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机械财经将我国汽车起重机行业的发展分为四个阶段， 早期工业体系形成阶段（1958年-1979年）汽车起重机历史上的四大家族——北起，长起，浦沅，徐工 技术引进起飞阶段（1980年-2000年）80年代的技术引进，奠定了我国汽车起重机行业的格局，四大家族也开始变了模样 大力发展阶段（2001年-2010年）汽车起重机最为关键的十年发展，告诉外资企业没有你们的市场 引领世界（2011年至今） 1958年-1979早期工业体系形成阶段，这个时期苏联的技术对我国影响比较大，早期的几台起重机以及起重机底盘都和苏联有很大的联系；到了1980年-2000年是技术引进起飞阶段，这个时期分别引进了日本技术和德国技术，这些技术经过消化吸收，改进创新建立了我国自己的起重机技术。然后是2001-2010这非常关键的十年发展，这个阶段我国汽车起重机真正地走出了一条中国特色的发展历程，企业，机型都经过了市场的革新和淘汰，最终形成了以徐工独大，中联紧随其后，后起之秀三一，雷沃，柳工在和其它汽车起重机企业在第二梯队拼杀，并随时威胁着徐工和中联的市场份额。 经历了这三个阶段的发展，2011年，汽车起重机行业开启了第四个阶段----引领世界阶段。之所以将2011年作为分界线，是因为这一年开始，汽车起重机销量直线下滑，经历了2016年的低谷后又开始增长，是一个典型的发展周期，并且这一阶段各个厂家竞争非常激烈，拼市场，拼技术，最终形成了今天这样一个全球最大的汽车起重机市场。 汽车起重机历年销量 另一个比较鲜明的特点是，汽车起重机市场没有外资什么事。2019年我国汽车起重机销量前几家企业，徐工，中联重科，三一，柳工，福田雷萨，泰安东岳，长起，京城重工（含北起多田野）。其中的头部的徐工，中联，三一占据了市场90%的份额！ 1 先来看看市场变化，机械财经在上一期介绍到，2010年，主要被徐工、中联垄断，同时出现了后起之秀三一，柳工，雷沃，这时是徐工一家独大，中联在和第二梯队的一些企业拼杀，挣取市场份额。但这时候谁也没把三一放在眼里。 引子网络 不过没人在意的三一发展得非常激进，三一在宁乡投建了生产基地，并在2010年正式下线了自己的汽车起重机。三一的对标很明显，就是冲着同城的中联重科去的。 经过2011-2016年这个低谷阶段的洗牌，到了2015年，三一的起重机份额达到了15%，而中联和徐工的份额略微下降。传奇雷沃排名也上升了。而一些老牌的起重机厂，都在边缘挣扎着。 图片来自网络 2016年我国汽车起重机销量跌至低谷，但是"一带一路"战略的影响，大型工程建设需要增加，我国汽车起重机销量在2017年迅速反弹，2018年延续了增长的势头，我国汽车起重机销量为32072台，同比增长56.4%; 就是在这一跌一涨中，有些些企业把握住了机会，最典型的就是三一，2018年汽车起重机市场基本上被徐工、三一、中联等一线品牌瓜分，三家龙头市占率为91%，其中，三一重工的市占率从2010年的6%提升至22%，徐工仍保持在市场第一位，但是市场份额被三一吃掉一点。 从这以后，2019,2020年汽车起重机都是这种格局，第一梯队徐工独大，中联和三一竞争激烈；第二梯队的福田雷萨，柳工不相上下；剩下的企业份额都非常小了。 这十年左右的发展，国内汽车起重机企业基本将外资品牌和合资品牌淘汰，不仅是汽车起重机，整个移动起重机领域，除了在千吨级的履带吊能看到些外资品牌外，其它几个分支领域也是国内企业做强做大。 2 首先产品上，随着风力发电，通信铁塔，冶金重工，电力及重大基建的发展，大型的吊车的需求量开始增加；城市修建，物流转运等发展对小型起重设备需求更是突飞猛进，所以在2011-2020这几年，我们看到，虽然汽车起重机仍是一枝独秀，但是其它类型的车起重机也有了一定市场。 2011年移动式起重机市场分布 到了2018年，移动式起重机销量中，汽车式起重车占比又有所下滑，达到66.55%；随车起重机也略有增长，占比达到29.23%；排在第三的是履带式起重机，占比达到3.79%。其余种类产品占比较小，仅为0.43%。 2018年移动式起重机市场分布 经过这十年的发展，我国的移动起重机品种丰富起来，但是欧洲比较擅长的全路面起重机在我国仍不受欢迎，这也许就是外资品牌没有在我国起重机市场里分到蛋糕的原因吧。 再看技术上的发展，我们从履带式的起重机上可窥见一斑。在这段时期之前我国一直在大吨位的起重机上存在短板，之前还主要依赖进口，利勃海尔，特雷克斯-德马格基本上垄断了千吨级的履带吊市场。不过国内几家企业非常努力，不断向履带吊的极限----4000吨冲击 2013年，徐工4000吨级履带起重机在山东烟台成功完成首秀 2020年，由三一重工自主研发生产的4000吨履带起重机完成了试验场内最后一次主臂120米型式试验，完成交付发往山东。 2016年，中联重科推出了4.0产品ZCC2600履带起重机，也冲进了2000吨以上的领域。 经过这几年的发展，我国起重机，在整机技术上已经打破了垄断，并且4000吨级别的起重机也成为世界之最。 就零部件而言，汽车起重机的通用底盘技术已经非常成熟，以重汽发动机和潍柴发动机为主的底盘技术已经遍布大江南北，发动机上的短板在汽车起重机行业里基本消除了。 传动系统系统除了法士特和汉德桥，国内也起来了很多优秀的厂家，同时整机厂家也开始涉足桥，箱的设计和生产。 泵马达、控制元件和电缆卷筒等核心零部件崭露头角，整机厂家除了提高系统零部件自制率外，还纷纷和零部件供应商紧密合作，汽车起重机的液压零部件，控制单元，电缆卷筒都实现了国产化。 对起重臂的研究也更深，各自厂家都在起重臂的设计上下了不少功夫。多边形，椭圆形等高性能的起重臂得以推广和应用。 液压回转支承，马达和轴承都实现了国产化。 经过这十几年的发展，汽车起重机就技术和供应链上没有什么卡脖子的地方了。 3 一般汽车起重机的市场会比挖掘机和装载机市场要推迟6个月左右的时间，所以至少今年2021的上半年，起重机市场还是会比较好的。不过就目前而言，工程机械的市场保有量已经达到了一个新的高度，未来是否还能保持高位增长很难说了，机械财经认为，最迟2022年，工程机械会迎来一个周期的底部，一般这个时期都是洗牌的时期。也就是说在2023年左右，汽车起重机的市场占有率还会再变化。 产品而言，仍会保持这样以汽车起重机为主的局面。车辆会更环保，更智能，各个厂家将陆续推出新能源车型，并且像港口，矿山这样会自己持有设备的大客户，会使用一定量的新能源车型。 4 我国汽车起重机非常有中国特色，移动式起重机领域，本来可以有很多类型，但是在我国基本是汽车起重机一枝独秀了。汽车起重机历经了这四个发展阶段，技术已经非常的成熟，各个厂家的配置也非常透明，甚至趋于相同，成本也不见得会有多大差别。 那么问题来了，未来各个厂家自己的竞争力在哪里？后市场？价格？技术升级？
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