|
金圆股份-3年10倍的可能性有多大？金圆股份从21年7月份的5.94元上涨到目前的14.32元，累计涨幅刚刚超过1倍。但随着公司进入新能源锂电赛道、公司主营两年后将变为锂电。公司在半年时间里动作频频，与曾操作过的盛新锂能极为相似。 一、两家公司相似之处： 1、都是通过转型进入锂电赛道，盛新锂能从纤维板到锂电； 金圆股份也有望从水泥到锂电（包括锂电上游到锂电回收） 2、都是大股东定增报销： 都是在21年，盛新锂能定增价8.29元；金圆股份定增价7.5元。 3、都是进入锂矿领域然后扩大锂盐产能 4、都有私募大佬潜伏；盛新锂能是葛卫东，金圆股份是章建平家族 5、股本基本相同盛新锂能19年的11月最低价6.68元到2021年的9月76.96，整整上涨了10倍； 金圆股份最低点21年7月的5.94元，会不会在2022年或2023年上涨到60元左右呢，个人认为可能性很大。 二、金圆股份的锂电业务布局以及未来市值预测 1、锂矿布局：收购西藏阿里锂源矿业已经完成，锂源矿业拥有两个盐湖矿。 接下来就是辰宇矿业，以及南美洲的盐湖矿。 2、锂盐布局：1万吨盐湖锂盐项目已经开工，22年建成投产， 拟收购的和锂锂业正在推进中（和锂锂业拥有万吨级锂盐产能） 3、电池回收业务：由江西新金叶实施。 4、盐湖提锂成本优势：目前，制备碳酸锂主流工艺一共有三种，分别是锂辉石煅烧、云母提锂和盐湖提锂，三种制备工艺的成本差距极大。 锂辉石煅烧法提锂，其完全成本达到近19万元/吨。 云母提锂的成本，如果企业自有锂云母矿石，单吨碳酸锂完全成本约4-5万元；如需外购锂云母矿石，则单吨成本需增加4-5万元，达到8-10万元。 目前吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本能控制在3万元及以下，相对于锂辉石和云母提锂，盐湖提锂具备成本优势。 如果一年后金圆股份的2万吨碳酸锂产能如期满产，按照目前售价毛利可达50亿元。对应市值500亿元的话股价就10倍了。 从以上自己的分析中可以判断，金圆股份在22年或23年有到60元的可能。 当然基本前提是公司锂矿收购能够全部完成，锂盐产能达到预期，锂盐价格保持稳定等。
|
|
|
