1月12日,国务院印发“十四五”数字经济发展规划,提出:到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。 2020年,我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%,大约为7.9万亿。 国际货币基金组织(IMF)预测,2025年,中国的GDP将可能会达到22.48万亿美元,如果按照6.5的汇率计算,就是146万亿。 数字经济占比10%,就是14.6万亿。 从7.9万亿增长到14.6万亿,年化增长率大约为13%。 同时,《规划》还列出了一些关键的指标,如下表: 数字经济是一个比较宽泛的概念,结合“十四五”数字经济发展规划,哨兵梳理出八大方向: 1、优化升级数据基础设施。 主要包括: 千兆光纤、5G、6G、卫星互联网、物联网; 数据中心建设、“东数西算”工程; “智能+”。 2、充分发挥数据要素作用。 核心就是建立数据要素市场,进行数据交易。 未来,“数据”会像工业时代的石油一样,成为信息时代最重要的一种资源,“数据”会越来越值钱。 3、大力推进产业数字化转型。 主要包括: 线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线; 农业数字化、工业数字化、智能制造、智慧能源等; “虚拟”产业园区和产业集群。 4、加快推动数字产业化。 主要包括: 传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域; 智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点。 5、持续提升公共服务数字化水平。 主要包括: 互联网+政务服务; 公共服务资源数字化; 智慧城市和数字乡村; 新型数字生活:智能楼宇、智能停车场、智能充电桩、智能垃圾箱等公共设施,智能家居,“云生活”服务,智慧社区和智慧服务。 6、健全完善数字经济治理体系。 主要包括:政务信息化等。 7、着力强化数字经济安全体系。 主要包括:网络安全和数据安全。 8、有效拓展数字经济国际合作。 主要包括:贸易数字化和数字丝绸之路。 整个《规划》,涉及的内容太多,哨兵重点分析几个方向: 1、在确定的几大关键目标中,增长最为明显的是千兆宽带用户数,增长10倍,年复合增长率为58.5%。 针对千兆宽带,市场上讲的比较多的是FTTR概念。 其次是工业互联网普及率,从14.7%增长到45%,年复合增长率为25%,也属于增速极快的行业。 围绕着工业的转型升级,工业互联网、“专精特新”、“智能+”等,都是政策重点发力的方向。 2、6G首次出现在官方的重要文件中。 6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。 而《规划》明确要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。 美国“星链”计划已发射低轨卫星近2000颗,节奏遥遥领先,国内卫星互联网发展已经迫在眉睫,2022年有望成为真正的发展元年。 6G与卫星互联网,是一个关注的方向。 3、结合近期A股的走势来看,信创板块底部放量,有资金在介入。 信创即信息技术应用创新产业,主要包括CPU芯片、服务器、存储等基础硬件,数据库、操作系统、中间件等基础软件,以及OA、 ERP、办公软件、政务应用、信息安全等应用软件。 |
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