【原】新体系|中国500强战略性新兴产业布局详解

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文|陈爽（知本咨询国企产业研究院院长、组织管控专家）

前言

发展战略性新兴产业，是构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展的重要举措。

中国领先企业近年来积极布局战略性新兴产业领域，实现了快速发展。

借助500强企业榜单，我们一起来看一看500强的战新产业发展情况。

一、500强企业加快战新业务总览

• 发展总览：4%的资产，9%的收入，13%的利润

全览2021年中国500强企业榜单，国内领先企业积极布局战新产业。

根据榜单数据，中国500强企业战新产业总资产15.6亿元，总收入9.4亿元，总利润0.9亿元，分别占到企业集团资产、收入、利润的4%、9%和13%。

也就是说，中国的500强企业用了4%的资产投入，实现了9%的收入产出，并进一步获得了13%的利润盈余。

同时，从事战新产业的子企业共计6683家，相关从业人员410余万人，分别占到企业集团全资和控股子公司的6%，以及集团人员规模的10.8%。更多的企业集团将资源向战新产业聚集。

• 结构总览：34家企业，43%的收入，35%的利润

从战新产业收入规模看，2020年收入规模超过500万的企业集团共有34家，收入规模占500强企业战新产业规模的43%。

对应的利润规模则占到了500强企业战新产业的35%。

34家企业中，500强排名在1-50位的有10家企业，50-100位的有7家企业，101-200位的有9家企业，201-300位的有8家企业。

战新产业发展相对集中在大型企业中。

二、500强企业战新业务排名

• 收入规模排名：通信集团包揽前三

战新产业收入规模位居前十名的企业分别为：

中国移动、中国电信、中国联通、苏宁控股、正威国际、中国电子、吉利控股、中国宝武、中国五矿和三一集团。

值得关注的是，三家信息通讯集团抢占了战新产业规模发展的TOP3，其中中国移动的战新产业规模更是遥遥领先超出第二位中国电信业务规模近一倍。

 图：中国500强企业战略性新兴产业收入规模TOP10

数据来源：中国500强榜单（2021年）

• 发展增速排名：民营企业增速突出

在34家集团中，战新产业增速最快的前十名企业分别为：

桐昆控股、广晟控股、新华冶金、三一集团、海尔集团、中国建材、山东国投、中国宝武、海信集团和国家电网。

其中，民营企业增速相对较快，排名居于前列的桐昆控股、新华冶金、三一集团、海尔集团都是民营企业。

同时，山东企业增速加快，海尔集团、山东国投、海信集团都是山东地区的优秀企业。

 图：中国500强企业战略性新兴产业收入增速TOP10

数据来源：中国500强榜单（2021年）

• 利润规模排名：中国移动遥遥领先

在34家集团中，战新产业利润规模位居前十名企业分别为：

中国移动、中国广核、三一集团、中国电信、新华冶金、中国建材、国家电网、北京电子控股、中国中信和苏宁控股。

中国移动战新产业利润率高达26%，远超其他企业，加之收入规模较大，利润达到了第二位中国广核利润总额的近6倍。

同时，中国广核、三一集团的利润率水平也相对较高，分别达到了20%和18.5%。

 图：中国500强企业战略性新兴产业利润规模TOP10

数据来源：中国500强榜单（2021年）

• 企业分布：国企民企六四分，三一集团“三料冠军”

综合三个榜单结果，企业属性呈现了明显的“六四之分”，即：

60%的企业为国有企业，40%的企业为民营企业。

国有企业在战新产业发展中占据着重要地位。

与此同时，三一集团同时入围三个TOP10，成为“三料冠军”；

中国移动、中国电信、中国宝武、中国建材、国家电网五家央企同时入围两个榜单；

苏宁控股、新华冶金两家民企同时入围两个榜单，这些企业的发展值得关注。

三、战新产业各领域的发展布局

• 年度热门产业：信息技术和新能源汽车

依据国家统计局2018年版本的《战略性新兴产业分类》，企业数量和收入规模排前三位的为：

新一代信息技术产业、新材料产业和高端制造装备产业。

而收入规模环比增长最快的前三位分别是：

新能源汽车产业、新一代信息技术产业和数字创意产业。

新一代信息技术和新能源汽车成为年度最热门的发展领域。

 图：中国500强企业战略性新兴产业各领域发展情况

数据来源：中国500强榜单（2021年）

• 重点领域收入排头兵：信息技术整体领先

进一步看战新产业各领域的领军企业情况。

入围各领域收入规模TOP3企业分别为：

新一代信息技术领域：德赛电池、京东方和上海钢银；

  高端装备制造领域：三一重工、熊猫信息和浙江吉利；

  新材料领域：全威铜业、泰富特钢和成都建工；

  生物领域：广州医药、海王生物和中国医药健康；

  新能源汽车领域：陕西汽车、恒大新能源汽车和厦门金龙；

  新能源领域：华东勘测设计研究院、南瑞集团和江铃汽车；

  节能环保领域：海信家电、中交疏浚和中建科工；

  数字创意领域：海信视像、长虹电器和广东省广告集团。

在上述24家企业中，新一代信息技术的入围企业收入规模较为领先，收入规模均超过了1000亿元；

高端装备和新材料领域紧随其后，TOP3企业的收入规模多在600-900亿元。

相比之下，新能源汽车入围企业规模较小，且差距较大，陕西汽车收入规模在778亿元左右，而恒大新能源汽车和厦门金龙仅为100多亿元。

不同行业领域收入规模差距显著，新能源汽车、新能源、节能环保、生物技术等领域，亟待规模型企业快速发展和引领。

 图：主要战略性新兴产业领域的收入TOP3企业

数据来源：中国500强榜单（2021年）

• 重点领域利润排头兵：三一重工盈利突出

根据利润水平来进行排序，各产业领域的领先企业TOP3分别为：

新一代信息技术领域：京东方、舜宇光电和TCL下属战新产业子公司；

  高端装备制造领域：三一重工、丰南钢铁和沧州中铁装备材料；

  新材料领域：泰富特钢、万华化学和浙江新和成；

  生物领域：恩必普药业、山东威高医用高分子制品和白云山医药；

  新能源汽车领域：恒大新能源汽车、陕西汽车和浙江三花；

  新能源领域：阳江核电、华电福新能源和南瑞集团；

  节能环保领域：海信家电、榆林新材料和中交疏浚；

  数字创意领域：米哈游天命科技、海信视像和福建天晴数码。

在这24家企业中，以三一重工、泰富特钢、京东方和米哈游为代表，利润水平显著领先，在60亿元以上；

其中三一重工利润率18.65%，也位居前列。

相对而言，新能源汽车领域的企业利润规模仍有进一步提升的空间。

 图：主要战略性新兴产业领域TOP3企业的利润水平对比

数据来源：中国500强榜单（2021年）

• 重点领域研发排头兵：京东方、三一重工投入强劲

根据研发投入水平进行排序，各产业领域的领先企业TOP3分别为：

 新一代信息技术领域：京东方、TCL下属战新产业子公司和浪潮集团；

  高端装备制造领域：三一重工、包钢钢联和熊猫信息；

  新材料领域：泰富特钢、南京钢铁和南山铝业；

  生物领域：欧意药业、人福药业和恩必普药业；

  新能源汽车领域：陕西汽车、北汽蓝谷和重庆金康新能源汽车；

  新能源领域：南瑞集团、天合光能和华东勘测设计研究院；

  节能环保领域：海信家电、中电建生态和中建科工；

  数字创意领域：海信视像、米哈游天命科技和福建天晴数码。

在这24家企业中，以京东方和三一重工为代表，研发投入规模领先，在60亿元以上；

同时北汽蓝谷研发投入强度为30%，TCL下属战投产业子公司、石药集团欧意药业、宜昌人福药业研发投入强度超过12%，也处于领先行列。

 图：主要战略性新兴产业领域TOP3企业的研发投入对比

数据来源：中国500强企业榜单（2021年）

• 企业分布：7个全能型冠军值得关注

纵观三个重点产业的榜单结果，信息技术领域的京东方，高端装备领域的三一重工，新材料领域的泰福特钢，新能源汽车领域的陕西汽车，新能源领域的南瑞集团，节能环保领域的海信家电，以及数字创意领域的海信视像，同时入围了三个榜单，成为该领域的“全能型冠军”。

从企业属性上看，国有企业战新产业整体规模较大，在利润水平和研发投入方面，国有企业和民营企业各自参半。

其中，央企在新能源、节能环保和新材料领域表现突出，如国家电网旗下的南瑞集团，中国电建旗下的华东勘测设计研究院，中国建筑旗下的中建科工，以及中国中信旗下的泰福特钢，都是其中的佼佼者。

地方国企以北京国资的京东方，陕西国资的陕西汽车，山东国资的海信家电和海信视像等企业为代表，在相关战新产业领域表现卓越。

而民营企业呈现“多点开花”，在高端制造、生物医药、新能源汽车和数字创意领域都有不俗表现，其中三一重工尤为突出。

从地域上看，广东和山东地区的企业表现最为突出。

广东省战新产业规模领先的企业最多，达到了6家；

山东省战新产业盈利水平和研发投入水平高的企业最多，分别都有4家企业入围。

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