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当苻丕被困邺城时，驻守关东的前秦宗室除了苻丕，还有冀州刺史苻定戍守信都，苻绍戍守高城，苻亮和苻谟戍守常山，苻鉴戍守中山。慕容垂遂派侄子前将军慕容温督帅各路军队攻打信都，却没能攻克。公元382年四月初三，慕容垂又派抚军大将军慕容麟增兵协助。五月，苻定和苻绍向慕容麟投降，慕容麟带军西攻常山。六月，慕容麟攻下常山，苻亮和苻谟也被迫投降。随后，慕容麟进军包围中山。七月，慕容麟攻克中山，抓获苻鉴。慕容麟由此威名大振，留驻中山。这时，前秦幽州刺史王永和平州刺史苻冲率领二州兵众南下，攻打慕容垂，以解邺城之围。慕容垂派平朔将军平规前往迎击，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战。结果，宋敞大败，平规进据蓟城以南，阻止了王永和苻冲的南下。然而，形势一片大好时，后燕内部却出了问题，还引发了一场叛乱。慕容垂能有今日的实力，离不开翟斌的支持。但翟斌自恃有功，傲慢无忌，邀官求赏，贪得无厌，又因邺城久攻不下，心怀异志。慕容宝忍无可忍，请求除掉他，慕容垂道：“河南之盟，不可负也。如果他要发难，罪过在他。如今事情尚未发生而杀掉他，人们一定会说我忌恨他的功劳与才能。我正在收揽英豪创建大业，不能因此失天下之望。如果他真的怀有阴谋，我以智防之，他终将无所作为。”慕容德、慕容绍和慕容农也都劝说道：“翟斌兄弟居功自傲，一定会成为祸患。”慕容垂道：“傲慢必然导致失败，怎能成为祸患呢？他立有大功，且看他自取灭亡。”对翟斌的礼遇越发优厚。对于慕容垂的宽容和忍让，翟斌全都一无所觉，还暗示丁零人和同党请求让他出任尚书令。慕容垂婉拒道：“以你的功劳，应该位居宰相，只是官署尚未建立，此官暂时不能授予你。”翟斌大怒，暗地里与苻丕互通款曲，让丁零人决堤溃水。事情泄露后，慕容垂杀掉翟斌以及他的弟弟翟檀、翟敏，其他人全部赦免。翟斌的侄子翟真率部趁夜逃跑，途中又掉头攻打后燕军，想和苻丕形成内外呼应之势，却被慕容宝和慕容隆击败，仓皇逃向邯郸。慕容垂想要派兵追击，慕容楷和慕容绍进言道：“丁零人胸无大志，只是宠过为乱罢了。如果攻打过急，他们就会聚集起来；如果不予理睬，他们就会自我离散，那时再攻打，攻无不克。”慕容垂从之。八月，翟真从邯郸北逃，慕容垂派慕容楷和慕容农率领骑兵追击，于下邑追上。慕容楷想立即与他交战，慕容农道：“我们的士兵饥饿疲倦，敌营中却看不见身强力壮的成年人，恐怕有埋伏。”慕容楷不听，进军交战，果然遭遇大败。之后，翟真向北开赴中山，驻扎在承营。长期围困之下，邺城中饲料、粮食全都耗尽，只能砍下松树枝喂马，苻丕的局势岌岌可危。慕容垂对众将道：“苻丕穷寇，肯定不会投降，不如退驻新城，让开西返的道路，以此答谢秦王昔日的恩情，还可以顺便讨伐翟真。”八月十五夜，慕容垂解除了对邺城的包围，开赴新城，又派慕容农带兵巡行清河、平原，监督征收田租赋税。慕容农明立法令，使贫富之家的分担合理，军纪严明，无所侵扰，因此交纳粮食、布匹的人络绎不绝，后燕的给养因此而丰足。同月，王永向刘库仁求援，刘库仁派妻兄公孙希率三千骑前去救援，在蓟南大败平规，长驱直入，占据唐城，与慕容麟成相持之势。翟真占据承营后，与公孙希、宋敞首尾相应，苻丕也派宦官冗从仆射光祚带领数百部众奔赴中山，与翟真相勾结，又派阳平太守邵兴带领数千骑兵招集冀州过去的郡县部众，与光祚约期在襄国会合。当时，后燕军长期作战，疲惫不堪，而前秦军又重新振作，冀州的郡县全都观望成败，赵郡人赵粟等在柏乡起兵以响应邵兴。十月，慕容垂果断出手，派慕容隆和张崇率兵迎击邵兴，命慕容农率军从清河出发，与他们会合。慕容隆与邵兴在襄国大战，邵兴大败，逃到广阿时又遇上了慕容农，被慕容农所擒获。光祚听说后，恐慌不已，沿着西山逃回邺城。慕容隆接着进攻赵粟等人，把他们全都打败，冀州郡县又归顺了后燕。刘库仁听说公孙希已击败平规，想大举出兵以救援苻丕。为此，他出动了雁门、上谷、代郡的军队，驻扎在繁峙。当时，慕舆句的儿子慕舆文、慕舆虔的儿子慕舆常都在刘库仁处，他们本是前燕旧臣之后，又知道三郡的军队不愿远征，借机反叛，趁夜杀死刘库仁，又偷走他的骏马，逃奔后燕。公孙希的部众听到叛乱的消息后军心大乱，一哄而散，公孙希被迫投奔翟真。随后，刘库仁的弟弟刘头眷代替刘库仁统领部众。数日之间，局势逆转，苻丕再派光祚及参军封孚到晋阳征召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾前来救援，但张蚝、王腾因兵力不足不敢前来。此时，苻丕内无粮草，外无救兵，进退无路，和僚佐商量出路，司马杨膺力请归附东晋，苻丕并不乐意。恰好这时谢玄派龙骧将军刘牢之等占据碻磝（音同悄敖），济阳太守郭满占据滑台，将军颜肱（音同公）、刘袭驻军于河北。苻丕派将军桑据驻扎在黎阳抵御，刘牢之趁夜袭击桑据，将其赶跑，攻克黎阳。如此一来，苻丕有可能要面临后燕和东晋的围攻，恐慌之下，他只好派堂弟苻就与参军焦逵向谢玄求援，并让杨膺替他写信道：“我想借路求粮，西赴国难，等到援军一到，就将邺城拱手交出，送给贵国。如果西路不通，长安失陷，请您率领军队来保卫邺城。”简而言之，苻丕并不想马上向东晋投降，除非真的走投无路。如果可以，他还希望用谢玄来对抗慕容垂，自己全身而退。然而，焦逵与参军姜让却偷偷对杨膺道：“我们丧败如此，长安音讯隔绝，存亡不得而知。诚心投降，人家还不一定会伸出援手，何况是态度如此暧昧，事情终将无成。不如把书信改为向晋朝投降，如果苻丕不服从，可以把他捆了交给谢玄。”杨膺本有意归降，又以为自己能控制住苻丕，于是改写书信，求援变成了归降，也将东晋拉进了邺城的战局。淝水大捷，让东晋上下一片欢欣鼓舞，再加上前秦陷入内乱，他们自然不会错过这个千载良机，也加入了瓜分前秦、收复失地的行列。是年正月，鹰扬将军刘牢之乘胜攻打前秦的谯城，克之。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦的魏兴、上庸、新城三郡，也攻了下来。梁州刺史杨亮之子杨佺期也不甘示弱，进军占据成固，攻打前秦梁州刺史潘猛，将其赶跑，梁州就此收复。淝水之战前，桓冲很不看好东晋能够取胜，还说了不少风凉话，消极应对。等到谢玄一战功成，桓冲惭恨成疾，于二月二十七病逝。桓冲死后，东晋朝廷想让谢玄出任荆、江二州刺史。但谢安认为谢氏名位太盛，又担心桓氏因失掉职位而心生怨念，以梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。由于谢安的顾全大局，桓氏和谢氏暂时相安无事，将主要精力用在了收复失地上，东晋也迎来了一段短暂的中兴期。四月，东晋竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳。随后，杨亮率领五万部众讨伐蜀地，以巴西太守费统率三万水陆军为前锋，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等人抵抗。七月，康回与东晋军屡战屡败，退回成都。梓潼太守垒袭见形势不利，率领涪城向东晋投降。随后，桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北进戍守洛阳。八月，已升任太保的谢安上奏，请求趁前秦大乱开拓中原，以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率豫州刺史桓石虔等北伐。谢玄率军抵达下邳，前秦徐州刺史赵迁弃彭城而走，谢玄进据彭城。九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打前秦兖州刺史张崇。九月十一，张崇放弃鄄城投奔后燕。刘牢之遂占据鄄城，河南城堡皆来归附。形势一片大好，谢安主动请缨，请求亲自出征北伐。司马曜以谢安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺，全权负责北伐事宜。十月，谢玄派阴陵太守高素攻打前秦青州刺史苻朗，军队抵达琅邪后，苻朗主动前来投降，谢玄又派晋陵太守滕恬之渡河戍守黎阳。在此之前，东晋只能隔江而守，如今竟能渡过黄河，朝野为之弹冠相庆。论功行赏，东晋朝廷以谢玄为都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州诸军事，谢玄的功业和威望达到了顶峰。如今，苻丕主动归降，并送上邺城，对于东晋和谢玄来说，这既是机会，也是陷阱，一旦成功，恢复中原就不再是梦想。
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