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Q&A part： Q：对比东丽 SKC 成本？ 设备折旧？ A：新装备柔和了技术的总结，保持了技术优势，新的创新点。 1. 传统是离线涂布，我们是在线涂布。 2.实现拉升过程单耗能耗 对比同行业提高35%左右。 3.产能供给能力，我们一条产线的产能是日本三条产线的产能。 Q：单耗能耗？更具体一点 A：我们是双料直供。那些老装置无法做到这点，需要停止用料。 Q：设备这一块？国产突破？ A：双拉设备，（各行业纪要关注“睿赢财富院”）国产设备有先进性不足 1. 所用材料不足。 2.选取配置杂乱，没有体系，直接影响成品。 3.一些技术例如一建填充国内做不到。 4. 国内外设备对比，能耗国产在1.5倍以上，不具备优势。 Q：东丽的设备？布鲁克纳的设备？对比 A：东丽 的设备相对比较小，产能小。欧洲的设备要比日本设备好很多。优先级：欧洲-日本-国产 Q：下游对于产品分散，产线是否需要停止切换？ A：这问题体现了双星的集群优势，专线专品定制化。其他企业 一两条线，无法做到连续生产。而我们的集群优势，产能大，产线多，有效的避免了在一条线上来回调整。 Q：21年四季度 各产品毛利率情况？22年变化？ A：全年业绩预告可以测算出，第四季度 保持持续稳定。新年结构进一步优化，2022年新材料毛利率向上，功能传统材料会有所变化。 Q：我们对下游提价客户落实情况？ A：第四季度，对2022年，长协用户都已经完成涨价，1月1号已经开始运行。 Q：聚酯薄膜 是不是一个传统周期行业？现在产业是什么阶段？ A：双星已经在新材料的领域上加速扩张，新的产能增长都是在新材料板块。现在保留一些传统材料只是为了保障一些关系好的老客户供应。光伏材料需求持续的增长，光学材料上都是替代进口。 Q：国产替代，下游应用是总量需求拉动，还是国产替代？ A：高端产品上，是替代进口。过去进口占比比较大。总的需求来看，新兴产业快速发展，带动了新材料需求的发展。我们在新材料市场的板块占比都是全球市场领先的。在国外，韩国日本企业的订单都被我们拿到了。 Q：因为现在高端膜，产业链都在做一些产业延伸，双星怎么面对现在这么一个行业局面，中长期竞争策略？ A：今年我们是结构优化，全方面开花，领先市场。有的企业自己扩产的线，他们拿不到材料。基材外购，成本不具备优势。 Q：明年一季度，20万吨释放出来？远期产能布局上，有什么新的想法？ A：后面还有，今年6月份厂房基础开始在做。 Q：110万吨之后，后面规划？ A：针对新材料，一些板块增强竞争力。 预计150万吨的产能。上了光学材料产能以后，围绕其他板块扩充产能。 Q：订单？ A：光学材料占比51%，热缩5% 信息5% Q：成本上涨？ A：标杆采购相比市场成本下降5%-6%。 Q：2022年成本？ A：要比2021年成本上涨5%。像PTA年初涨势很大。 Q：成本上涨5%，客户提价？A：提价了5%-15%，不同客户，产品不同。 Q：年度合同？成本波动，会有变化吗？ A：合作多年的客户，达到某个触发因素，会有相应提价 Q：窗膜市占比？ A：国内公司市占率40%以上。 Q：MOP/DOP/POP出货？ A：出货MOP为主占比高，POP DOP都有。 Q：复合膜规划？ A：一千万吨的复合膜规划 Q：原材料，PTA价格大概什么范围？会采用套保吗？ A：石油四季度以来，11-12月份，石油回到最低点62左右，对应材料价格可以算得。不会套保。 Q：后道的产能规划？再后续规划？A：10亿平米，陆续投产。 Q：现有产品外，待开发的产品？ A：围绕基材方面，更高阶的基材在开发。高阻隔材料方面有专门的小组“10的-2 和-4” 开发，应用在电子 OLED材料/柔性光伏背材等材料开发。磁控溅射技术 及热供应反射材料也在开发。目前公司列入开发项目15项，产品30个，今年还有新产品上市。 Q：公司选择开发产品怎么选择的？ A：围绕市场需求，看未来需要什么材料，我们去攻克什么。对标国际的一些企业，去寻找产品替代。 Q：对东材激智，基材供应？ A：没有供应，我们后道产品自己也在做并在扩张。 Q：2022年产能爬坡，新材料产量？ A：整体计划 80万吨左右，新材料65万吨左右。 |
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