屁颠屁颠的跑来！ 上午消息，李彦宏在百度AI开发者大会上说：未来中国将迎来AI的黄金10年。 12月27-29日，百度AI开发者大会在国内首个元宇宙项目希壤APP里举行，李老板展望了一下未来！ 过去10多年的时间，百度一直在国内外搞很多科研工作，AI一直是他们的一个大方向。同时，智能交通也是百度快速切入汽车赛道的一盘棋。 刚刚，李彦宏说：智能交通将对未来10-40年的重大变革，5年内，一线城市将不再需要限购和限行！ 他赶脚，智能交通能解决一下3个问题： 1、减少90%的交通安全事故 2、系统解决拥堵问题 3、自动驾驶和智能交通有助力碳减排 话说的很漂亮，说完智能交通板块就一顿涨！ 股市就是这样，当市场没有方向的时候，大资金是很迷茫，不知道买啥。一旦有个新花样，立刻就下单！ 从近期走势说起 年底行情，你在博什么？ 我一般年底博年报行情。 手里的票在正常情况下，业绩比较好的，不管咋波动，在这个时候就熬年报出来。 机构也不傻啊！人家年底想的更多的是如何布局明年，根据当前市场给的已知条件，去思考明年往哪投！ 那么一部分资金就会选择高低位切换，保收益，同时观察政策，伺机而动！ 这个阶段，正是没有核心方向的时候，李老板一出来，别管他说的对不对，资金先小规模的买一拨再说。 为啥说没有核心方向？ 最近一段时间，钱反反复复的就往绿点、白酒、元宇宙里跑。前几天给了不少政策，于是农业板块，也拉升了一点。 但咱们仔细去看每天领涨板块，切换频率是很高的，除了上面我说的几个板块，其余方向并没有看到资金持续、反复买入。 也就是说，眼下的行情，没太多重点方向，资金也在观望！ 实在没招了，抱团几个当下有共识的板块吧！绿点、白酒、元宇宙反反复复！ 今年这种抱团，明显跟去年不一样。去年是死乞白赖的大家聚在一起，哪怕死也一起死！ 但今年机构之间互捅刀子已经玩了一年了，这会大家都有点不信任！谁也不敢像去年那样玩命干！ 去年这个时候正在吹基金排名呢，你看今年有人提这事儿吗？嘴上说70%的基金都是赚钱的，但实际上的情况，他们自己也不好意思说！因为一拉长周期，就不好看了！ 所以在没有核心方向的时候，你会发现那些不入流的板块居然能冲到前面，比如前几天的水务、房地产、租赁同权这些概念，是明显的不在投资点子上的方向，但前几天就是领涨。 今天李老板给了个方向，实际上是在没有方向的时候，找了一个方向，要不然钱都不知道买啥了。 元宇宙的背后，是AI、VR、大数据、软件服务等产品和技术支撑。 2022年，百度搞首款汽车机器人，2023年量产，这个就是把新能源汽车跟AI结合起来，实现自动驾驶。 其实这些概念早在2017年，都已经搭建完了，这些年一直在二级市场炒概念。当然，现在也在炒概念，只是又过去了5年，离把一个科技构思，市场化、量产赚钱可能更近了一点。 梅森：人工智能叠加新能源汽车，是当下最新的方向，但具体炒作我觉得还是看资本的轮动。过去咱们也一直说，市场里的钱是有限的（货币政策决定），在有限的存量资金里，找到恰当的投资方向，并在一条产业链里不断的切换，是机构的操作规律。 举例子：挖矿的是知道一年能挖都少东西的，而做电池的一年能用多少原材料是能算出来的，那么上下游之间一年的利润是多少，行业内部心知肚明。 机构无非是在各种渠道，调研，各种公开会议中，明确这些数据之后，去根据兑现的速度选择什么时候切换赛道，这就叫一个产业链上的板块轮动！ 当然，他们也可能在全都预期向好的时候，全覆盖布局，但大多时候都是轮动！ 机构公告的内容，一般很滞后，能给散户免费看的东西，那都是大资金吃剩下的。能让散户小赚一点算赏赐，不跟你玩套路就已经三生万幸了！ 自信 2010年之后，美国股市的支柱，叫：苹果！ 苹果颠覆的是互联网从CP端，转向了移动端！你会发现最近几年苹果手机更新技术的能力，简直就是龟速！ 全都是扯些内存、参数这些，核心过硬的技术，没有！而中国的手机企业慢慢已经能在手机技术这一块，跟苹果打个平手了。 那么科技领域的下一轮赛道一定是新能源汽车，现在就是特斯拉和中国新能源汽车在占领市场。这也是2017年时候说的弯道超车的一个大方向，烧油的车你领先我100年，我怎么玩都玩不过你，但用电的车，你刚开始玩，我也刚开始玩，我要是玩的比你好，就弯道超车了，就割全世界韭菜了。 这个赛道的布局，远远比你买个手机要贵的多，要用的广，再配合新基建、光伏、储能这些东西，那后面的产业链大家就都看懂了。 而细分领域里，还有很多值得挖掘的，也就是今天李总给咱们了一个思路。其实新能源汽车细分领域，还是有很多可以挖掘的，只是资金目前不愿意轮动，咱们说了也没用！ 李总的思路也不是新思路，2017年就炒作过，自动驾驶+AI+大数据，只是那时候资本市场的人们根本看不起这个玩意儿，觉得指着它能量产赚钱，还得猴年马月呢！ 尽管可能现在依然被老派投资者看不起，但毕竟过去5年了，仿佛看到影了似的，李老板一说，相关股价就都起来了，还是资金在没方向的时候，看到一个方向！ 梅森：投资，其实是个不断学习的过程，越是年轻人，越能接受新鲜事物，而年级越大，越学不动。这是做投资的人们的需要突破的地方，过去你看不懂，没做。后来你看不懂，不做。最后咱们高攀不起了，也看懂了。 我相信智能交通也好、汽车机器人也好，都是很多牛逼的投资大咖不愿意去了解的方向，因为用他们成功的经验，是绝对看不上这些新鲜事物的，与其在新玩意上浪费脑细胞，还不如在过去赚过钱的方向反复做呢！ 但实际上，每一次经济周期的开启，每一次造富运动，都是从科技革新开始的，所以，我们既要不断学习新鲜事物，又不能完全相信新鲜事物（因为这个过程中，死掉的公司太多）。 只有经历过各种行情，才能让你在股市中更自信！李总很自信，我觉得新能源汽车产业链又有很多细分领域，可能被轮动到！ |
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