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一 什叶派与逊尼派 7世纪，先知穆罕默德创立了伊斯兰教与政教合一的阿拉伯帝国，随后大举对外扩张，在伊斯兰的旗帜下，阿拉伯人的铁骑征服了东至中亚，西至伊比利亚，横跨欧亚非三洲的广大区域，632年，先知穆罕默德去世后，穆斯林相继拥戴四位哈里发（阿拉伯语继承之意，既是阿拉伯帝国的元首，也是穆斯林的宗教领袖，）先后执政，这四位哈里发分别为：阿布·伯克尔（又译：艾卜·伯克尔） (632～634在位) 欧麦尔·伊本·哈塔卜 (634～644在位) 奥斯曼·伊本·阿凡 （644～656在位）阿里·伊本·艾比·塔利卜（656～661在位），在四大哈里发时期。阿拉伯帝国的扩张达到高潮。
656年，奥斯曼被刺杀，穆斯林拥立穆圣的女婿阿里继位（656-661在位），这就是四大哈里发的最后一个——阿里。
但是，阿里勇气有余，智谋不足，威望不及前三任哈里发。一上台就遭到了部分穆斯林的不满，反对派以穆圣的遗孀阿伊莎和穆阿维叶为首，借口阿里派人刺杀奥斯曼，举兵反对阿里，穆阿维叶是麦加贵族艾布 苏富扬的儿子。在军中素有威望。公元656年10月，穆圣的弟子祖拜尔、泰勒哈联合先知遗孀阿伊莎在巴士拉附近举兵反叛阿里，史称骆驼之战。被阿里打的大败。祖拜尔、泰勒哈战死，阿伊莎被俘，送回麦加软禁。次年，穆阿维叶也举兵叛乱。两军在隋芬决战。就在阿里军事上占据优势，即将结束战事的情况下，穆阿维叶巧施诡计，听从阿慕尔 本 阿斯的计策，让士兵挑着古兰经作战，使得阿里不敢作战。阿里被迫接受以《古兰经》裁决分歧的停战建议，结果招致阿里在政治上重大失利，穆斯林阵营出现严重分裂。一些原本属于阿里派的穆斯林不满阿里的政策，脱离阿里出走，这伙穆斯林后来被称为哈瓦利吉派。（阿拉伯语出走）。661年，阿里最终被人刺杀，穆阿维叶自立为哈里发，定都大马士革，建立所谓倭马亚王朝（661-750），中国史书称“白衣大食”。然而，部分穆斯林坚持认为阿里是正统的哈里发。，不承认穆阿维叶的地位，认为他是篡位者。这部分穆斯林后来演变为今天的什叶派。主流派则被称为“逊尼派”
倭马亚王朝期间，穆斯林继续对外扩张。7世纪50年代，阿拉伯军队占领中亚。664年，阿拉伯军队占领阿富汗，并征服印度西北部。在北非，670年，阿拉伯人开始在突尼斯修建凯鲁万城，作为在北非的军事和政治中心，695年，阿拉伯军队会同当地的柏柏尔人（即古典时代的努米比亚人），攻克重镇迦太基。一把火将迦太基烧成白地。但是，倭马亚王朝由于不是出自穆罕默德家族（即哈希姆家族），因此在穆斯林中并不是很得人心。约718年始，穆圣的叔叔阿拔斯·伊本·阿卜杜勒·穆塔里卜的后裔（哈希姆家族）就着手企图控制阿拉伯帝国，通过巧妙的宣传鼓动，获得很多人尤其是伊拉克阿拉伯人、伊斯兰教什叶派及波斯人的支持，结合成联盟，以哈希姆家族为领袖。反对倭马亚王朝。从746年起阿巴斯家族就公开起兵反叛，得到穆斯林的支持，哈希姆家族首领阿布·阿拔斯·萨法赫在750年的大杰河（底格里斯河支流）一役中击溃倭马亚王朝的军队，其哈里发马尔万二世逃往埃及后被杀，王朝中其他成员亦遭杀戮，只有阿布达尔拉曼逃往西班牙就地为王，建立定都科尔多瓦的后倭马亚王朝（科尔多瓦哈里发国），与阿拔斯王朝对抗。750年，阿布·阿拔斯·萨法赫登位，成为阿拔斯王朝首位哈里发（750～754年在位），定都于库法，自称赛法拉（意为屠夫），因为他立意以铁腕统治帝国。建立阿拔斯王朝（750-1258）中国史书称为“黑衣大食”。751年，阿拉伯军队在怛罗斯战役中战胜当时强大的唐朝。第二任哈里发曼苏尔（754～775年在位）执政时，以伊拉克为中心，在底格里斯河畔营建了新都巴格达，于762年迁都至此，他消减了赖以当权的波斯人的势力，加强统治。
8-9世纪是阿拔斯王朝的鼎盛时期，涌现出许多著名君主，著名的《一千零一夜》的故事也是诞生在这个世纪。但到了9世纪末，许多哈里发昏庸无能。国家日渐衰弱，许多地方总督纷纷自立，阿拉伯帝国四分五裂。在整个阿拔斯王朝期间，什叶派与逊尼派的斗争也从未停止。而法蒂玛王朝，也即将在这样的背景下出场。
尽管阿拔斯王朝部分依靠什叶派穆斯林推翻了倭马亚王的统治，但在阿拔斯王朝建立后，什叶派却屡遭统治者镇压迫害，反抗的怒火在什叶派穆斯林中燃烧，一部分什叶派穆斯林集体迁往阿拔斯王朝统治较为薄弱的北非。公元893年，也门什叶派伊斯玛仪派（伊斯玛仪派为什叶派分出的宗派之一，主张七伊玛目等学说）宣教师艾布·阿卜杜拉·侯赛因在麦加朝觐时接受北非柏柏尔人部落朝觐者邀请，并受伊斯玛仪派总部派遣，随这批朝觐者到达突尼斯，开始在当地的基塔麦部落中传播伊斯玛仪派教义，宣称“马赫迪”（救世主）即将复临人间，号召穆斯林起来摧毁现存秩序，建立公平正义的伊斯兰社会。艾布·阿卜杜拉·侯赛因在宣教过程中赢得众多信徒拥戴，遂趁机组建了一支武装力量，成为当地著名政教领袖。不久，伊斯玛仪派伊玛目（宗教领袖）赛义德·伊本·侯赛因为逃避哈里发迫害，乔装商人从叙利亚北部赛莱木叶伊斯玛仪派总部赴突尼斯同艾布·阿卜杜拉会合，但被统治北非的艾格莱卜王朝的埃米尔齐亚达图拉二世捕获入狱。公元902年，艾布·阿卜杜拉率柏柏尔军发动起义，向艾格莱卜王朝各地军队发动猛烈进攻。公元909年3月，艾布·阿卜杜拉率柏柏尔军攻占拉卡达（今凯鲁万城），推翻艾格莱卜王朝，将赛义德·伊本·侯赛因从狱中救出，并被拥戴其为哈里发。赛义德自称是阿里与先知穆罕默德女儿法蒂玛的子孙，号称伊玛目乌拜杜拉·马赫迪，故立国名为法蒂玛王朝。初建都拉卡达，公元920年迁都马赫迪亚城（今凯鲁万东南海岸）。因法蒂玛王朝尚绿，中国史书将法蒂玛王朝称为绿衣大食。
赛义德（公元909～934在位）即位后，在政治上与巴格达的阿巴斯王朝相抗衡。在宗教上，奉什叶派伊斯玛仪派为国教，在聚礼日祈祷词中为阿里和哈里发祝福，遂成为伊斯玛仪派的宗教领袖。尽管在建立法蒂玛王朝的过程中，赛义德与艾布·阿卜杜拉·侯赛因曾经并肩作战，但利益的冲突很快使得两人分道扬镳。什叶派穆斯林曾希望赛义德成为精神领袖，将世俗事务的管理权交给侯赛因，侯赛因的兄弟哈桑也怂恿他推翻伊玛目马赫迪赛义德，夺回大权，在利益的诱惑下，侯赛因经不住劝说，图谋发动政变，但他没有成功。在库塔马的柏柏尔指挥官达扎维叶 （Ghazwiyya） 发现了这一阴谋后，于 911 年 2 月暗杀了 侯赛因。赛义德·马赫迪闻讯，失声痛哭，出席了侯赛因的葬礼并原谅了他，还宽慰了他的兄弟。在侯赛因的叛乱平息后，马赫迪赛义德对外将版图扩张至阿尔及利亚、摩洛哥、利比亚及西西里岛，为法蒂玛王朝的强盛奠定了基础。934年，赛义德病死。
934 年，赛义德去世后，他的儿子卡伊姆接替他父亲成为哈里发，此后他再也没有离开马赫迪亚的王室住所。尽管如此，在伊斯玛仪派的狂热思想下，法蒂玛王朝的勇士对外继续扩张，法蒂玛王朝成为地中海的重要力量。在重新征服西西里岛后，罗马帝国的卡拉布里亚省和利古里亚海岸也被法蒂玛王朝的军队掠夺，法蒂玛王朝的舰队甚至一度到达北意大利，将热那亚洗劫一空。尽管如此，法蒂玛王朝在北非的统治实际上并不稳固，从 944 年到 947 年，当地部落首领外号“骑驴者”的阿布·亚齐德 (Abu Yazid)自封伊玛目， 纠合当地柏柏尔人部落，发动反对法蒂玛王朝的叛乱，使得法蒂玛王朝陷入危机，阿布·亚齐德 (Abu Yazid) 统一了阿尔及利亚东部 Aurès 山脉的 Kharijite Berber 部落并占领了 Ifriqiya。并乘法蒂玛王朝主力在外征战之机，一度兵临凯鲁万和马赫迪亚，在海军的帮助下，法蒂玛军队坚守城池长达一年之久，使叛军终于崩溃，阿布·亚齐德逃走，947年，法蒂玛军队围攻叛军的最后据点齐亚那（kiyana）,阿布·亚齐德突围时被俘，4日后伤重不治，不幸地是，在叛乱被镇压之前，卡伊姆即于头一年病死于城中。由子曼苏尔即位。
曼苏尔的主要精力都用在镇压阿布·齐亚德及其余部的叛乱之中，在阿布·齐亚德死后，他的几个儿子率领残部坚持斗争。直至数年后曼苏尔即将去世时才被完全消灭，与此同时，西西里也爆发了反对法蒂玛王朝的叛乱。947 年 4 月 25 日，在罗马人的支持下，巴勒莫的巴努·塔巴里家族领导的起义推翻了西西里岛的法蒂玛总督伊本·阿塔夫。为了应对起义，曼苏尔选择了一位在镇压阿布亚齐德起义中表现出色的人，突尼斯总督哈桑·伊本·阿里·卡尔比被任命为西西里岛的新总督。卡尔比与罗马人进行谈判，挑拨离间，与罗马帝国暂时达成和平协约，使得叛军失去了罗马帝国的支持，势力大跌，许多叛军首领纷纷请降，而后卡尔比又摆下“鸿门宴”，在谈判时软禁叛军领袖，迅速镇压了叛乱 此后，卡尔比及其家族几乎世袭西西里，作为法蒂玛总督统治该岛直到 1053 年。但是，与罗马的休战并没有持续多久。949年，罗马人和后倭马亚王朝在各自的宫廷交换国书，显然就反法蒂玛联盟达成了一致：次年夏天，罗马人袭击了意大利南部的法蒂玛领地，而在951年，倭马亚舰队占领了丹吉尔，给后倭马亚王朝在北非建立另一个基地（与休达一起），以对马格里布西部的部落和统治者施加影响，并促进他们之间的反法蒂玛联盟。得知新的罗马军队抵达意大利后，卡尔比向曼苏尔寻求增援。曼苏尔亲自监督突尼斯的准备工作，将 10,500 人的远征军置于斯拉夫太监 Faraj（或 Farakh）的指挥之下。951 年 5 月，法蒂玛王朝在雷吉翁附近登陆并袭击了杰拉斯，但没有成功，罗马救援军队接近该镇后，法蒂玛军队离开。]遵照哈里发的命令，次年春天，两名法蒂玛指挥官再次登陆卡拉布里亚。5 月 7 日，法蒂玛王朝在马拉克诺斯 (Malakenos) 和帕斯卡利斯 (Paschalis) 附近的杰拉斯 (Gerace) 下大败罗马军队，并开始洗劫它和佩特拉库卡 (Petracucca)。结果，罗马人被迫提出延长停战协议，重新缴纳贡赋，953年，疾病缠身的曼苏尔去世，由子穆伊兹即位。
法蒂玛王朝一开始就决定把王朝建立在埃及，因为埃及地处伊斯兰世界的中心，以埃及为中心很容易统治伊斯兰世界。在与后倭马亚王朝和罗马帝国陷入长期毫无结果的拉锯战之后，易守难攻的埃及再次成为法蒂玛王朝的扩张目标。在王朝前期，法蒂玛军队曾数次攻打埃及，都被统治当地的伊赫什德王朝（935-969）击退，在穆伊兹即位后，决心彻底征服埃及，他励精图治，准备了2400万第纳尔（金币）作为军费，并派出身西西里奴隶的大将昭海尔·绥基利（JawharSiqilli?～992）率海陆军多次发动西征，公元967年肃清了后倭马亚王朝在马格里布的影响。公元968年，昭海尔率10万大军东征埃及。公元969年，昭海尔占领埃及伊赫什德王朝首都福斯塔特，遣其副将进占原属伊赫什德王朝的领土叙利亚、巴勒斯坦和希贾兹，随将之并入法蒂玛王朝版图。公元970～972年穆仪兹在弗斯塔特北郊营建新首都开罗。公元973年哈里发穆仪兹迁都于此。公元972年建筑最大的清真寺爱资哈尔大清真寺。其后吞并麦加与麦地那。法蒂玛王朝统治中心遂转到埃及。
在穆仪兹迁都开罗之前，由昭海尔主政埃及，昭海尔率军进驻埃及后，秋毫无犯，保证宗教信仰自由及居民安全，他还采取措施稳定社会秩序，稳定物价，打击囤积居奇，本人甚至每周与民众见面一次，亲自处理一些冤假错案，解决民间纠纷，深得埃及民心，为法蒂玛王朝主政埃及奠定了良好的民众基础，同时，他也负责新都开罗和爱资哈尔大清真寺的修建工作。973年，穆仪兹迁都开罗，虽然穆仪兹治理埃及只有3年，但却能使人心向上，社会安定，国家繁荣。为加强对整个被占领土的控制，穆仪兹加强中央集权，宫廷设大臣会议，由大臣和高级军事将领组成，重新划分行省，派军事将领担任总督，向各地派出什叶派法官和税收官，直接由中央节制。在各地兴建清真寺、宗教学校和慈善机构，向麦加和麦地那派出伊斯兰长老掌管两圣地的宗教权，规定在首都清真寺的主麻聚礼时取消向阿拔斯王朝哈里发祝福而向他祝福，呼图白宣讲什叶派伊斯玛仪派的教义，纪念什叶派的节日。975年在开罗去世。
穆仪兹之子阿齐兹统治时期（955-996在位），是法蒂玛王朝的鼎盛时期。历史学家记载，阿齐兹“身材高大，红发蓝眼，大方、勇敢，喜欢骑马和狩猎，性格非常人道和宽容”。阿齐兹以提高行政人员的技能、改革法蒂玛国家的财政、规范和精简官员的薪酬以及采取措施确保他们的诚信而著称。同时，他以奢侈的生活方式和对珍贵物件、珍稀动物和美食的痴迷而著称；据说有一次，他让信鸽从巴勒贝克给他带来樱桃。通过扩大街道和运河以及建立稳定的货币，埃及的经济也得到了培育，税收也因此增加了。在精心设计的建筑计划中，总体经济状况也很明显。在他统治的大部分时间里，最有影响力的官员是伊本·基利斯，他是法蒂玛历史上第一个在 979 年被指定为“宰相”（维齐尔）的人。，他一直担任阿齐兹的首席部长，直到他于 991 年去世。就像他的主人一样，伊本·基利斯 (Ibn Killis) 过着极其奢侈的生活，享受着 10 万第纳尔的年薪。伊本·基利斯 (Ibn Killis) 因对公共财政的有能力管理而受到赞誉，尽管热爱奢侈品的哈里发花费了巨额资金，但仍确保了充足的国库，堪称是埃及版的“和珅”他同时作为文人保护人的角色，编纂了一部法蒂玛法典的书。相比之下，伊本·基利斯的继任者在位时间并不长。在接下来的五年里，维齐尔的职位被六人占据，大多都平庸无能。阿齐兹还进行了重大的军事改革。柏柏尔人，尤其是库塔马部落，传统上是法蒂玛军队的中流砥柱，在阿齐兹的前任统治下，在接管伊夫里奇亚以及征服埃及和黎凡特南部方面发挥了主要作用。 直到 970 年代，库塔马柏柏尔人提供骑兵，步兵由雇佣的斯拉夫人(Ṣaqāliba)、希腊 人(Rūm) 和非洲黑人 (Sūdān 或 ʿabīd) 奴隶组成。 然而，对黎凡特地区的突袭暴露了主要以库塔马为基础的军队的不足，从 978 年起，阿齐兹开始从伊斯兰东部引进雇佣军，尤其是突厥人和古拉姆奴隶士兵 (gilmān)。古拉姆制度的采用产生了深远的影响，因为突厥人的古拉穆迅速担任了地方的高级职位，并开始与库塔马争夺影响力，尤其是在公元 100 年之后来自库塔马故土的新兵流动减弱。因此，这两个群体之间产生了激烈的对抗，分别称为 Maghāriba（“西方人”）和 Mashāriqa（“东方人”），在阿齐兹死后爆发了公开战争。削弱了法蒂玛王朝的国力，也动摇了法蒂玛王朝在北非统治的基础。在阿齐兹在位期间，法蒂玛军队向叙利亚地区进行扩张，征服叙利亚及黎凡特地区许多地区，甚至一度占领重镇阿勒颇，然而，对叙利亚地区和埃及的过度关注，削弱了法蒂玛王朝在北非的注意力，使得当地离心倾向越来越明显。那里的有效权力已经转移到伊夫里奇亚的齐里德总督布卢金·伊本·齐里（Buluggin ibn Ziri，在位 972-984）手中，阿齐兹和他的儿子曼苏尔（在位 984-996）确认了其地位，992 年，阿齐兹甚至绕过法蒂玛宫廷直接确认了曼苏尔的儿子巴迪斯为继承人，从而加强了齐里德家族的王朝继承权，俨然成为国中之国。事实上，除了仍然缴纳贡赋和承认法蒂玛宫廷为宗主外，齐里德人越来越独立于法蒂玛宫廷管理他们的领地，甚至与法蒂玛政权的昔日中流砥柱库塔马交战。以类似的方式，阿齐兹又承认西西里岛的卡尔比德总督的世袭地位。阿齐兹于 996 年 10 月 13 日去世。他的儿子哈基姆（996-1021）接替他成为哈里发。
阿齐兹统治的时期，既是法蒂玛王朝的鼎盛时期，也是法蒂玛王朝走向衰落的开始。阿齐兹生活奢侈堕落，极大地加剧了社会矛盾与民众负担，他对埃及与叙利亚的归于偏重，也使得王朝在北非故土的统治开始动摇， 同时，他从突厥人招募的古拉姆雇佣军，也给王朝留下了巨大隐患，继承阿齐兹之位的是他的儿子哈基姆（996-1021在位），此人是个狂热的宗教信徒，他一反法蒂玛王朝的宗教自由政策，大肆迫害基督徒和犹太教徒，摧毁基督教堂，包括著名的耶路撒冷圣墓教堂。哈基姆要求臣民严格遵守教律，严禁宴会，饮酒，娱乐，音乐，甚至连下棋和散步也被禁止，他又颠倒时日，只许商店在夜晚开业，不允许在白天开业，造成社会极大混乱，在他的统治下，原本繁华富庶。商业繁荣的埃及顿时一片萧条，经济崩溃，“万户萧疏鬼唱歌”，在他统治晚年，为了加强自己的统治地位，他在宫廷招揽什叶派激进学者，组成传教组织，宣传神化他的统治。他自称是“真主的化身”，为人间绝对的主宰者。以传道师哈姆扎和达拉齐为首的伊斯玛仪派信徒，承认他为“活主”，招揽信徒，大肆顶礼膜拜，将国家搞得乌烟瘴气，他本人的结局也十分荒谬，于1021年2月13日夜晚在开罗附近的荒野游逛时失踪。活不见人，死不见尸，留下千古谜团，部分他的狂热信徒尊他为“隐遁伊玛目”，并将其失踪之日作为纪念日。形成所谓德鲁兹支派。
在哈基姆的统治下，法蒂玛王朝走向全面衰败。统治阶级互相倾轧，国家政权陷入瘫痪，随着中央权力的削弱，地方势力逐渐割据自立，北非事实上已经脱离法蒂玛王朝独立，哈基姆死后，由阿里·扎希尔即位（1021-1035在位），此人昏庸无能，存在感不高，不久即病死，新即位的穆斯坦绥尔（1035-1094在位）同样昏庸无能，贪图享乐，醉生梦死。穆斯坦绥尔即位时（1036年）年仅7岁，实际权利先后由父王的首相和出身犹太女奴的母亲行使。在这期间，埃及常发生各部队之间，一般是苏丹人和突厥人等民族集团之间的恶战，他们分别支持不同的政治家。互相攻打，极大削弱了法蒂玛王朝的力量，他虽几次御驾亲征，但无力改变这种状况。1073年他把埃及的军权私自授给亚美尼亚将军拜德尔·贾马利，拜德尔打败各个军事派别，处死许多埃及政治家，恢复了相对的平静和繁荣。然而，实权却落入拜德尔和他以后的其他军事将领手中，，穆斯坦绥尔对此无能为力，他本人索性自暴自弃，沉迷酒色，不问政事，据说他的皇宫里养着3万各种奴仆。法蒂玛王朝在埃及以外的影响日渐衰微，罗马帝国乘机对法蒂玛王朝发动反攻，罗马名将乔治·马尼亚克曾多次重创法蒂玛军。1071年，来自北欧的诺曼人攻占西西里。
塞尔柱突厥人是突厥人的一支。原生活在中亚一带。1000年左右，塞尔柱人在首领塞尔柱克率领下，由中亚迁徙往波斯地区。1040年，在塞尔柱克的孙子图格里勒 贝格的率领下。几乎占领整个伊朗高原，势力向两河流域渗透。1055年，图格里勒·贝格率领突厥人攻占阿拉伯帝国首都巴格达，突厥人并没有废除哈里发。而是将他作为傀儡。建立所谓塞尔柱帝国（1037-1194 其旁系罗姆苏丹国统治小亚细亚直至13世纪末）。虽然哈里发仍为伊斯兰教最高领袖，出现了阿拉伯帝国与塞尔柱帝国并存的局面，但大权却掌握在塞尔柱人手中。哈里发授予塞尔柱首领苏丹（伊斯兰教最高统治者的称号，相当于王）和东西方之王的尊号。1071年，在著名的曼奇克尔刻之战中，塞尔柱军队大败罗马军队，生擒罗马皇帝罗曼努斯四世，进而夺取几乎整个小亚细亚。
塞尔柱军队在席卷两河流域的同时，向法蒂玛王朝统治下的叙利亚地区发动进攻，在苏丹阿尔普·阿尔斯兰（1063—1072年在位）及其子马立克沙（1072—1092年在位）执政时，帝国达到极盛时期，武功文治卓著。1064年占领拜占廷亚美尼亚省首府阿尼。1070年阿尔斯兰率兵攻占阿勒颇，其势力扩张到耶路撒冷和大马士革，并从什叶派法蒂玛王朝手中夺取了圣地麦加和麦地那。1073年，塞尔柱军队攻占耶路撒冷，屠城，大掠而还。将法蒂玛王朝势力几乎全部逐出叙利亚与近东。
1095年，面对塞尔柱人的威胁，罗马皇帝阿莱克修斯一世向罗马教皇乌尔班二世求援，希望欧洲基督教国家能帮助罗马从塞尔柱人手中收复安纳托利亚。西欧各国相应号召。教宗乌尔班二世于11月27日召集主教，贵族在法国克莱芒进行了演讲，号召基督教徒前去征讨东方的异教徒，夺回圣地，从而引发了第一次十字军东征。这会议也就是著名的克莱芒会议。克莱芒会议标志着十字军东征的开始。次年，由贵族组成的正式的十字军出发。主要头目有图卢兹伯爵雷蒙德，罗贝尔 柯索斯（即罗贝尔二世 征服者威廉的儿子），诺曼首领博希蒙德，下洛林公爵 佛兰德斯家族的布永的戈弗雷和布永的鲍德温兄弟等，共骑兵5000 步兵30000浩浩荡荡，开始东征，十字军在得到罗马帝国支援后，穿行小亚细亚，击败塞尔柱军队的围追堵截。1098年，十字军攻破安条克，1099年6月，十字军（15000步兵 1500骑兵）抵达耶路撒冷城下，此时，耶路撒冷由统治埃及的穆斯林王朝法蒂玛王朝统治。城内穆斯林军民拼死抵抗，十字军围攻城池，7月18日破城，十字军进城，烧杀抢掠，无恶不作，屠杀穆斯林军民数万人，十字军推举威望较高的戈弗雷为王，戈弗雷自封“圣墓守护者”，建立模仿法国政体的十字军国家——耶路撒冷王国，是十字军国家中最大最强的一个。
法蒂玛王朝不甘失败，企图反扑，8月，号称5万实际2万余的埃及军队在埃及大将阿夫达尔率军反攻，驻扎离耶路撒冷非常近的阿什凯隆。十字军出城迎战。双方决战。
两军布阵如图所示。十字军由罗贝尔（即罗伯特）和戈弗雷率领，分为九个支队，成品字形分布，互相支援。在与埃及军队接触后，一字排开。
穆斯林军队弓兵在前，骑兵在后，右翼的贝都因骑兵占据高地，企图迂回。两军开战，穆斯林弓箭兵射出漫天箭雨，然而，对武装到牙齿的十字军效果不大。十字军步兵首先发起进攻，击溃贝都因骑兵。而后，十字军骑士一字排开，发起冲锋，呼啸而来，穆斯林弓箭手抵挡不住，大败，冲乱后方骑兵阵型，十字军乘势追击，穆斯林大败，许多人被十字军赶进大海淹死。十字军大胜。法蒂玛王朝此后很长一段时间，都不敢向十字军国家发动进攻。继承穆斯坦绥尔之位的是穆斯塔利（1094-1101在位）虽然是他兄弟中最小的一个，但穆斯塔利通过他的姐夫、宰相阿夫达尔（即上文的阿夫达尔）的诡计成为了哈里发，阿夫达尔在整个统治期间都是国家事实上的统治者。穆斯塔利的长兄尼扎尔不服穆斯塔利，在亚历山大起义，但被击败并被处决。这导致了伊斯玛仪派运动的重大分裂，许多社区，特别是在波斯和伊拉克，从官方支持的穆斯塔利派中分裂出来，并成立了自己的尼扎里教派，将尼扎尔及其后代视为合法的统治者。在穆斯塔利 (al-Musta'li) 统治期间，第一次十字军东征抵达黎凡特，导致耶路撒冷失守，法蒂玛阿什凯隆战役中大败。使得阿夫达尔等人威信扫地。许多叙利亚人乘机脱离法蒂玛王朝，使得社会进一步动荡，引发了饥荒，在一片内忧外患下，穆斯塔利终于病倒，1101年去世，由子阿米尔·阿赫卡米拉即位。（1101-1130在位）
阿赫卡米拉从 1101 年到他于 1130 年去世。直到 1121 年，他都是阿夫达尔的傀儡。当后者于1121年被谋杀时，很有可能是处于阿赫卡米拉的授意，阿夫达尔死后，阿赫卡米拉任命巴塔赫（Al-Ma'mun al-Bata'ih）为维齐尔（宰相），但不久，1125年，阿赫卡米拉即废除维齐尔一职。在他的统治下，除了阿什凯隆之外，巴勒斯坦的所有法蒂玛据点都逐渐被十字军占领。他在 1130 年被暗杀，只留下他年幼的儿子作为继承人，主少国疑，这使法蒂玛政权陷入了一场几乎崩溃的继承斗争。1132 年，阿米尔的堂兄哈菲兹 （li-Din Allah） 自立为哈里发，法蒂玛王朝恢复了统治，但其颓势已不可避免。随着一系列的内乱和十字军的入侵，哈非兹（1130-1149在位）及其之后的几位哈里发几乎完全被架空，地方各总督拥兵为重，哈里发的号令几乎出不了开罗。与此同时，赞吉王朝成为近东一股不可忽视的力量。1127年，塞尔柱帝国大将，出身奴隶的赞吉因与十字军作战有功，被塞尔柱苏丹封为摩苏尔（毛绥勒）艾塔伯克（Atabeg，即太傅、保护人）称号，领有阿勒颇、哈兰、摩苏尔三大城市。不久，即以这些地区为根据地，拥兵自立，建立所谓赞吉王朝，作为塞尔柱帝国的附庸。统治叙利亚及伊拉克北部。1146年，赞吉去世后，次子努尔丁·马哈茂德以阿勒颇为首府，领有叙利亚地区。努尔丁继续其父与十字军作对的战略。号召对十字军国家发动“圣战”。
1144年，塞尔柱和赞吉大军围攻十字军重镇埃德萨，由于与安条克和的黎波里闹翻，埃德萨伯爵约瑟林二世（约瑟林的儿子）孤立无援。弃城逃走。埃德萨沦陷，穆斯林军队屠城，埃德萨伯国灭亡。1154年，努尔丁又大败安条克军队，俘虏安条克公爵博希蒙德三世。1154年夺取大马士革。西欧震动。十字军国家向西欧求援，教皇号召再次发动十字军东征。1147年，法王路易七世，神圣罗马皇帝康拉德组成联军，发动东征，即第二次十字军东征。出动较早的神罗十字军就在小亚细亚被突厥人击溃。法国十字军围攻大马士革，久攻不下，1149年，被迫撤退。撤退途中又遭到突厥军队伏击，损失惨重，参加十字军的埃德萨伯爵约瑟林二世被突厥军俘虏，死于狱中，第二次十字军东征失败。尽管如此，十字军在与法蒂玛王朝的战争中仍然取得了胜利，1154年，十字军再次大败法蒂玛军队，占领阿什凯隆，随后沿地中海向西进攻埃及。
法蒂玛王朝无法抵挡，只得引狼入室，向赞吉王朝求援，1164年，努尔丁应埃及法蒂玛王朝末代哈里发阿迪德之请援，遣派手下的库尔德将领希尔库及其侄萨拉丁率军到埃及迎战十字军，多次取得胜利，驱逐十字军，后叔侄二人先后任法蒂玛王朝大臣。架空法蒂玛王朝的哈里发，1169年，1171年，希尔库和阿迪德相继去世后，萨拉丁依靠带去的库尔德人在埃及自立为王。建立阿尤布王朝。（1171-1250）。萨拉丁的上台，也标志着法蒂玛王朝的最终灭亡。而后，自立为埃及苏丹的萨拉丁联合穆斯林的力量，向耶路撒冷发动进攻，引发著名的第三次十字军东征，这将又是一段新的传奇
Brett, Michael (2017). The Fatimid Empire. The Edinburgh History of the Islamic Empires. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-4076-8.
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