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2012年，我作为瓦赫宁根大学和研究中心(Wageningen University and Research Center)的一名商业开发人员第一次来到缅甸。当时，缅甸正在对外开放，就其水产养殖生产而言，许多人认为缅甸是一块“被隐藏的宝石”。我们与荷兰外交部下属的发展中国家进口促进中心(CBI)的一名代表一起，会见了缅甸水产养殖业的代表，了解是否有机会支持他们的发展。这次访问是令人兴奋的：我们遇到的人都非常渴望推动他们的水产养殖向前发展，他们迫不及待地想参与和合作。 图1：2015年，我(最右)作为组织者参加了欧洲贸易和能力发展代表团访问缅甸 第一次访问之后，我多次回到缅甸。我们与Solidaridad Network一道，为欧盟驻仰光代表团进行了一项专门的研究，最终形成了欧盟资助缅甸的可持续水产养殖项目(MYSAP)。我还多次访问了仰光的工业基地，在那里的海鲜加工厂停留很长时间，这样我就把他们加入当时正在建立的海鲜贸易情报门户供应商数据库中。几年后，我们与荷兰企业局(RvO)一起组织了一个贸易代表团，我们把一些欧洲海鲜公司带到缅甸，一段时间后，我们还接待了一个缅甸代表团访问荷兰。直到今天，我仍然把这些年来遇到的许多缅甸人视为真正的朋友。 因此，今年早些时候，当听到该国政治动荡和随之而来的人类灾难的消息时，我感到非常震惊。所有那些享受开放的政治，以及随之而来的经济机会的人，突然发现他们对该国未来方向有点蒙圈。 一、缅甸的水产养殖业由印度鲤鱼生产商主导 缅甸是亚洲第六大水产养殖生产国，年产量约75-100万吨水产品。其中绝大多数是淡水鱼，主要的是印度鲤鱼，并且主要是在混合养殖系统中养殖的。在这些养殖系统中还有其他品种。如普通鲤鱼、印度鲮、巴沙鱼、罗非鱼。 图2：伊洛瓦底江三角洲毛宾的渔场 鱼类养殖业主要由垂直一体化的大型生产者组成，他们管理自己的孵化场、养殖场、加工和出口业务，在某些情况下，还生产自己的饲料。主要生产商包括Wah Wah Win(2800公顷)、Htoo Tith(1200公顷)、Min Zar Ni、Arsha Tar和Grand Wynn(各约400公顷)等公司。大型垂直整合的生产商占据了鱼类生产的最大份额(据一些人说法，它们占总产量的60%以上)。但也有成千上万的独立的中小型养殖户。 尽管一些非政府组织和捐助者一直在努力支持养殖户提高其生产率，但由于缺乏创新、投资和市场机会，增长一直停滞不前。2012年，当我第一次访问缅甸时，普遍存在更集约化的单一养殖模式转型，这被视为进一步发展缅甸渔业的最佳途径。 图3：伊洛瓦底江三角洲水产公司的垂直综合渔场 一些垂直整合的生产商已经尝试进行转型。这些年来，我遇到的一些倡议包括Htoo Tith和Min Zar Ni的倡议，他们积极参与罗非鱼集约养殖，以及Yuzana集团进行大规模养殖巴沙鱼的倡议。然而，到目前为止，我们仍然不能谈论缅甸渔业已经从混合养殖过渡到单一养殖模式。 二、缅甸年产1-2万吨斑节对虾 缅甸虾业的一部分是在若开邦(靠近孟加拉国边境)，以及伊洛瓦底江三角洲部分地区，这些养殖着大量的斑节对虾，预计年产量在1-2万吨左右，但是缅甸斑节对虾产业虾最缺乏是虾苗，也是阻碍扩大生产的主要问题。此外，一些发展项目，如欧盟资助的MYSAP项目，正在努力提高斑节对虾的生产率，但目前还不清楚他们取得了多大的成功。缅甸养殖的斑节对虾一些出售给吉大港和考克斯巴扎尔的孟加拉国虾出口商，其余销往缅甸两大虾出口商：Shwe Yamone和Ayeyarwady Fisheries渔业公司。 Yuzana集团旗下的Ayeyarwady渔业公司是缅甸目前最大的虾加工和出口商。它对斑节对虾产业的参与仅限于收购、加工和出口。但该公司在该行业的其他领域也很活跃，还经营着一支拖网渔船队、一家加工厂、一家饲料加工厂。 三、不到10家南美白对虾养殖户，每年产量却达到10000吨 自21世纪初以来，缅甸的虾业一直在发展，但这并不是说这条道路没有一点坎坷。它受到2008年纳尔吉斯飓风和2010年Giri飓风的严重影响。直到今天，半集约化的对虾养殖业还没有恢复到2008年以前的水平，而且很难保持竞争力。尽管如此，缅甸每年还生产约1万吨南美白对虾。但是它已经成为除斑节对虾之外，最有一个充满活力的产业。 半集约化的对虾养殖首先在伊洛瓦底三角洲发展起来。其中一个聚集在仰光郊外的一个叫作皎潭的地方。然而，早在2012年我访问这个地方的时候，大多数养殖场已经转向养蟹，在当时的情况下，养蟹被认为比养虾更有利可图。他们保留了池塘的结构，但在池塘的顶部建造了遮阳网，并把螃蟹放在单独的笼子里，以便能够在正确的时间收获它们。 图4：一个养虾基地已经变成了养蟹基地 另一群养虾场位于伊洛瓦底三角洲的另一边，但当我在2012年访问该地区时，大多数养虾场已经闲置，或者它们仅以很小的产量维持着。只有Yuzana集团旗下的伊洛瓦底渔业开发公司(Irrawaddy Fisheries Development Company)在该地区经营着多个南美白对虾养殖场和一个孵化场，该公司过去甚至自己生产饲料。关于亲虾，该公司的Facebook页面显示，2019年该公司孵卵场亲虾由夏威夷的科纳湾提供。据我的一位朋友透露，2019年，该公司单就生产了约5500吨南美白对虾。这是一个相当大的数量，实际上使该公司最有可能成为东南亚排名前50的垂直南美白对虾生产商。 图5：伊洛瓦底江渔业开发公司的一个对虾养殖场 最近，新的对养殖场已经开始在缅甸南部发展，靠近泰国边境的Tanintharyi地区，这些养虾场大多从泰国采购饲料、饲料和虾苗。据一位知情人士透露，该地区共有7个虾场，其中5个已经正在生产，2个仍在建设中。这5个活跃的农场每年的产量约为5000吨。Pyae Phyo Tun是该地区最大的养虾场，年产约占2250吨。另外，缅甸投资委员会最近批准了另一个在南部的大型虾养殖项目：Dawei虾养殖公司，这是一家由当地一家公司、一家日本公司和一家意大利公司组成的合资企业。 图6：Pyae Phyo Tun的养虾场 四、饲料生产的扩大，对提高缅甸对虾生产的竞争力。起到至关重要的作用 缅甸虾业面临的主要挑战之一是缺乏当地生产的、负担得起的高质量虾饲料。缅甸的水产养殖业主要是由混养淡水鱼演变而来的。然而，目前缅甸只有25-50%的淡水鱼养殖户使用商业饲料。大多数养殖场依靠自制混合物或米糠等原料。然而，据估计，饲料的总消费量从2013年的约17万吨，增加到2019年的约26万吨。 图7：一家养虾场储存的CPF虾饲料 目前虾饲料的产量如此之低，很难发展成为一个有利可图的虾产业。目前缅甸大部分虾饲料都是从泰国进口的。南部靠近泰国边境的虾农基本就是这种情况，而在泰国西部伊洛瓦底地区经营的尤扎纳集团(Yuzana)也是如此。虽然Yuzana集团过去生产自己的虾饲料，但其现有的饲料加工厂已经停止运营，该公司现在从国外进口饲料。该公司目前正在建设一个新饲料加工厂，但目前还不清楚该工厂是否只生产鱼饲料或虾饲料。 自从缅甸开放经济以来，外国饲料公司也进入了这个国家。De Heus和Aller Aqua是最大的饲料公司。De Heus于2019年11月开设了20万吨专用水产饲料加工厂，Aller Aquaa也在缅甸开始建设饲料加工厂，在政治动荡开始之前，该公司预计将在2021年投产一家饲料加工厂，但是目前，Aller Aqua只进口和分销饲料。 这两家公司都与养殖户密切合作，教他们如何以最佳方式使用高质量的饲料。虽然这些公司主要专注于鱼饲料，但它们最终可能也会涉足虾饲料。如果他们这样做，当地虾饲料厂家可能会以更加低廉的价格供应。政治局势将如何影响De Heus和Aller Aqua等公司的运营，以及它们是否能帮助缅甸的养殖户实现他们所希望的高产目标，仍有待观察。 五、未来该何去何从？ 最近的政治动乱，可能对缅甸的水产养殖业，特别是对虾养殖的发展构成了威胁，因为虾更依赖国际市场，一些买家可能会犹豫是否继续购买，而投资者可能更愿意观望形势的发展。 我了解缅甸水产养殖的动力，我百分百肯定，一旦形势得到解决，他们将准备全力前进，尽管道路很长，但他们将再次努力实现缅甸水产养殖，以及对虾养殖业的全面发展。 |
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