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国海内参 01 1，房地产并购贷不再计入“三道红线”：国资正多方接触优质项目 1月13日，“房地产并购贷款不再计入'三道红线’，该消息属实。”某房企人士证实，有部分央企、国企正在多方接触核心城市的优质项目，虽鲜有公布确定性的交易，但市场上有很多项目都在谈收购事宜，买卖双方及相关中介“暗流涌动”。1月11日，多家大中型银行表示，已做好房地产并购贷款等业务的额度安排，日前收到监管层要求金融机构对房地产行业并购提供金融支持的相关通知。 点评：12 月重点房企销售总体依然低迷，但政策面积极信号不断累积，供给端及需求端资金面均有改善迹象，总体来看对优质房企支持力度更大，行业洗牌或将提速，经营稳健、运营能力强的央企国企及部分优质民企优势进一步凸显。受益政策面不断释放的积极信号、稳增长的预期以及市场风格的变化，近期地产板块相对收益明显，估值持续修复。 2，商务部：2021年我国实际使用外资规模超1.1万亿元 再创历史新高 1月13日，商务部公布的数据显示，2021年，我国实际使用外资规模超1.1万亿元，再创历史新高，引资规模和质量双提升。2021年，全国实际使用外资金额11493.6亿元，同比增长14.9%，实现两位数增长。高技术产业引资增长较快，实际使用外资同比增长17.1%，其中高技术制造业增长10.7%，高技术服务业增长19.2%。 点评：境外资本加速投资中国，背后是中国持续推动对外开放、不断优化营商环境、维持自身金融稳定、提高外资吸引力的结果。外资增加配置以A股为代表的中国资产，本质上是全球资产配置正转向以中国为代表的新兴市场，海外知名指数公司纳入A股权重是这一过程体现的结果。随着外资成为与公募、保险和社保体量相当的A股“重量级”机构投资者，外资将逐步对优化国内传统投资理念、投资生态、投资风格发挥影响力。 3，市场监管总局：对信用风险高的企业 要防止演变为区域性、行业性突出问题 1月13日，市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》，对新产业新业态新模式等企业要参考信用风险分类结果，探索实施更加科学有效监管，切实堵塞监管漏洞。力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理，有效实现企业信用风险监测预警，努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。对信用风险高的企业，要有针对性地采取严格监管措施，防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。 点评：2021年信用债新增违约主体数有所减少，尤其是境内债，但债券展期和评级下调大幅增多，信用风险整体有所上升。全年看，发生信用风险的主体集中于民营企业，房地产和建筑行业较为集中，城投平台仍未涉及债券的实质违约。 预计随着多部门协同化解房企流动性危机的节奏加快，基本面健康的房企现金流有望从危机中逐渐恢复；对于经营层面存在明显瑕疵的房企或非房企，仍需对其信用风险保持关注，尤其是已经出现债券展期或非标等金融产品违约的主体。 02 1，多只高位股尾盘遭遇资金抢跑 将上演“核按钮”？ 1月13日，两市共56股涨停，32股炸板，封板率为64%；新华联6连板，亚世光电5连板，赛隆药业4连板，国联水产、博拓生物2连板。临近收盘，高位人气股出现较大分歧，雅本化学、龙津药业、开开实业、冰山冷热、湖北广电、顾地科技等出现炸板或大幅跳水。 点评：目前市场依然处于弱势格局，短线资金处于风声鹤唳状态，稍有不对就直接抢跑，导致个股的波动较大。昨日尾盘，不少资金抢跑高位股，今日估计又要出现“核按钮”与“反核”的大戏。 2，农业农村部：将开展种源关键核心技术攻关 加快突破性新品种培育推广 1月13日，农业农村部近日印发《“十四五”全国种植业发展规划》提出，到2025年，全国种植业现代化取得重大进展，粮食等重要农产品供给保障能力明显提升，绿色优质农产品供给明显增加，生产方式绿色转型取得明显进展，种植业质量效益和竞争力不断增强。规划还提出，推进种业振兴。加强粮食作物种质资源普查收集，开展精准鉴定评价，建设国家农作物种质资源长期库，鼓励引进优异种质资源。 点评：种业振兴大旗下，行业的迭代和重塑是自上而下不断落地的，是确定性很强的。 “重塑”就是行业格局的重塑，去年全国种业企业扶优工作推进会中再次强调“做优做强一批具备集成创新能力、适应市场需求的种业龙头企业，打造种业振兴的骨干力量”，科研优势龙头种企会越来越突出。“自上而下”就是种业振兴大旗下从政策、制度到监管执法的落地兑现，整体行业基本面会越来越好。 3，商务部：跨境电商5年增长近10倍 去年继续保持两位数增长 1月13日，商务部新闻发言人束珏婷表示，近年来，我国外贸新业态蓬勃发展，持续创新。跨境电商5年增长近10倍，2021年继续保持两位数增长，市场采购贸易规模6年增长5倍，2021年出口额再创历史新高，外贸综合服务企业超过1500家，海外仓数量超过2000个，加工贸易保税维修项目已建成约130个，离岸贸易稳步发展，新业态新模式已成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。 点评：RCEP 正式生效将对跨境电商带来五重裨益。据联合国贸发会议，到 2025 年 RCEP 将会给 15 国成员出口带来 10%以上增长。RCEP 五重裨益：1）自贸区望在较短时间兑现所有货物贸易自由化承诺（10 年左右时间基本实现 90%的产品享受零关税），可降低跨境交易成本；2）优化海关程序与贸易便利化领域规则，可提高清关效率和物流效率；3）首次加入电子商务专章，可加速跨境电商数字化升级；4）海外仓、物流体系等基础设施和配套服务将更加完善；5）确定一系列统一的规则，可降低合规风险。展望 2022，跨境电商龙头公司竞争格局强者恒强，独立站与品牌力加速崛起。 03 美东时间周四，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌176.70点，报36113.62点，跌幅0.49%；纳指跌381.58点，报14806.81点，跌幅2.51%；标普500指数跌67.32点，报4659.03点，跌幅1.42%。 盘面上，大型科技股重挫，特斯拉跌超6%，英伟达跌超5%，微软跌超4%，亚马逊、谷歌-A、Meta跌逾2%，苹果跌近2%；热门中概股多数下跌，教育股跌幅居前，哔哩哔哩、好未来跌超10%，高途、网易有道跌超9%，新东方跌超7%。 欧洲时间周四，欧股主要指数涨跌互现，截止收盘，英国富时100指数报收于7563.85点，比前一交易日上涨12.13点，涨幅为0.16%；法国CAC40指数报收于7201.14点，比前一交易日下跌36.05点，跌幅为0.50%；德国DAX30指数报收于16031.59点，比前一交易日上涨21.27点，涨幅为0.13%。 国际油价： 美东时间周四，国际油价下跌，截止收盘，纽约2月原油期货收跌0.52美元，跌幅0.63%，报82.12美元/桶；布伦特3月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.23%，报84.47美元/桶。 国际金价： 美东时间周四，国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价比前一交易日下跌5.9美元，收于每盎司1821.4美元，跌幅为0.32%。 主要货币： 在岸人民币兑美元（CNY）周四晚收报6.3602元，较周三夜盘收盘跌14点。成交量314.15亿美元。 周四(1月13日)随着美债收益率全面下滑，美元指数尾盘跌0.13%，报94.87；欧元兑美元尾盘上涨0.11%至1.1455；英镑兑美元涨0.04%，至1.3706美元。 |
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