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十四五规划。行业景气度受政策牵引。十四五预计52GW。 21年在8-10Gw，年度平均新增14GW。 十四五期间五大海风基地：福建预计5GW以上，浙江5GW，江苏9.09GW，山东10GW，广东18GW 辽宁1G，河北1G，海南1.2G。 海缆： 集中度高，CR4 80%多，壁垒高。市场容量预估620-720亿（十四五期间）。占总报价的10%左右。 随着风电走到深远海，国家要求集中连片开发，会加大对海缆用量。 Q&A： Q：深远海对海缆增加逻辑 A：海缆分集电电缆（风机之间），外送电缆（输送电力），随着风电向远海发展，用量会上升。 Q：项目大型化是否对海缆用量有影响 A：大型化机位数减少，用量会略有下降。距离因素会更强一些。 Q：怎么看22年行业的吊装量，市场对产品的要求会不会有变化，怎么看22年后平价状态下的竞争格局。 A：22年吊装量会略有下降，不会下降太多，有些存量项目有开工时间要求，预计吊装量会在7-9G，受施工能力限制。随着距离变远，柔性直流技术是主要趋势，高压（500kv以上）是技术趋势。目前海缆毛利率高，集中度高，技术壁垒高、资金壁垒、厂址壁垒（临近江河、大海），毛利率会缓慢下降，相对其他产品还是比较高 Q：500kv产品和柔直单公里价格区间 A：国补退出，之前的价格不具备参考性。目前还没有看到政策发生后的招投标价格。海缆招标比较靠后，暂时不好测算。 Q：点评企业特点 A：第一梯队 东方电缆、中天。中天品种多、专业化深、横向布局施工，参与总包。东方有产业链纵向布局，产业链上下游掌控力好一些。头部企业产品都是能满足市场需求的，是竞争中的优胜者。 Q：新企业进入市场需要多久积累 A：甲方招标有业绩要求，需要业绩证明，从零开始比较难 Q：怎么看22年海缆招标施工节奏，各个季度的景气度 A：海缆的招标主要是基于现场施工的进度。招标顺序：风机、变电、最后是海缆。量主要根据22年总的装机容量和21年没有施工完的存量。行业受吊装能力限制，船是连轴转的，不以开发商自己的节奏为转移。节奏比较均匀。 Q：海上风电的总量的空间？ A：差不多能超3000GW，风资源是水电的10倍，近海占1/10。国家政策也鼓励新能源对传统能源的代替。空间很大。主要的限制开发的可能在经济性上，浮动式风机造价较高，无法盈利。 Q：海上风电需要配储能么？ A：要配，来风不确定性，晚上风大。配储能比较贵。可能没有盈利空间。随着技术的演进，类似共享式储能，由电网统一调度，发电厂不建储能。 Q：是否海风更稳定 A：陆风会受建筑物、山脉影响，海风比较平，影响小 Q：化学储能量化成本，每W成本 A：陆上的成本每KWH的成本在好几毛，海风加上储能成本压力会非常大 Q：吊装船能否通过改造提高吊装能力 A：基于被改造船本身情况，随着风机大型化，很难改造 Q：并网量和吊装量的关系 A：22年的新增是完成吊装的量，一般来说并网量会大于安装量，会有一些存量 Q：海缆上市公司，恒通怎么看，市占率相对低一些 A：恒通在国内通过的认证比较多，收购了华为海洋，实力也比较强，市占率可能受销售渠道、政府影响力等因素。头部企业的产品都能满足要求。大长度(25km以上)的连续制造能力很重要。海缆运维很难，需要减少接头。 Q：输出缆和集电缆用量之比 A：输出缆和距离有关，集电缆和风机的布置位置有关。从招标来看一般输出缆价值量是集电缆的1到3倍。 Q：直流缆相对于交流缆价格 A：会贵不少，还没有对比 Q：软接头技术是否能解决连续缆问题 A：有接头不如连续制造，会是风险点。海缆的主要故障是船锚带来的机械损伤，连续电缆的强度会好一些。中天是有连续缆（25km）的能力的，其他的还没看到。 Q：风场大型化会不会导致单GW所需海缆减少 A：国家鼓励大型化，连片开发。输出缆可以共用。集电缆用量会上升。目前220kv送出缆的容量基本都是够用的。 Q：储能有没有要求 A：有些省会对储能容量有要求，要风电场自己建。 Q：风电单kw造价的走势，多少才能平价 A：广东1.55万，天津1.3万，福建1.5万，造价到1万以下才能达到平价。 Q：海缆导管架 A：和水深有关，水深大造价上升。 Q：电缆传输能力主要影响因素 A：和缆径有关系，一般都有余量，增加装机量不用增加电缆。 Q：500kv直流海缆国内技术水平怎么样 A：中天可以做，其他没有了解过。目前有落地的产品，不是在研发中的，有项目用过。 （调研纪要源于网络信息平台，相关方如有异议可与本公众号联系进行调整，如有不便，烦请谅解。感谢您的关注！） |
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来自： xiaqiu2000 > 《能源电力》
